Стандартна матриця інтеграції
Розглянемо рекомендований варіант матриці для роботи інтеграції. Він включає створення всіх необхідних сутностей, які будуть потрібні менеджеру. За бажанням ви також можете вносити коригування в налаштування матриці відповідно до ваших вимог.
Логіка роботи інтеграції
Розглянемо можливості логіки роботи інтеграції у різних ситуаціях:
Прийнятий вхідний дзвінок від нового клієнта:
Після дзвінка створюється лід із UTM мітками переходу;
Відповідальним за ліда призначається менеджер, який прийняв дзвінок (за умови, що номер/SIP-аккаунт, на якому прийняли дзвінок вірно підключений до співробітника на стороні Ringostat);
Після дзвінка створюється виконане завдання на менеджера, який прийняв дзвінок з посиланням для прослуховування аудіозапису;
І даними з коллтрекінгу за дзвінком:
Якщо дзвінок прийнято з номера або SIP-аккаунта, який не прив'язаний до жодного співробітника, інтеграція створить завдання на старшого менеджера для перевірки налаштувань інтеграції.
Прийнятий вхідний дзвінок від існуючого клієнта (є відкритий лід / угода):
Якщо дзвінок прийняв відповідальний за лід/угоду менеджер, тоді існуючий лід / угоду з цього контакту додасться виконане завдання з посиланням на прослуховування аудіозапису розмови;
Якщо дзвінок прийняв не відповідальний за лід / угоду менеджер, тоді автоматично створюється виконане завдання у менеджера, що прийняв дзвінок, і створюємо відкрите завдання відповідальному за лід / угоду для перевірки дзвінка
Якщо дзвінок прийнято з номера або SIP-акаунта, який не прив'язаний до жодного співробітника, інтеграція створить завдання на старшого менеджера для перевірки налаштувань інтеграції.
Прийнятий вхідний дзвінок від існуючого клієнта (є відкритий контакт без ліда / угоди):
Якщо дзвінок прийняв відповідальний за контакт менеджер, тоді створиться лід і в нього як і по цьому контакту додасться виконане завдання з посиланням на прослуховування аудіозапису розмови;
Якщо дзвінок прийняв не відповідальний за контакт менеджер, на нього ставиться виконане завдання з аудіозаписом розмови і він призначається відповідальним за лід. А менеджер, який відповідальний за контакт, отримує завдання з терміном виконання 3 години.
Не прийнято вхідний дзвінок:
Якщо дзвінок від існуючого клієнта, тоді буде автоматично створено завдання зв'язатися з клієнтом для відповідального менеджера Ліда / угоди
Якщо дзвінок від нового клієнта, тоді буде створено лід старшого менеджера із завданням зв'язатися з клієнтом.
3. Якщо в матриці відзначити тільки створення угоди, без створення контакту, то при пропущеному дзвінку від нового клієнта угода не буде створена. Якщо клієнт має вже угоди в срм, але всі закриті, то угода також не буде створена. Інформація про пропущений дзвінок буде додана до існуючого контакту
Вихідні дзвінки від менеджерів:
При вихідному дзвінку відповідального менеджера до існуючого клієнта, в ліді / угоді з номером, що набирається, додасться виконане завдання з посиланням для прослуховування аудіозапису розмови та статусом дзвінка.
При вихідному дзвінку відповідального менеджера до нового клієнта, номери якого немає у контактах, угода автоматично не створюється. Потрібно спочатку додати лід/угоду з контактом, а потім здійснювати дзвінок.
При вихідному дзвінку до клієнта по якому в ZohoCRM є тільки контакт, лід / угода автоматично створені не будуть, створиться тільки завдання на менеджера, що дзвонив, із записом розмови.
Дзвінок, що надійшов на голосову пошту:
Якщо дзвінок від нового клієнта, тоді буде створено лід на старшого менеджера із завданням зв'язатися з клієнтом та записом голосової пошти.
2. Якщо дзвінок від існуючого клієнта, тоді буде автоматично створено завдання зв'язатися з клієнтом для відповідального менеджера Ліда / угоди. І також якщо клієнт залишить запис її можна буде прослухати у завданні.
Важливо:
Контакти в ZohoCRM дублюються якщо немає ПОВНОГО збігу (тобто, якщо користувачем в ЛК ZohoCRM був доданий вручну контакт 098 хх хх ххх, то при вхідному дзвінку ми створимо ще один контакт для даного номера, але в міжнародному форматі 38098 хх х).
Внутрішні дзвінки від менеджера до менеджера через SIP-клієнти в ZohoCRM не передається
Якщо переклад дзвінка з розмовою, то ZohoCRM буде запис розмови тільки з першим менеджером.