Перейти до основного контенту

Інтеграція з Odoo

Katerina Tverdochleb avatar
Автор: Katerina Tverdochleb
Оновлено цього тижня

Odoo — ERP- і CRM-система, що розробляється бельгійською компанією Odoo S. A. Серед реалізованих модулів системи — бухгалтерський облік, CRM, управління персоналом, виробництво, продажі, закупівлі, управління складом, управління проектами, управління транспортом, управління претензіями, POS, є модуль інтеграції з соціальними мережами.

Основні можливості інтеграції з Odoo:

  • Створення за дзвінком стандартної сутності opportunity;

  • Створення за дзвінком стандартної сутності Лід;

  • Створення за дзвінком стандартної сутності Контакт;

  • Створення за дзвінком Задач;

  • Передача посилання на дзвінок;

  • Інтеграція з Ringostat Smart Phone;

  • Розумна переадресація дзвінка (опціонально);

  • Передавання UTM міток (опціонально).

Налаштування інтеграції

Інтеграцію налаштовують індивідуально наші фахівці Ringostat. Для налаштування інтеграції вам потрібно написати нам у чат і надати дані для налаштування.

Що необхідно для налаштування інтеграції:

  • Доступи в Odoo з рівнем "Адміністратор"

  • Які співробітники беруть участь в інтеграції?

  • Створювати сутності за вхідними або і вхідними, і вихідними дзвінками?

  • Чи потрібно передавати UTM мітки?

  • Чи потрібно створювати Задачі? Задачі можемо створювати тільки по всім дзвінкам (успішні+неуспішні) або взагалі не створювати їх.

  • Створювати потрібно стандартно Opportunity або Ліди?

Лід (Lead) — це початковий контакт або запит. Це ще не перевірений потенційний клієнт.

Оппортюніті (Opportunity) — це вже кваліфікований лід, з яким можна реально працювати на продаж.

Важливо! Можна обрати лише створення однієї сутності: Opportunity або Ліди, оскільки, це по суті одна й те саме, різниця тільки в статусах.

Увага! Перед початком налаштування інтеграції нашими фахівцями дуже важливо впевнитись, що всі базові моделі вже є в CRM і пов'язані між собою.

Як правило, тут зазвичай не вистачає тільки моделі по дзвінкам crm.phonecall і треба її додати самостійно.

Зробити це можна в кілька кроків:

1) Перейдіть в маркет Odoo за цим посиланням.

2) Оберіть версію Odoo, яку використовуєте, і завантажте її

3) Додайте модель в розділ Settings -> Technical ->Models

Якщо в подальшій роботі потрібно буде бачити дзвінок в ліді, то потрібно пов’язати моделі crm.phonecall і crm.lead між собою

Ці налаштування в СРМ можна перевірити і зробити з допомогою тех. підтримки Odoo

Логіка роботи інтеграції

Прийнятий вхідний чи вихідний дзвінок співробітника

1. Перевіряємо, чи є opportunity/лід в Odoo за номером, на який дзвонили / з якого був вхідний. Якщо знаходимо, створюємо дзвінок у розділі Calls з-під акаунта того співробітника, який здійснював дзвінок / прийняв. Якщо не знаходимо opportunity, самі створюємо сутність opportunity із дзвінком.

2. Дзвінок можна прослухати за посиланням, клікнувши на відповідний рядок у розділі Calls:

3. (додаткове налаштування) Якщо це був вхідний дзвінок, ми фіксуємо UTM мітки в Extra Information

Пропущений вхідний дзвінок

1. Перевіряємо чи є opportunity/лід в Odoo за номером, на який дзвонили. Якщо знаходимо, створюємо пропущений дзвінок. Якщо не знаходимо opportunity, самі створюємо сутність opportunity із дзвінком.

Дзвінки можна побачити за посиланням, клікнувши на відповідний рядок у розділі Calls:

2. (додаткове налаштування) Якщо це був вхідний дзвінок, ми фіксуємо UTM мітки в Extra Information

Ми здійснюємо пошук контакту за номером абонента, що телефонує, в повному форматі: 380671234567. Якщо в ліді або контакті, які створені іншою інтеграцією, номер прописаний у відмінному форматі, то ми створимо дубль контакту.

Відображення даних про клієнта в Ringostat Smart Phone

При дзвінку клієнта в інтерфейсі Ringostat Smart Phone буде відображатися ім'я клієнта з CRM системи:

Також в розділі "Інсайдер" знаходяться кнопки для переходу в СРМ систему:

Ім'я клієнта та посилання буде видно тільки у момент дзвінка. Після завершення розмови дані не будуть відображені уже у історії викликів та журналі дзвінків особистого кабінету.

Ви отримали відповідь на своє запитання?