Odoo — ERP- і CRM-система, що розробляється бельгійською компанією Odoo S. A. Серед реалізованих модулів системи — бухгалтерський облік, CRM, управління персоналом, виробництво, продажі, закупівлі, управління складом, управління проектами, управління транспортом, управління претензіями, POS, є модуль інтеграції з соціальними мережами.
Основні можливості інтеграції з Odoo:
Створення за дзвінком стандартної сутності opportunity;
Створення за дзвінком стандартної сутності Лід;
Створення за дзвінком стандартної сутності Контакт;
Створення за дзвінком Задач;
Передача посилання на дзвінок;
Інтеграція з Ringostat Smart Phone;
Розумна переадресація дзвінка (опціонально);
Передавання UTM міток (опціонально).
Налаштування інтеграції
Інтеграцію налаштовують індивідуально наші фахівці Ringostat. Для налаштування інтеграції вам потрібно написати нам у чат і надати дані для налаштування.
Що необхідно для налаштування інтеграції:
Доступи в Odoo з рівнем "Адміністратор"
Які співробітники беруть участь в інтеграції?
Створювати сутності за вхідними або і вхідними, і вихідними дзвінками?
Чи потрібно передавати UTM мітки?
Чи потрібно створювати Задачі? Задачі можемо створювати тільки по всім дзвінкам (успішні+неуспішні) або взагалі не створювати їх.
Створювати потрібно стандартно Opportunity або Ліди?
Лід (Lead) — це початковий контакт або запит. Це ще не перевірений потенційний клієнт.
Оппортюніті (Opportunity) — це вже кваліфікований лід, з яким можна реально працювати на продаж.
Важливо! Можна обрати лише створення однієї сутності: Opportunity або Ліди, оскільки, це по суті одна й те саме, різниця тільки в статусах.
Увага! Перед початком налаштування інтеграції нашими фахівцями дуже важливо впевнитись, що всі базові моделі вже є в CRM і пов'язані між собою. |
Як правило, тут зазвичай не вистачає тільки моделі по дзвінкам crm.phonecall і треба її додати самостійно.
Зробити це можна в кілька кроків:
1) Перейдіть в маркет Odoo за цим посиланням.
2) Оберіть версію Odoo, яку використовуєте, і завантажте її
3) Додайте модель в розділ Settings -> Technical ->Models
Якщо в подальшій роботі потрібно буде бачити дзвінок в ліді, то потрібно пов’язати моделі crm.phonecall і crm.lead між собою
Ці налаштування в СРМ можна перевірити і зробити з допомогою тех. підтримки Odoo
Логіка роботи інтеграції
Прийнятий вхідний чи вихідний дзвінок співробітника
1. Перевіряємо, чи є opportunity/лід в Odoo за номером, на який дзвонили / з якого був вхідний. Якщо знаходимо, створюємо дзвінок у розділі Calls з-під акаунта того співробітника, який здійснював дзвінок / прийняв. Якщо не знаходимо opportunity, самі створюємо сутність opportunity із дзвінком.
2. Дзвінок можна прослухати за посиланням, клікнувши на відповідний рядок у розділі Calls:
3. (додаткове налаштування) Якщо це був вхідний дзвінок, ми фіксуємо UTM мітки в Extra Information
Пропущений вхідний дзвінок
1. Перевіряємо чи є opportunity/лід в Odoo за номером, на який дзвонили. Якщо знаходимо, створюємо пропущений дзвінок. Якщо не знаходимо opportunity, самі створюємо сутність opportunity із дзвінком.
Дзвінки можна побачити за посиланням, клікнувши на відповідний рядок у розділі Calls:
2. (додаткове налаштування) Якщо це був вхідний дзвінок, ми фіксуємо UTM мітки в Extra Information
Ми здійснюємо пошук контакту за номером абонента, що телефонує, в повному форматі: 380671234567. Якщо в ліді або контакті, які створені іншою інтеграцією, номер прописаний у відмінному форматі, то ми створимо дубль контакту. |
Відображення даних про клієнта в Ringostat Smart Phone
При дзвінку клієнта в інтерфейсі Ringostat Smart Phone буде відображатися ім'я клієнта з CRM системи:
Також в розділі "Інсайдер" знаходяться кнопки для переходу в СРМ систему:
Ім'я клієнта та посилання буде видно тільки у момент дзвінка. Після завершення розмови дані не будуть відображені уже у історії викликів та журналі дзвінків особистого кабінету. |