Перейти до основного контенту

Інтеграція з Salesbook

Tetiana Zekter avatar
Автор: Tetiana Zekter
Оновлено протягом останнього тижня

Salesbook CRM — це сучасна система управління продажами, яка допомагає компаніям автоматизувати процеси роботи з клієнтами, покращувати взаємодію між відділами та підвищувати ефективність продажів.

Основні можливості інтеграції із Salesbook:

  • Автоматично по факту дзвінка створювати в CRM Контакт (Persons), Лід (Threads) та Дзвінок.

  • Передавати Threads при створенні в потрібну воронку;

  • Передавати основні параметри аналізу АІ в нотатку до Ліда;

  • Інтеграція з Ringostat Smart Phone – підтягування ПІБ Контакту з посиланням на нього та на Ліда;

  • Налаштування розумної переадресації.

Налаштування інтеграції

Інтеграцію налаштовують індивідуально наші фахівці Ringostat. Для налаштування інтеграції вам потрібно написати нам у чат підтримки й надати дані для налаштування.

Що необхідно для налаштування інтеграції:

  • Доступи в Salesbook з рівнем "Admin";

  • Авторизаційні дані для API інтеграції (логін та пароль будуть відрізнятись від даних для авторизації в CRM);

  • Перелік сутностей, які треба створювати: Контакт (Persons), Лідів (Threads), Дзвінки та/або нотатку із АІ аналізом дзвінка;

  • ПІБ Старшого менеджера.

Щоб сутності створювались на відповідних менеджерів — їх треба додати в Salesbook, назвавши, так само як і в кабінеті Ringostat.

Логіка роботи інтеграції

При дзвінку від нового клієнта в CRM буде створено Контакт та Лід.

Назва контакту буде містити номер телефону, в деталях Контакту можна побачити пов’язаний Лід.

В Ліді буде зафіксовано інформацію про Контакт, який зв'язаний із сутністю та буде додано основну інформацію про Дзвінок.

Якщо в Salesbook на момент дзвінка буде Контакт та/або Лід – дубль не буде створено, до існуючої сутності буде додано інформацію про дзвінок.

Якщо в проєкті налаштовано АІ аналітику – в коментарі до Ліда в Salesbook буде передано інформацію з аналізом дзвінка. Приклад:

Ви отримали відповідь на своє запитання?