Salesbook CRM — це сучасна система управління продажами, яка допомагає компаніям автоматизувати процеси роботи з клієнтами, покращувати взаємодію між відділами та підвищувати ефективність продажів.
Основні можливості інтеграції із Salesbook:
Автоматично по факту дзвінка створювати в CRM Контакт (Persons), Лід (Threads) та Дзвінок.
Передавати Threads при створенні в потрібну воронку;
Передавати основні параметри аналізу АІ в нотатку до Ліда;
Інтеграція з Ringostat Smart Phone – підтягування ПІБ Контакту з посиланням на нього та на Ліда;
Налаштування розумної переадресації.
Налаштування інтеграції
Інтеграцію налаштовують індивідуально наші фахівці Ringostat. Для налаштування інтеграції вам потрібно написати нам у чат підтримки й надати дані для налаштування.
Що необхідно для налаштування інтеграції:
Доступи в Salesbook з рівнем "Admin";
Авторизаційні дані для API інтеграції (логін та пароль будуть відрізнятись від даних для авторизації в CRM);
Перелік сутностей, які треба створювати: Контакт (Persons), Лідів (Threads), Дзвінки та/або нотатку із АІ аналізом дзвінка;
ПІБ Старшого менеджера.
Щоб сутності створювались на відповідних менеджерів — їх треба додати в Salesbook, назвавши, так само як і в кабінеті Ringostat. |
Логіка роботи інтеграції
При дзвінку від нового клієнта в CRM буде створено Контакт та Лід.
Назва контакту буде містити номер телефону, в деталях Контакту можна побачити пов’язаний Лід.
В Ліді буде зафіксовано інформацію про Контакт, який зв'язаний із сутністю та буде додано основну інформацію про Дзвінок.
Якщо в Salesbook на момент дзвінка буде Контакт та/або Лід – дубль не буде створено, до існуючої сутності буде додано інформацію про дзвінок.
Якщо в проєкті налаштовано АІ аналітику – в коментарі до Ліда в Salesbook буде передано інформацію з аналізом дзвінка. Приклад: