Передача додаткової інформації в ZohoCRM
Цей розділ інтеграції включає ряд вкладок:
1. Параметри за замовчуванням
Тут прописані параметри, які автоматично передаються до ZohoCRM при активній інтеграції
2. Параметри для угоди/контакту/ліда
У цих трьох вкладках ви можете налаштувати зв'язки Інформація з Ringostat ⟶ Поле ZohoCRM, яке потрібно передавати вибраний параметр. За допомогою цього налаштування можна передавати додаткові параметри у вашу СРМ.
Поля ZohoCRM, які можна вибрати — це поля користувача, які ви створили в обліковому записі ZohoCRM. Для цього перейдіть до розділу CRM –> Setup –> Customization –> Modules and Fields –> Leads –> Fields
Зверніть увагу, що тип поля користувача повинен бути “Рядок/String”. Не можна обирати два однакових поля ZohoCRM для передачі двох різних параметрів Ringostat.
Передача угод до обраних етапів
Ви можете налаштувати створення угод у потрібний вам етап за певним правилом. Для цього розгорніть блок з налаштуванням передачі угод у обрані етапи та додайте нове правило:
Вам потрібно обрати воронку з вашої CRM (1). У полі (2) обрати зі списку потрібний параметр Ringostat, за яким хочете прив'язати створення угод у обраній воронці. А в полі (3) потрібно вказати значення параметра, за яким необхідно визначати, що угода буде створена в заданій воронці.
Наприклад, для того, щоб передавати у етап угоди "Default / Identify Decision Makers" дзвінки пула "Контекстна реклама" вам необхідно обрати в першому полі потрібний етап, у другому полі задати умову — Ім'я пула, в полі "Значення" вкажіть назву потрібного пулу (в даному випадку "Контекстна реклама").
Якщо сутності в ZohoCRM у вас вже створюються сторонньою інтеграцією
Якщо сутності в ZohoCRM у вас вже створюються сторонньою інтеграцією, ви можете в них передавати інформацію по телефону та його переходу з вашого проекту.
Для цього необхідно налаштувати матрицю інтеграції таким чином:
Варіант 1. Якщо необхідно оновлювати данні у лідах
Варіант 2. Якщо потрібно оновлювати данні у контактах
Варіант 3. Якщо потрібно оновлювати дані в угодах
У цьому налаштуванні є одна головна умова — ваша інтеграція повинна створювати сутність у CRM раніше, ніж інтеграція з Ringostat. Тобто в момент дзвінка або підняття трубки, інакше оновити дані не буде можливості.
Важливо!
Ringostat здійснює пошук контакту та угоди або ліда за номером телефонуючого в повному міжнародному форматі: +380671234567, +38-067-123-4567, 380671234567. Якщо в ліді/угоді/контакті, які створені іншою інтеграцією, номер прописаний у відмінному форматі (наприклад у локальному 0671234567) то інтеграція створить дубль ліда, угоди та контакту.
У проекті є підключення інтеграції тільки з однією з СRM-систем, які знаходяться на платформі інтеграції.
Зберігання даних про дзвінки для інтеграції з CRM ZohoCRM
При інтеграції Ringostat і CRM ZohoCRM в останню автоматично передаються дані про дзвінки: їх аудіозаписи, інформація про те, з якого і який номер був здійснений дзвінок, статус дзвінка, а також UTM-мітки. Але іноді може статися збій в роботі інтеграції. Наприклад, користувач, з під доступів якого активували інтеграцію, змінив пароль до особистого кабінету CRM. У такому випадку генерується новий API-токен, яким підключається інтеграція, і Ringostat не може більше передавати дані по дзвінках в CRM-систему не знаючи актуальний токен. В результаті дані про наступні дзвінки не надходитимуть до CRM-системи.
Щоб уникнути таких ситуацій, необхідно активувати додаткове налаштування керування записами про дзвінки. Якщо інтеграція зламається, достатньо активувати її заново і поставити галочку в чек-боксі «Відправити дані до CRM після повторної активації інтеграції»:
Чекбокс з'являється після вимкнення інтеграції. Перед активацією інтеграції потрібно поставити галочку.
Якщо опція включена, то після повторної активації інтеграції Ringostat відправить усі накопичені дані у вашу CRM за останні 3 дні, 2 попередні та поточний.