Zoho Desk - це програмне забезпечення для служби підтримки, яке дозволяє ефективно керувати підтримкою клієнтів.
Воно зручне у використанні, а також просте у налаштуванні відповідно до потреб будь-якої організації. Zoho Desk – це продукт Zoho, відомого постачальника рішень для бізнесу.
Активація інтеграції
Для використання інтеграції необхідні облікові записи в обох сервісах — Ringostat і Zoho Desk.
Перед початком налаштування потрібно визначити співробітників, які мають обліковий запис у Zoho Desk, беруть участь в обробці вхідних дзвінків і будуть включені в інтеграцію.
На початку налаштування інтеграції необхідно створити співробітників у особистому кабінеті Рінгостат і в самій СРМ. Як створити співробітників у Рінгостаті – детально описано у цій статті.
Створення співробітників необхідно, щоб передавати в срм дані про вхідні та вихідні дзвінки від співробітників, створення заявок, угод, контактів, завдань та для передачі аудіо за дзвінком від співробітника.
Після створення всіх співробітників, можна приступити до активації та налаштування інтеграції.
Поля для коректної роботи інтеграції
Кастомні поля додаються до заявки та контакту, але не відображаються в інтерфейсі, тому вам необхідно створити поля вручну. Потрібні такі поля:
Щоб створити кастомні поля, перейдіть до розділу Налаштування > Макети та поля > Список полів > Створити або змінити поля:
Далі у розділі “Додаткова інформація” додайте поля типу “В один рядок”:
Далі збережіть зміни.
У фінальній частині налаштування має виглядати так:
Активація та налаштування
Необхідно відкрити в браузері сторінку Zoho Desk та авторизуватися в ній із правами адміністратора. Далі переходимо в особистий кабінет Ringostat та активуємо інтеграцію:
У полі "Термін обробки задачі (години)" ви можете вказати необхідну тривалість і Ringostat буде створювати відкриті задачі по пропущеним дзвінкам із вказаним вами терміном обробки. За замовчуванням вказано термін обробки "4 години". Якщо внесли зміни в це поле, то для збереження даних клацніть поза полем.
У вікні, що з’явиться, необхідно натиснути “Прийняти”:
Якщо все було внесено правильно, можна побачити список користувачів, які завантажуються із Zoho Desk:
При цьому вибираємо одного з менеджерів та призначаємо його "Старшим менеджером".
Старший менеджер - це менеджер, на якого:
будуть призначати все нові ліди/угоди/завдання, якщо налаштовано створення лідів/угод до дзвінка. Старший по інтеграції менеджер буде встановлений відповідальним для можливості подальшого розподілу ліда/угоди/завдання по співробітникам;
будуть призначати нові ліди/угоди/задачі при пропущених дзвінках. Цей співробітник буде встановлений відповідальним для можливості подальшого розподілу ліда/угоди/завдання за пропущеним дзвінком на співробітників;
будуть призначати завдання, якщо дзвінок буде прийнято на номері/сіп-акаунті, які не закріплені за кимось із співробітників проекту.
На цьому активацію інтеграції завершено і можна перейти до її подальшого налаштування :)
Зберігання даних про дзвінки для інтеграцій з CRM Zoho Desk
При інтеграції Ringostat Zoho Desk в CRM автоматично передаються дані про дзвінки: посилання на аудіозаписи, інформація про те, з якого та на який номер було здійснено дзвінок, статус дзвінка, а також UTM мітки. Але іноді може статися поломка. Наприклад, користувач, з-під доступу якого активували інтеграцію, змінив пароль до особистого кабінету CRM. У такому випадку генерується новий API-токен, яким підключається інтеграція, і Ringostat не зможе більше передавати дані по дзвінках у CRM-систему, не знаючи новий токен. У результаті, дані про наступні дзвінки не надходитимуть до CRM-системи.
Щоб уникнути подібних ситуацій, необхідно включити додаткове налаштування керування записами про дзвінки. Якщо інтеграція поламається, достатньо активувати її заново і поставити галочку в чек-боксі «Відправити дані в CRM після повторної активації»:
Чек-бокс з'являється після вимкнення інтеграції. Перед активацією інтеграції необхідно встановити галочку.
Якщо опція включена, то після повторної активації інтеграції Ringostat відправить всі накопичені дані у вашу CRM за останні 3 дні, 2 попередні та сьогоднішній.
Додаткові налаштування
Передача додаткової інформації в Zoho Desk
Цей розділ інтеграції включає ряд вкладок:
1. Параметри за замовчуванням
Тут прописані параметри, які автоматично передаються до полів Zoho Desk при включеній інтеграції
2.Параметри для заявки/контакту
У цих двох вкладках можна налаштувати різні зв'язки Інформація з Ringostat ⟶ Поле Zoho Desk, в яке потрібно передавати вибраний параметр. За допомогою цього налаштування можна передавати додаткові параметри у вашу СРМ.
Поля ZohoDesk, які можна вибрати - це поля користувача, які ви створили в обліковому записі Zoho Desk. Перейдіть до розділу Налаштувати > Макети та поля > Список полів > Створити або змінити поля.
Зверніть увагу, що тип поля користувача повинен бути “Рядок/String”. Не можна вибирати два однакових поля Zoho Desk для передачі двох різних параметрів з Ringostat.