ZohoCRM — це широка за своїм функціоналом система, яка дає уявлення про продаж, маркетинг та підтримку клієнтів. Сервіс надає засоби управління всім процесом продажів, маркетингу, підтримки клієнтів та послуг та управління запасами, поєднуючи ці модулі у єдину систему бізнесу.
Увімкнення інтеграції
Для використання інтеграції необхідні облікові записи в обох сервісах — Ringostat і ZohoCRM.
Перед початком налаштування потрібно визначити співробітників, які мають обліковий запис у ZohoCRM та беруть участь в обробці вхідних, а також здійсненні вихідних дзвінків і будуть включені в інтеграцію. Про те, як створити працівників у Рингостаті, докладно описано у цій статті.
Поля для коректної роботи інтеграції
У ZohoCRM немає можливості створити кастомні поля через API, тому вам необхідно створити поля вручну.
Необхідні такі поля:
rs_utm_source |
rs_utm_medium |
rs_utm_campaign |
rs_utm_term |
rs_utm_content |
rs_google_client_id |
Для цього перейдіть в розділ CRM –> Setup –> Customization –> Modules and Fields –> Leads –> Fields
Активація інтеграції
Необхідно відкрити сторінку ZohoCRM у браузері та авторизуватися в системі з правами адміністратора. Далі переходимо в особистий кабінет Ringostat та активуємо інтеграцію:
У полі "Термін обробки задачі (години)" ви можете вказати необхідну тривалість і Ringostat буде створювати відкриті задачі по пропущеним дзвінкам із вказаним вами терміном обробки. За замовчуванням вказано термін обробки "4 години".
Необхідно натиснути “Accept”:
Якщо все було внесено правильно, можна побачити список користувачів, які завантажуються з ZohoCRM:
При цьому потрібно обрати одного з менеджерів та призначити його "Старшим менеджером".
Старший менеджер — це менеджер, на якого:
будуть призначатися все нові ліди/угоди/завдання, якщо налаштовано створення лідів/угод до дзвінка. Старший з інтеграції менеджер буде встановлений відповідальним за таке налаштування для можливості подальшого розподілу ліда/угоди/завдання по співробітникам;
будуть призначатися нові ліди/угоди/завдання при пропущених дзвінках. Цей співробітник буде встановлений відповідальним за таке налаштування для можливості подальшого розподілу ліда/угоди/завдання за пропущеним дзвінком на співробітників;
будуть призначатися завдання, якщо дзвінок буде прийнято на номері/сип-акаунті, які не закріплені за кимось із співробітників проекту.
На цьому закінчено активацію інтеграції і можна перейти до її подальшого налаштування :)