ZohoCRM — це широка за своїм функціоналом система, яка дає уявлення про продаж, маркетинг та підтримку клієнтів. Сервіс надає засоби управління всім процесом продажів, маркетингу, підтримки клієнтів та послуг та управління запасами, поєднуючи ці модулі у єдину систему бізнесу.
Можливості інтеграції
Ringostat надає можливість автоматичного створення лідів/контактів та угод у ZohoCRM одним кліком. Крім того, завдяки інтеграції можливо відстежувати, реєструвати та записувати важливі події, пов’язані із продажами, а також відправляти такі дані, як джерела трафіку і ключові слова запиту клієнта безпосередньо у ZohoCRM.
Перелік можливостей інтеграції:
Налаштування аналітики дзвінків у вашій воронці продажів.
Автоматичне створення лідів/контактів, угод після дзвінка.
Планування дзвінків при складанні угоди.
Контроль продуктивності кожного працівника із продажу.
Автоматичне додавання аудіозаписів вхідних та вихідних дзвінків у коментарі угоди, контакту та ліда.
Призначення відповідальних менеджерів для розподілу та обробки нових угод.
Автоматичне створення завдань після пропущеного дзвінка відповідальному менеджеру.
Переадресація виклику на відповідального менеджера в ZohoCRM.
Передача угод у воронки продажів
Передача даних із полів ваших форм на сайті у ZohoCRM
Відправка даних, отриманих з месенджерів
Створити стоп-лист номерів, дзвінки по яких не будуть передаватися в СРМ
Передавати параметри АІ-аналітики дзвінків у коментарі до угоди/дзвінка
Увімкнення інтеграції
Для використання інтеграції необхідні облікові записи в обох сервісах — Ringostat і ZohoCRM.
Перед початком налаштування потрібно визначити співробітників, які мають обліковий запис у ZohoCRM та беруть участь в обробці вхідних, а також здійсненні вихідних дзвінків і будуть включені в інтеграцію. Про те, як створити працівників у Рингостаті, докладно описано у цій статті.
Поля для коректної роботи інтеграції
У ZohoCRM немає можливості створити кастомні поля через API, тому вам необхідно створити поля вручну.
Необхідні такі поля:
rs_utm_source |
rs_utm_medium |
rs_utm_campaign |
rs_utm_term |
rs_utm_content |
rs_google_client_id |
Для цього перейдіть в розділ CRM –> Setup –> Customization –> Modules and Fields –> Leads –> Fields
Активація інтеграції
Необхідно відкрити сторінку ZohoCRM у браузері та авторизуватися в системі з правами адміністратора. Далі переходимо в особистий кабінет Ringostat та активуємо інтеграцію:
У полі "Термін обробки задачі (години)" ви можете вказати необхідну тривалість і Ringostat буде створювати відкриті задачі по пропущеним дзвінкам із вказаним вами терміном обробки. За замовчуванням вказано термін обробки "4 години".
Необхідно натиснути “Accept”:
Якщо все було внесено правильно, можна побачити список користувачів, які завантажуються з ZohoCRM:
При цьому потрібно обрати одного з менеджерів та призначити його "Старшим менеджером".
Старший менеджер — це менеджер, на якого:
будуть призначатися все нові ліди/угоди/завдання, якщо налаштовано створення лідів/угод до дзвінка. Старший з інтеграції менеджер буде встановлений відповідальним за таке налаштування для можливості подальшого розподілу ліда/угоди/завдання по співробітникам;
будуть призначатися нові ліди/угоди/завдання при пропущених дзвінках. Цей співробітник буде встановлений відповідальним за таке налаштування для можливості подальшого розподілу ліда/угоди/завдання за пропущеним дзвінком на співробітників;
будуть призначатися завдання, якщо дзвінок буде прийнято на номері/сип-акаунті, які не закріплені за кимось із співробітників проекту.
Додатково, у налаштуваннях інтеграції можливо обрати старшого менеджера за умовою.
Доступні наступні умови для правил:
Статус дзвінка (до прикладу: немає відповіді, зайнято)
Номер куди телефонували (номер, на який телефонував клієнт)
Лендінг (домен, до прикладу: test.com)
Назва схеми переадресації
Кожна сутність отримує відповідального. Система визначає його за таким порядком:
Якщо відомий відповідальний менеджер за сутністю — сутність призначається на нього.
Якщо співробітник не закріплений або невідомий:
Система звіряється з правилами:
Підходить правило — призначається менеджер із цього правила;
Жодне правило не підходить — призначається Старший менеджер за замовчуванням.
Важливо:
Правила діють лише для вхідних дзвінків — логіка для вихідних залишається незмінною.
Серед правил діє пріоритет: вище в списку — вищий пріоритет.
На цьому закінчено активацію інтеграції і можна перейти до її подальшого налаштування :)