Цей розділ інтеграції включає ряд вкладок:

1. Параметри за замовчуванням

Тут прописані параметри, які автоматично передаються до ZohoCRM при активній інтеграції

2. Параметри для угоди/контакту/ліда

У цих трьох вкладках ви можете налаштувати зв'язки Інформація з Ringostat ⟶ Поле ZohoCRM, яке потрібно передавати вибраний параметр. За допомогою цього налаштування можна передавати додаткові параметри у вашу СРМ.

Поля ZohoCRM, які можна вибрати — це поля користувача, які ви створили в обліковому записі ZohoCRM. Для цього перейдіть до розділу CRM –> Setup –> Customization –> Modules and Fields –> Leads –> Fields

Зверніть увагу, що тип поля користувача повинен бути “Рядок/String”. Не можна обирати два однакових поля ZohoCRM для передачі двох різних параметрів Ringostat.

Ви можете налаштувати створення угод у потрібний вам етап за певним правилом. Для цього розгорніть блок з налаштуванням передачі угод у обрані етапи та додайте нове правило:

Вам потрібно обрати воронку з вашої CRM (1). У полі (2) обрати зі списку потрібний параметр Ringostat, за яким хочете прив'язати створення угод у обраній воронці. А в полі (3) потрібно вказати значення параметра, за яким необхідно визначати, що угода буде створена в заданій воронці.

Наприклад, для того, щоб передавати у етап угоди "Default / Identify Decision Makers" дзвінки пула "Контекстна реклама" вам необхідно обрати в першому полі потрібний етап, у другому полі задати умову — Ім'я пула, в полі "Значення" вкажіть назву потрібного пулу (в даному випадку "Контекстна реклама").

Якщо сутності в ZohoCRM у вас вже створюються сторонньою інтеграцією, ви можете в них передавати інформацію по телефону та його переходу з вашого проекту.

Для цього необхідно налаштувати матрицю інтеграції таким чином:

Варіант 1. Якщо необхідно оновлювати данні у лідах

Варіант 2. Якщо потрібно оновлювати данні у контактах

Варіант 3. Якщо потрібно оновлювати дані в угодах

У цьому налаштуванні є одна головна умова — ваша інтеграція повинна створювати сутність у CRM раніше, ніж інтеграція з Ringostat. Тобто в момент дзвінка або підняття трубки, інакше оновити дані не буде можливості.

Важливо!

При інтеграції Ringostat і CRM ZohoCRM в останню автоматично передаються дані про дзвінки: їх аудіозаписи, інформація про те, з якого і який номер був здійснений дзвінок, статус дзвінка, а також UTM-мітки. Але іноді може статися збій в роботі інтеграції. Наприклад, користувач, з під доступів якого активували інтеграцію, змінив пароль до особистого кабінету CRM. У такому випадку генерується новий API-токен, яким підключається інтеграція, і Ringostat не може більше передавати дані по дзвінках в CRM-систему не знаючи актуальний токен. В результаті дані про наступні дзвінки не надходитимуть до CRM-системи.

Щоб уникнути таких ситуацій, необхідно активувати додаткове налаштування керування записами про дзвінки. Якщо інтеграція зламається, достатньо активувати її заново і поставити галочку в чек-боксі «Відправити дані до CRM після повторної активації інтеграції»:

Чекбокс з'являється після вимкнення інтеграції. Перед активацією інтеграції потрібно поставити галочку.

Якщо опція включена, то після повторної активації інтеграції Ringostat відправить усі накопичені дані у вашу CRM за останні 3 дні, 2 попередні та поточний.

Якщо потрібно, щоб не створювались сутності в ZohoCRM по дзвінках з/на певні номери, що підключені в проекті (в розділі Налаштування - Віртуальна АТС - Підключення номерів), то можна додати їх в розділ Стоп-лист номерів

Тут в списку можна додати sip-номери або FMC номери (тільки по sip-парі)

Важливо!

1. Якщо додається номер в Стоп-лист, то по дзвінках з цим номером не будуть створюватися абсолютно всі сутності, обрати якусь одну сутність окремо не можна.

2. Для FMC номерів даний функціонал працює тільки у випадку, коли FMC номери додані в проект з різними sip-парами. Якщо FMC номери підключені разом з єдиним sip-номером, то при додаванні цього sip-номера в Стоп-лист сутності не будуть створюватися по дзвінках з/на всі FMC номери в проекті