Розглянемо рекомендований варіант матриці для інтеграції. Він включає створення всіх необхідних сутностей, які будуть потрібні менеджеру. За бажанням ви також можете вносити коригування в налаштування матриці відповідно до ваших вимог.

Розглянемо можливості логіки роботи інтеграції у різних ситуаціях:

Прийнятий дзвінок від нового клієнта:

1. Після дзвінка створюються нові контакт та заявка з UTM мітками переходу

2. Відповідальним призначається менеджер, що прийняв дзвінок (за умови, що номер / SIP акаунт на якому прийняли дзвінок, вірно підключений до співробітника на стороні Ringostat)

3. Запис про дзвінок можна переглянути в контакті, потрібно вибрати "всі заходи":

Після вибору пункту “Всі заходи” з'явиться картка завдання, де буде доступне посилання на прослуховування аудіозапису:

2. Якщо дзвінок прийняв не відповідальний за контакт/заявку менеджер, тоді автоматично створюється виконане завдання у менеджера, який прийняв дзвінок, і створюємо відкрите завдання відповідальному за контакт/заявку для перевірки дзвінка.

3. Якщо дзвінок прийнято з номера або SIP-акаунта, який не прив'язаний до жодного співробітника, інтеграція створить завдання на старшого менеджера для перевірки налаштувань інтеграції.

Прийнятий дзвінок від існуючого клієнта (є відкритий контакт без заявки):

1. Якщо дзвінок прийняв відповідальний за контакт менеджер, тоді буде створено заявку та буде додано до цього контакту; у контакт додасться виконане завдання з посиланням на прослуховування аудіозапису розмови;

2. Якщо дзвінок прийняв не відповідальний за контакт менеджер, на нього ставиться виконане завдання з аудіозаписом розмови і він призначається відповідальним за заявку.

А менеджер, який відповідальний за контакт, отримує завдання із терміном виконання 4 години:

Не прийнято вхідний дзвінок:

1. Якщо дзвінок від існуючого клієнта, тоді буде автоматично створено завдання зв'язатися з клієнтом для відповідального менеджера контакту/заявки

2. Якщо дзвінок від нового клієнта, тоді буде створено контакт/заявку на старшого менеджера із завданням зв'язатися з клієнтом.

Вихідні дзвінки від менеджерів:

1. При вихідному дзвінку відповідального менеджера нового клієнта, номера якого немає у контактах, угода автоматично не створюється. Потрібно спочатку додати лід/угоду з контактом, а потім здійснювати дзвінок.

2.При вихідному дзвінку до клієнта за яким у ZohoDesk є контакт, створиться завдання на менеджера, що дзвонив, із записом розмови.

Дзвінок, що надійшов на голосову пошту:

1. Якщо дзвінок від нового клієнта, тоді буде створено контакт/заявку на старшого менеджера із завданням зв'язатися з клієнтом та записом голосової пошти.

2. Якщо дзвінок від існуючого клієнта, тоді автоматично буде створено завдання зв'язатися з клієнтом для відповідального менеджера контакту / заявки. І також, якщо клієнт залишить запис, його можна буде прослухати у завданні.

Якщо сутності в Zoho Desk у вас вже створюються сторонньою інтеграцією, ви можете в них передавати інформацію по телефону та його переходу з вашого проекту. Для цього необхідно налаштувати матрицю інтеграції таким чином:

У цьому налаштуванні є одна головна умова - ваша інтеграція повинна створювати сутність у CRM раніше, ніж інтеграція з Ringostat. Тобто, в момент дзвінка або під час підняття трубки, - інакше оновити дані не буде можливості.

Важлива примітка: Ringostat здійснює пошук контакту за 9 останніми цифрами номера, наприклад: 987392588.

У проекті доступне підключення інтеграції тільки із однією з СRM-систем, які знаходяться на платформі інтеграції.

Активація інтеграції з Zoho Desk