Під час вхідного дзвінка відображається спливаюче повідомлення менеджеру, що прийняв дзвінок, якщо його додатковий код присвоєно співробітнику в retailCRM.
Якщо дзвінок було прийнято невідомим співробітником, відображається спливаюче повідомлення старшому менеджеру.
Якщо пропущено дзвінок, відображається спливаюче повідомлення всім менеджерам.
Після завершення дзвінка з'явиться у розділі Комунікації з можливістю прослуховування. Знаходиться в розділі "Операційна діяльність" -> "Клієнти" -> "Комунікації".
Стандартна матриця інтеграції
Розглянемо логіку роботи інтеграції у різних ситуаціях.
1. Вхідний дзвінок від нового клієнта:
У момент відповіді з боку менеджера на вхідний дзвінок буде створено клієнт та замовлення з UTM мітками переходу.
Клієнт та замовлення будуть закріплені за менеджером, який відповів на дзвінок. Після завершення розмови у картці клієнта закріпиться запис розмови.
Клієнт:
Замовлення:
2. Вхідний дзвінок від існуючого клієнта:
Якщо дзвінок прийняв відповідальний за клієнта менеджер, тоді в існуючий “клієнт” з цього дзвінка додасться виконане завдання з посиланням на прослуховування аудіозапису розмови;
Якщо дзвінок прийняв не відповідальний за клієнта менеджер, тоді автоматично створюється виконане завдання у менеджера, що прийняв дзвінок, і створюємо відкрите завдання відповідальному за “клієнта” для перевірки та ознайомлення з дзвінком .
Якщо дзвінок прийнято з номера або SIP-акаунта, який не прив'язаний до жодного із співробітників, інтеграція створить завдання на старшого менеджера для перевірки налаштувань інтеграції та розподілу дзвінка (завдання) на вірного менеджера.
3. Прийнятий дзвінок від раніше існуючого клієнта (раніше був відкритий клієнт / замовлення в СРМ)
Якщо дзвінок прийняв відповідальний за нього менеджер, тоді знову відновиться клієнт і до нього додасться виконане завдання з посиланням на прослуховування аудіозапису розмови і буде створено нове замовлення;
Якщо дзвінок прийняв не відповідальний за нього менеджер, на цього менеджера ставиться виконане завдання з аудіозаписом розмови, і він призначається відповідальним за клієнта. А менеджер, який працював із клієнтом на раніше закрите замовлення, отримає завдання з цього клієнта.
Буде створено нове замовлення, відповідальним за замовлення буде призначено менеджера, який відповів на дзвінок;
4. Пропущений вхідний дзвінок:
Якщо дзвінок від існуючого клієнта, і в CRM вже є замовлення, тоді до цього замовлення буде автоматично створено завдання старшого менеджера, щоб він розподілив її для обробки дзвінка.
Якщо дзвінок від нового клієнта, тоді буде створено клієнт та замовлення із завданням у ньому, на старшого менеджера
5. Вихідний дзвінок:
При вихідному дзвінку відповідального менеджера на номер існуючого клієнта, у картці клієнта додасться виконане завдання з посиланням на прослуховування аудіозапису розмови та статусом дзвінка.
При вихідному дзвінку від невідповідального менеджера до існуючого клієнта, у картці клієнта з номером, що набирається, додасться виконане завдання з посиланням для прослуховування аудіозапису розмови та статусом дзвінка. Також буде створено відкрите завдання на відповідального за клієнта для перевірки та ознайомлення з дзвінком.
При дзвінку менеджера до нового клієнта, номера якого не було в CRM-системі, завдання автоматично не створюється. Потрібно спочатку додати клієнта та замовлення з цим номером, а потім здійснювати дзвінок. Оскільки завдання кріпиться до замовлення.
6. Дзвінок, що надійшов на голосову пошту:
Якщо дзвінок з нового номера, тоді буде створено сутність клієнт та замовлення на старшого менеджера із завданням зв'язатися з клієнтом та записом голосової пошти.
Якщо дзвінок від існуючого клієнта, у якого є замовлення, тоді буде автоматично створено завдання зв'язатися з клієнтом для відповідального менеджера. І також якщо клієнт залишить запис - його можна буде прослухати в завданні.
У випадку, якщо для створення контакту та замовлення використовуєте умову “До підняття трубки під час вхідного дзвінка” відповідальним за контакт і замовлення завжди буде призначено лише Старший менеджер.
Приклад налаштувань:
