Усі колекції
Інтеграції з CRM-системами
HubSpot
Логіка роботи інтеграції з HubSpot
Логіка роботи інтеграції з HubSpot
Mariia Lobchenko avatar
Автор: Mariia Lobchenko
Оновлено протягом останнього тижня

Розглянемо логіку роботи інтеграції за прикладом наступної матриці:

Прийнятий вхідний дзвінок від нового клієнта:

1. Після дзвінка створюється контакт та угода з UTM мітками переходу, а також записом розмови.

2. Відповідальним за угоду призначається менеджер, що прийняв дзвінок (за умови, що номер / SIP акаунт на якому прийняли дзвінок вірно підключений до співробітника на стороні Ringostat);

3. Щоб переглянути UTM-мітки та іншу детальну інформацію, потрібно вибрати в додатковому меню “View all properties”

Тоді відкриється блок з відображенням позначок джерел переходу.


Прийнятий вхідний дзвінок від існуючого клієнта:

1. Дзвінок прийняв відповідальний за угоду менеджер, тоді до існуючої угоди з цього контакту додасться аудіозапис розмови

2. Якщо дзвінок прийняв не відповідальний за контакт менеджер, то в контакт/угоду кріпиться інформація про те, хто прийняв дзвінок і записом розмови


Пропущений вхідний дзвінок від нового клієнта:

Буде створено контакт та угоду на старшого менеджера. Також буде поставлено завдання зв'язатися з клієнтом на старшого менеджера для подальшого розподілу угоди на менеджерів


Пропущений вхідний дзвінок від існуючого клієнта:

В існуючу угоду до цього контакту створюється завдання із записом про пропущений вхідний дзвінок, щоб менеджер зв'язався з клієнтом найближчим часом.


Успішний вихідний дзвінок:

Після успішного вихідного дзвінка, в існуючому контакті буде створено запис розмови.

При дзвінку відповідального менеджера до нового клієнта, якого ще немає в СРМ, необхідно створити угоду з контактом перед дзвінком. Тільки тоді запис про вихідний дзвінок буде додано до СРМ до угоди з даного клієнта.


Дзвінок прийнято/здійснено невідомим співробітником.

Якщо дзвінок прийнято/здійснено невідомим співробітником, буде створено завдання на старшого менеджера з інформацією про цей дзвінок для перевірки налаштувань інтеграції.

ВАЖЛИВО!

Контакти та угоди в Hubspot будуть дублюватися, якщо номер клієнта вказаний у форматі відмінному від +380ХХХХХХХХХ або 380ХХХХХХХХХХ тобто. від міжнародного формату. Якщо контакти та угоди у вашій CRM-системі створюються сторонньою інтеграцією або ви створюєте їх вручну, дотримуйтесь міжнародного формату номера без пробілів або інших сиволів (тире, дужки і таке інше). У такому разі при додаванні даних по дзвінку в CRM-систему Ringostat зможе знайти раніше створену угоду та контакт замість створення дубля.


Ви отримали відповідь на своє запитання?