Приступимо до налаштування інтеграції:
Закріпіть за профілями співробітників, які створили раніше у Рінгостат, облікові записи менеджерів в Hubspot і призначте старшого менеджера.
Налаштуйте передачу додаткових полів, якщо вони вам потрібні і їх немає серед тих, що відправляються за замовчуванням
Якщо ви працюєте в декількох воронках, то налаштуйте передачу певних дзвінків у потрібні воронки.
Також налаштуйте логіку роботи інтеграції. Наприклад, виберіть сутності, які потрібно створювати за дзвінком та момент їх створення.
Налаштування інтеграції має бути здійснене з-під облікового запису користувача Hubspot з правами рівня "Адміністратор" або власника проекту. Створення угод та контактів, постановка завдань та додавання відповідального - виконуватиметься від імені користувача, із під облікового запису якого було включено інтеграцію. |
Передача UTM міток в угоди, які створює не Ringostat
Для реалізації необхідно налаштувати сценарій інтеграції таким чином:
При такому налаштуванні, Ringostat буде передавати тільки UTM мітки в угоди, які створює стороння інтеграція з вашою СРМ-системою.
У проекті можливе підключення інтеграції тільки з однією з СRM-систем, які знаходяться на платформі інтеграції. |