Приступимо до налаштування інтеграції.
Створення та налаштування співробітників
Закріпіть за профілями співробітників, які створили раніше у Рінгостат, облікові записи менеджерів в Hubspot і призначте Старшого менеджера за замовчуванням.
Також ви можете додатково налаштувати старших менеджерів за умовами — для автоматичного розподілу відповідальних залежно від параметрів дзвінка або заявки.
Визначення старшого менеджера за умовами
У налаштуваннях інтеграції доступна можливість гнучко розподіляти відповідальність між менеджерами.
Окрім Старшого менеджера за замовчуванням, ви можете створити правила, за якими відповідальний буде призначатися автоматично залежно від умов:
Статус дзвінка (наприклад: пропущений, зайнято, voicemail)
Номер, куди телефонували
Лендінг (URL сторінки) — можна вказувати повністю або частково (працює за входженням)
Назва схеми переадресації
Як працює логіка
Якщо по дзвінку або заявці відомий відповідальний менеджер (і він прив’язаний в інтеграції) — сутність створюється на нього.
Якщо менеджер невідомий або не закріплений:
система перевіряє правила за умовами
якщо дзвінок або заявка підпадає під правило — призначається менеджер із цього правила
якщо жодне правило не підходить — призначається Старший менеджер за замовчуванням
Зверніть увагу
Правила застосовуються: для вхідних дзвінків; для заявок з форм сайту.
Для вихідних дзвінків логіка не змінюється
Якщо створено кілька правил — вони працюють за пріоритетом (зверху вниз)
Якщо жодне правило не підходить — використовується менеджер за замовчуванням.
Передача додаткової інформації
Налаштуйте передачу додаткових полів, якщо вони вам потрібні і їх немає серед тих, що відправляються за замовчуванням
Передача угод у вибрані воронки
Якщо ви працюєте в декількох воронках, то налаштуйте передачу певних дзвінків у потрібні воронки.
Також налаштуйте логіку роботи інтеграції. Наприклад, виберіть сутності, які потрібно створювати за дзвінком та момент їх створення.
Налаштування інтеграції має бути здійснене з-під облікового запису користувача Hubspot з правами рівня "Адміністратор" або власника проекту. Створення угод та контактів, постановка завдань та додавання відповідального - виконуватиметься від імені користувача, із під облікового запису якого було включено інтеграцію. |
Передача UTM міток в угоди, які створює не Ringostat
Для реалізації необхідно налаштувати сценарій інтеграції таким чином:
При такому налаштуванні, Ringostat буде передавати тільки UTM мітки в угоди, які створює стороння інтеграція з вашою СРМ-системою.
У проекті можливе підключення інтеграції тільки з однією з СRM-систем, які знаходяться на платформі інтеграції. |