Створення та налаштування співробітників
У самому початку налаштування інтеграції – потрібно створити працівників у особистому кабінеті Ringostat і у самій CRM системі. Про те, як створити працівників у Ringostat – детально описано у цій статті.
Створення працівників необхідне для того, щоб передавати у CRM дані по вхідним та вихідним дзвінкам від працівників, створення контактів, лідів/угод, організацій, задач та для передачі аудіо по дзвінкам.
Для передачі даних повинна бути виконана умова: зв'язка працівників у CRM із працівниками у Ringostat.
Для цього у налаштування інтеграції, розділ "Співробітники" оберіть відповідність між менеджерами у CRM та у особистому кабінеті Ringostat.
Серед усіх обраних працівників обов’язково потрібно вказати Старшого менеджера за замовчуванням.
Також ви можете додатково налаштувати старших менеджерів за умовами — тобто визначити, хто буде відповідальним залежно від параметрів дзвінка або заявки.
Визначення старшого менеджера за умовами
У налаштуваннях інтеграції доступна можливість гнучко розподіляти відповідальність між менеджерами.
Окрім Старшого менеджера за замовчуванням, ви можете створити правила, за якими відповідальний буде призначатися автоматично залежно від умов:
Статус дзвінка (наприклад: пропущений, зайнято, voicemail)
Номер, куди телефонували
Лендінг (URL сторінки) — можна вказувати повністю або частково (працює за входженням)
Назва схеми переадресації
Як працює логіка
Якщо по дзвінку або заявці відомий відповідальний менеджер (і він прив’язаний в інтеграції) — сутність створюється на нього.
Якщо менеджер невідомий або не закріплений:
система перевіряє правила за умовами
якщо дзвінок або заявка підпадає під правило — призначається менеджер із цього правила
якщо жодне правило не підходить — призначається Старший менеджер за замовчуванням
Зверніть увагу
Правила застосовуються: для вхідних дзвінків; для заявок з форм сайту.
Для вихідних дзвінків логіка не змінюється
Якщо створено кілька правил — вони працюють за пріоритетом (зверху вниз)
Якщо жодне правило не підходить — використовується менеджер за замовчуванням
Налаштування інтеграції має бути виконане із доступами акаунта користувача Pipedrive із рівнем прав "Адміністратор".
Передача додаткової інформації
Цей розділ інтеграції містить декілька вкладок:
Параметри за замовчуванням
Тут прописані параметри, які автоматично передаються до срм при включеній інтеграції:
В Pipedrive можливо налаштувати відображення даних полів у угоді, для цього потрібно у налаштуваннях полів угоди обрати всі мітки, які починаються на "rs_":
Параметри для угоди, контакту, ліда, організації
У цих вкладках можливо налаштувати зв’язки інформації, що передається Рінгостатом, та полями у СРМ, у яких вона повинна відображатися.
Поля, які потрібно обрати – це користувацькі поля, які були створені в акаунті Pipedrive. Для їх створення чи редагування потрібно перейти до будь-якої угоди – "Докладні дані" => "Додаткові дії" => "Налаштувати поля":
Клікнути на Додати налаштовуване поле:
Зверніть увагу, що тип користувацького поля повинен бути "Рядок/String".
Не можна обирати два однакових поля Pipedrive для передачі різних параметрів із Ringostat.
Приклад налаштування:
Передача угод у вибрані воронки
Ви маєте можливість налаштувати створення угод у потрібну вам воронку по певному правилу.
Для цього потрібно:
Розгорнути блок із налаштуваннями передачі угод у вибрані воронки та додати нове правило:
Обрати потрібну воронку та етап із СРМ системи.
Параметр Ringostat – із випадаючого списку обираємо необхідний параметр Рінгостат, по якому потрібно прив’язати створення угоди у вибраній воронці.
У поле вказуємо значення параметра, по якому буде проводитися розподіл угоди в заданій воронці.
Наприклад, щоб передавати у воронку "Нова" дзвінки із пулу "Контекстна реклама" – потрібно:
в першому полі обрати воронку;
в другому задати умову "Ім’я пулу";
в поле "Значення" вказати назву потрібного пула номерів, в цьому випадку це "Контекстна реклама".
