Створення та налаштування співробітників
У самому початку налаштування інтеграції – потрібно створити працівників у особистому кабінеті Рінгостат і у самій CRM системі. Про те, як створити працівників у Рінгостаті – детально описано у цій статті.
Створення працівників необхідне для того, щоб передавати у срм дані по вхідним та вихідним дзвінкам від працівників, створення контактів, лідів/угод, організацій, задач та для передачі аудіо по дзвінкам.
Для передачі даних повинна бути виконана умова: зв'язка працівників у срм із працівниками у Рінгостаті.
Для цього у налаштування інтеграції, розділ "Співробітники" оберіть відповідність між менеджерами у срм та у особистому кабінеті Рінгостат.
Серед усіх обраних працівників має бути один старший менеджер.
Налаштування інтеграції має бути виконане із доступами акаунта користувача Pipedrive із рівнем прав "Адміністратор".
Передача додаткової інформації
Цей розділ інтеграції містить декілька вкладок:
Параметри за замовчуванням
Тут прописані параметри, які автоматично передаються до срм при включеній інтеграції:
В Pipedrive можливо налаштувати відображення даних полів у угоді, для цього потрібно у налаштуваннях полів угоди обрати всі мітки, які починаються на "rs_":
Параметри для угоди, контакту, ліда, організації
У цих вкладках можливо налаштувати зв’язки інформації, що передається Рінгостатом, та полями у СРМ, у яких вона повинна відображатися.
Поля, які потрібно обрати – це користувацькі поля, які були створені в акаунті Pipedrive. Для їх створення чи редагування потрібно перейти до будь-якої угоди – "Докладні дані" => "Додаткові дії" => "Налаштувати поля":
Клікнути на Додати налаштовуване поле:
Зверніть увагу, що тип користувацького поля повинен бути "Рядок/String".
Не можна обирати два однакових поля Pipedrive для передачі різних параметрів із Ringostat.
Приклад налаштування:
Передача угод у вибрані воронки
Ви маєте можливість налаштувати створення угод у потрібну вам воронку по певному правилу.
Для цього потрібно:
Розгорнути блок із налаштуваннями передачі угод у вибрані воронки та додати нове правило:
Обрати потрібну воронку та етап із СРМ системи.
Параметр Ringostat – із випадаючого списку обираємо необхідний параметр Рінгостат, по якому потрібно прив’язати створення угоди у вибраній воронці.
У поле вказуємо значення параметра, по якому буде проводитися розподіл угоди в заданій воронці.
Наприклад, щоб передавати у воронку "Нова" дзвінки із пулу "Контекстна реклама" – потрібно:
в першому полі обрати воронку;
в другому задати умову "Ім’я пулу";
в поле "Значення" вказати назву потрібного пула номерів, в цьому випадку це "Контекстна реклама".
