Після того, як були закріплені працівники та були додані необхідні параметри для передачі, налаштуйте матрицю інтеграції.
На основі матриці створюватимуться всі сутності у СРМ системі, які були задані.
За замовчуванням матриця виглядає наступним чином:
При такому налаштуванні матриці, логіка роботи інтеграції буде наступна:
Вхідний дзвінок від нового клієнта
У момент підняття трубки менеджером – створюється лід, контакт та організація, в яких фіксуються мітки.
Відповідальним за лід, контакт та організацію стає той менеджер, який прийняв виклик.
При пропущеному дзвінку від нового клієнта задача ставиться на старшого менеджера та прикріплюється до ліда, контакту та організації. Термін виконання завдання за замовчуванням +4 години, але у налаштуваннях інтеграції цей час можна коригувати.
Якщо дзвінок прийнято за номером або сіп-акаунтом, який не прив’язаний ні до одного менеджера, задача створюється на старшого менеджера для перевірки налаштувань інтеграції та для передачі угоди та самого дзвінка іншому менеджеру.
Вхідний дзвінок від наявного у срм клієнта (є відкритий лід, контакт, угода)
Ringostat перевіряє за номером телефону чи є лід, у якого такий номер телефону як у того, хто телефонує.
Якщо відкритий лід є, інформація про дзвінок записується саме туди.
Якщо лід був конвертований в угоду (тобто самого ліда вже немає), в угоду інформація про дзвінок не запишеться, створиться новий лід.
При пропущеному виклику задача ставиться на Старшого менеджера:
Якщо виклик прийняв відповідальний менеджер, створюється задача із фактом дзвінка та посиланням на розмову.
Якщо виклик прийняв менеджер не відповідальний за лід – створюється дві задачі: на того, хто прийняв виклик (виконана задача)
та на того, хто відповідальний за лід для перевірки дзвінка (не виконана задача).
Якщо дзвінок прийнято за номером або сіп-акаунтом, який не прив’язаний до жодного менеджера, задача створюється на старшого менеджера для перевірки роботи інтеграції.
Якщо ви працюєте з лідами, то в матриці обов’язково окрім створення ліда має бути зазначене створення контакту та/або організації. Не можна одночасно створювати і лід, і угоду.
Вихідний успішний дзвінок по відкритому ліду:
Якщо дзвінок робить відповідальний менеджер – автоматично створюється виконане завдання з посиланням на розмову та прив’язується до ліда.
Якщо дзвінок робить не відповідальний - автоматично створюється виконане завдання з посиланням на розмову на відповідального менеджера для ознайомлення та прив’язується до ліда.
При надсиланні форми з сайту інтеграція перевіряє за номером телефону чи є лід, у якого такий номер телефону, як у того, хто заповнив форму.
Якщо відкритий лід є – інформація записується туди, якщо ні – створюється лід, контакт та організація.
Для цієї функції має бути налаштована інтеграція з формами сайту.
При зверненні до месенджеру
При зверненні до месенджеру буде створений лід, контакт та організація, якщо по номеру клієнта ще немає даних в СРМ.
Для того, щоб відправити дані в СРМ і створилися сутності, потрібно у додатку Ringostat Smart Phone клікнути на кнопку Відправити дані клієнта в CRM:
Після цього в СРМ з’явиться лід. В імені буде ID ліда:
У Контакті буде вказаний його номер телефону:
Необов’язково з Ліда переходити в Контакт, щоб побачити номер телефону, бо вони зв’язані, а інформація відображається в самому Ліді тут:
Стоп-лист номерів
Якщо вам не потрібно передавати дзвінки по якомусь номеру з проєкту, ви можете використати функціонал Стоп-лист номерів. Для номерів, доданих у цьому блоці, інтеграція буде відключена. Під час дзвінків на ці або з цих номерів налаштування інтеграції не будуть працювати, сутності в СРМ не будуть створюватися чи оновлюватися.
Обрати номери можна тут:
Якщо цей сценарій інтеграції не зовсім вам підходить, ви можете змінити його під свої завдання. Рекомендуємо заздалегідь зв'язатися з нашою тех.підтримкою, щоб наші фахівці могли підказати вам оптимальний варіант налаштування саме для вашого проєкту.