JuristCRM – це спеціалізована CRM-система, створена для адвокатських об'єднань, юридичних компаній та бюро. Допомагає оптимізувати процеси, підвищити продуктивність та покращити клієнтський сервіс.
Основні можливості інтеграції із JuristCRM:
Створення Дзвінка після завершення розмови із записом успішної розмови з можливістю її прослухати та прив'язкою до сутності по номеру клієнта;
Фіксація UTM-міток по дзвінках;
Створення звернення з вхідного дзвінка;
Створення завдання на основі дзвінка;
Здійснення вихідних дзвінків безпосередньо з JuristCRM.
Щоб робити дзвінки з картки сутності по номеру клієнта має бути активовано ліцензію в JuristCRM.
Налаштування інтеграції
Для налаштування інтеграції необхідно, в особистому кабінеті Ringostat, зайти в розділ Маркетплейс інтеграцій і натиснути кнопку "Підключити" у віджеті з JuristCRM:
Після цього у вас відкриється сторінка налаштування та підключення інтеграції. Копіюємо тут Auth-key і Project id
В JuristCRM потрібно перейти в розділ “Налаштування” → “Модулі” → “Ringostat” та перейти в його налаштування.
У відкритому вікні треба заповнити поля:
Project id та Auth-key скопійовані зі сторінки налаштувань в Ringostat
Статус модуля — включено
Дзвінки — включено
“Оператор” та “Лінія SIP” — у вказаному блоці треба налаштувати зіставлення співробітників JuristCRM з SIP-логінами співробітників на боці Ringostat.
SIP-логіни співробітників можна побачити в розділі “Віртуальна АТС” → “SIP акаунти”.
Далі потрібно зберегти/оновити налаштування та скопіювати URL для надсилання/отримання даних в Ringostat:
Повертаємось в особистий кабінет Ringostat, вставляємо URL з JuristCRM, натискаємо “Увімкнути” інтеграцію і “Зберегти”
Готово!
Логіка роботи інтеграції
Після дзвінка від клієнта в CRM буде створено запис з деталями виклику, всі дзвінки можна побачити в розділі “Ліди” → IP-телефонія.
По кожному дзвінку буде зафіксовано:
Розділ – сутність, яка є за номером клієнта в CRM
Абонент – ПІБ або назва сутності за номером клієнта
Напрям – тип дзвінка
Стан – статус дзвінка
Від кого/До кого – дані з номером проєкту, клієнта та/або менеджера
Оператор – той співробітник, що відповідальний за сутність Клієнт, Консультація або Звернення по номеру клієнта
Маркер наявності аудіозапису розмови
Дата та час дзвінка
Провайдер – назва інтеграції з телефонією, яка створила цей дзвінок
В картці виклику можна побачити деталі по кожному окремому виклику.
UTM-мітки можна побачити в картці дзвінка або в деталях виклику в картці сутності.
Приклад:
Для виконання вихідного дзвінка з картки сутності Клієнт, Консультація або Звернення необхідно зайти на сторінку сутності та натиснути “📞-> IP” біля номера клієнта, якому хочете зателефонувати, та обрати “Ringostat”.
Виклик виконаний з картки певної сутності в CRM буде закріплено за цією сутністю.
Під час ініціалізації дзвінка з JuristCRM він спочатку надходить на SIP-акаунт співробітника, який його ініціював. Після того як співробітник прийме дзвінок, система переадресує його на клієнта.