Firmao — це комплексний програмний продукт для управління взаємодією з клієнтами (CRM), який розроблений для підтримки бізнесу в управлінні клієнтськими відносинами та підвищення ефективності маркетингових, продажних і обслуговуючих процесів. Firmao надає широкий набір інструментів, включаючи управління контактами, взаємодію з клієнтами, ведення історії комунікацій, аналіз продажів, статистику та звіти, а також інтеграцію з іншими програмними рішеннями.
Можливості інтеграції:
Передача дзвінків в СRM
Можливість прослухати аудіо дзвінка в інтерфейсі СRM
Відображення в Ringostat Smart Phone імені контакту та посилання на контакт/компанію в CRM під час вхідних дзвінків
Налаштування інтеграції
1. Налаштування на стороні CRM
1.1 Спершу треба перейти в розділ налаштувань в Фірмао:
Далі потрібно перейти в розділ Інтеграцій та включити роботу з VOIP телефонією:
Тоді з’явиться розділ VOIP телефонії де треба одразу вибрати в випадаючому списку Ringostat:
Потім потрібно в особистому кабінеті Ringostat скопіювати Auth-key та Project id в розділі “Налаштування” -> “Інтеграція” -> “Ringostat API”:
Та вставити їх у Firmao в налаштуваннях інтеграції з Ringostat, і після цього перевірити підключення:
Далі треба нажати кнопку “Ок”.
В цьому ж розділі з’явиться можливість вибору сутності яку треба створювати по пропущеному дзвінку (вихідному). В цій статті буде розглядатися опис створення завдання та компанії:
1.2 Для коректної роботи інтеграції потрібно зв’язати співробітників на стороні CRM. Для цього треба перейти в розділ “Користувачі” і прописати для кожного співробітника його внутрішній SIP логін чи номер на якому він приймає дзвінки в Ringostat:
2. Налаштування на стороні Ringostat (для інтеграції з Ringostat Smart Phone)
В особистому кабінеті Ringostat потрібно зайти в розділ “Налаштування” -> “Інтеграція” -> “Webhooks 2.0” та натиснути кнопку “Додати подію”:
У вікні, що відкриється вводимо:
Назву: FirmaoBeforeAnswered
Подію обираємо “Перед дзвінком”
*Якщо в проекті вже є створені вебхуки з подією “Перед дзвінком”, тоді потрібно редагувати будь-яку, і потім додати нову подію.
URL: Окремий для кожного проекту, потрібно взяти його на сторінці інтеграції в CRM:
HTTP метод - POST
Заголовок Content-Type: application/json
Авторизація: Базова (логін і пароль треба вказати адміністратора в акаунт FirmaoCRM)
Тіло запиту:
Назва параметру: phoneNumber
Тип: текст
Дані параметра: Номер того хто дзвонить
Після того як вказали всі дані, зберігаємо налаштування вебхука кнопкою “Зберегти”:
Логіка роботи інтеграції
Вхідний успішний дзвінок від нового клієнта (нема контакту в CRM)
Створиться лиже дзвінок в журналі дзвінків без контакту та угоди.
Можна обрати дзвінок та створити для нього контакт:
Вхідний успішний дзвінок від існуючого клієнта (в CRM є контакт)
Створиться дзвінок в контакті. В ньому можна побачити:
День та час дзвінка
Час розмови
Номер який телефонував
Віртуальний номер на який був дзвінок
Хто обробив дзвінок
Прослухати дзвінок / завантажити аудіо дзвінка
Вхідний пропущений дзвінок від нового чи існуючого клієнта
Сутності не створюються в CRM.
Вихідний успішний дзвінок до нового клієнта (нема контакту в CRM)
Створиться компанія, задача та дзвінок (як вказали в налаштуваннях інтеграції CRM):
Вихідний успішний дзвінок до існуючого клієнта (є контакт в CRM)
Якщо не було створено компанії, вона створиться. Так само буде створено дзвінок який можна прослухати:
Вихідний пропущений дзвінок до існуючого клієнта (є контакт в CRM)
Створиться дзвінок
Вихідний пропущений дзвінок до нового клієнта (нема контакту в CRM)
Створиться компанія, задача та дзвінок (як вказали в налаштуваннях інтеграції CRM):
Задачу можна назначити на відповідального:
Інтеграція з Ringostat Smart Phone
При вхідних дзвінках в Ringostat Smart Phone підтягуються дані по клієнту з Firmao, а саме ім’я контакта та посилання в CRM на компанію та контакт:
А при вхідних дзвінках від нових клієнтів, котрих ще нема в CRM, можна під час розмови створити контакт/компанію:
Інформація про наш додаток Ringostat Smart Phone знаходиться за цим посиланням.