Інтеграція з EstOffice

Інтеграція EstOffice CRM з Ringostat дозволяє:

Для налаштування інтеграції перейдіть, будь ласка, в СРМ в Company settings - Integrations:

Далі у списку знайдіть Ringostat і клікніть Connect:

Далі вам потрібно скопіювати дані з особистого кабінету Рінгостат - це Project ID та Auth-key. Вони знаходяться в розділі Settings - Integrations - Ringostat API:

Повертаємося до СРМ і заповнюємо ці дані в налаштуваннях інтеграції:

Далі потрібно налаштувати вебхуки на боці Рінгостат. Ви це можете зробити самостійно, ось тут описано як створювати вебхуки, а ось тут посилання на список параметрів для налаштування такого вебхуку.

Або можете написати нам в підтримку інформацію для налаштування. В СРМ вже є шаблон такого повідомлення, його потрібно тільки скопіювати:

І відправити нам:

- За допомогою чату на сайті https://app.ringostat.com/project/projects#chat_link

- Через телеграм. Бот https://t.me/Ringostatbot - (для першого звернення потрібно авторизуватися і відправити унікальний код з особистого кабінету)

- На email [email protected].

Після налаштувань вебхуків повертаємося в СРМ для налаштування зв’язки співробітників для коректної передачі дзвінків.

Для цього клікаємо на Employees section у повідомленні над налаштуваннями або у розділ Users:

Клікаємо на кнопку редагування потрібного співробітника:

В налаштуваннях співробітника є можливість вказати:

* Якщо вам потрібно, щоб дзвінок надійшов не тільки на SIP-акаунт або номер менеджера, а пройшов за схемою переадресації (де ви можете вказати декілька сіп-акаунтів співробітника, резервний номер, іншого співробітника, голосову пошту тощо), то вкажіть тут ID потрібної схеми. ID можна знайти клікнувши на кнопку редагування схеми:

І біля назви можете скопіювати ID схеми:

Тобто тут ID схеми 134453.

Вказуємо необхідні дані в налаштуваннях співробітника і зберігаємо налаштування:

Після додавання SIP-акаунту та/або номера менеджера, в картці ліда з’являться кнопки для можливості дзвінків з СРМ. Якщо є тільки сіп-акаунт або тільки номер, то трубочка буде одна. Якщо є обидва контакти - будуть обидві трубочки (перша - для дзвінка з SIP-акаунта, друга - для дзвінка з номера телефону менеджера):

Після успішного налаштування співробітників, вебхуків на боці Рінгостат та налаштувань інтеграції, вмикаємо інтеграцію і зберігаємо налаштування:

Розумна переадресація дає можливість направляти дзвінок на відповідального за ліда в СРМ менеджера, а також завдяки налаштуванням рулеток дзвінок направляється на визначеного цією рулеткою менеджера навіть якщо це новий клієнт.

Для цього потрібно налаштувати вебхук-номер, ось тут детальніше про налаштування вебхук-номера, а ось тут - параметри для таких налаштувань для інтеграції з EstOffice.

Для налаштувань вебхук-номера потрібен URL з СРМ:

Після налаштування вебхук-номера не забудьте додати його у схему переадресації:

Ось тут детальніше про налаштування схеми переадресації.

Після цього налаштування, при кожному вхідному дзвінку на номери, для яких призначена схема переадресації з розумною переадресацією (вебхук-номером) відбуватиметься запит до CRM системи, як своєю чергою буде віддавати напрямок для дзвінка. Якщо в налаштуваннях співробітника вказаний ID схеми, то дзвінок піде по такій схемі. Якщо схеми немає - дзвінок надійде на SIP-акаунт та/або номер телефону менеджера (залежно від того, що ви вказали в налаштуваннях співробітника)

Увімкнення розподілу вхідних запитів дозволяє рівномірно розподіляти нові ліди між менеджерами в СРМ. Створюючи новий лід система буде встановлювати щоразу нового відповідального співробітника з переліку менеджерів у налаштуваннях:

Детальніше про налаштування рулеток описано ось тут.

1. Якщо у проекті налаштована розумна переадресація, то за рулеткою визначається перший в черзі менеджер, від імені якого створюється лід. В картці ліда фіксується ЖК за яким відбувається звернення, та джерело звернення.

Якщо розумної переадресації на боці Рінгостат не налаштовано, то лід створиться після вхідного дзвінка від імені менеджера, який опрацював цей дзвінок.

Якщо дзвінок не було прийнято - то лід створиться по рулетці (там буде ієрархія від рівня ЖК до рівня Загальної рулетки), або якщо не налаштовано рулетку, то від імені відповідального менеджера, якщо і він не прописаний (або його ще немає, бо це новий клієнт) то від головного адміністратора.

2. Створюється запис в аналітиці звернень

3. Після завершення дзвінка створюється замітка в історії з посиланням на запис розмови

Після завершення дзвінка, в Історії в Ліді додається інформація про дзвінок з посиланням на аудіозапис дзвінка:

За умови увімкнених сповіщень в Google Chrome, менеджер побачить сповіщення з візуалізацією ЖК з можливістю перейти в СРМ з цього сповіщення:

Також в СРМ можна перейти з Ringostat Smart Phone, де буде відображатися ім’я ліда з коментарем з картки ліда та посилання на сам лід.

Після завершення дзвінка, в Історії в Ліді додається інформація про пропущений дзвінок: