Налаштування розумної переадресації

Для Nethunt є можливість налаштувати “липкість” вхідного дзвінка, щоб він автоматично потрапляв на відповідального за клієнта менеджера в CRM системі.

Переходимо у розділ “Віртуальна АТС” ⇒ “Переадресація”

Всі схеми де потрібна “Розумна переадресація” мають починатись з блоку переадресації з вебхук номером.

Для того, щоб створити таку схему яка буде переадресовувати все на вебхук натисніть "+":

У напрямку переадресації обираємо “Webhook номер”.

Тепер натискаємо - додати напрямок, і обираємо Webhook схема номеру переадресації з назвою “NetHunt CRM - Forward”:

Зберігаємо зміни й робимо тестовий дзвінок, щоб перевірити як спрацьовує липкість дзвінка на відповідального менеджера в NetHunt CRM.

Зверніть увагу! Розумна переадресація не буде працювати з FMC номером, тільки з SIP-акаунтом

Налаштування створення угод

Щоб створити угоду по дзвінку від нового клієнта переходимо у розділ “Автоматизації” і натискаємо “Створити нову Автоматизацію”

Вигадуємо зрозумілу для нас назву і натискаємо “Продовжити”

Натискаємо “Додати початковий тригер” і обираємо “Новий контакт додано”

Далі натискаємо “Зберегти”

Тепер нам потрібно створити дію

Обираємо “Створити новий запис”

Обираємо що саме хочемо створити “Угоду”, додаємо назву для нової угоди і етап на якому вона буде створена. Після чого зберігаємо налаштування.

Ще раз натискаємо на “+” під нашою дією

І обираємо “Завершити Автоматизацію”

Натискаємо “Опублікувати” або “Активувати”

Налаштування готово, можна робити тестовий дзвінок.Після дзвінка від нового клієнта буде створено “Контакт” та “Угоду” з прив’язкою до менеджера який прийняв дзвінок

Інтеграція з Ringostat Smart Phone

При дзвінку клієнта в інтерфейсі Ringostat Smart Phone буде відображатися ім'я клієнта з CRM системи:

Також в розділі "Інсайдер" зʼявиться кнопка для швидкого відкриття картки контакту у NetHunt CRM:

Якщо номер не знайдено серед контактів — кнопки «Відкрити» чи «Створити контакт» не буде.

Зверніть увагу: пошук іде лише серед контактів. Якщо номер є тільки в Угодах, система його не покаже.

Також контакт буде доступний у Книзі контактів Ringostat Smartphone:

Імена клієнтів також можна буде побачити в розділі "Журнал дзвінків":

Дзвінки в один клік з CRM

Ви можете телефонувати своїм контактам безпосередньо з CRM. Для цього натисніть на номер телефону, і оберіть "Дзвінок (Ringostat)":

Також номер телефону можна набрати, клікнувши на номер безпосередньо із списку контактів, не відкриваючи саму картку:

Налаштування автоматизації дзвінка

За допомогою тригера Новий Voip дзвінок у Nethunt CRM можна автоматизувати роботу телефонії Ringostat.

Для запуску необхідно:

1. Обрати пункт Автоматизація на панелі керування всередині срм:

2. Натиснути +Новий та задати ім’я для нової автоматизації:

3. Обрати тригер — Новий VoIP дзвінок:

4. У першому кроці налаштування необхідно обрати телефонію Ringostat:

В другому кроці є можливість налаштувати на який саме тип дзвінка буде реагувати тригер і автоматизація. Це можуть бути варіанти:

Вхідний
Вихідний

Також у 3-му пункті є можливість детальніше налаштувати статус типу дзвінка на який буде реагувати тригер і автоматизація.

Після того, як тригер налаштовано – будується ланцюжок автоматизації, що має виконати дії згідно з потрібним сценарієм.

Приклад автоматизації для фіксації utm-міток

В даному сценарії можна додати автоматизацію, що буде оновлювати запис і додавати у сутність (контакт/угода) utm-мітки.

Розглянемо це на прикладі сутності Контакт.

1. Створення текстових полів для передачі utm-міток

На панелі даних Nethunt CRM обираємо Контакти -> Налаштувати поля:

Далі у розділі Деталі контакту натискаємо +Додати поле:

Далі обираємо Тип поля: Однорядковий

І створюємо поля з назвами для utm-міток, які передаються у CRM по замовчуванню: Джерело, Канал, Кампанія, Ключове слово (за необхідності, можна додати більше полів).

*Кожне поле додається окремо:

Після завершення налаштувань натискаємо Зберегти:

2. Налаштування тригера

Обираємо в тригері наступні варіанти:

Телефонія: Ringostat
Розпочати автоматизацію дзвінка: На початку дзвінка
Тип дзвінка: вхідний

І натискаємо Зберегти.

3. Налаштування дії

Натискаємо Додати Дію:

Створити новий запис:

Далі вказуємо, яку саме сутність треба оновити – в нашому випадку це Контакт, і поля, які ми додали спочатку:

Кожне поле додається окремо.

При налаштуванні необхідно вказати, яке саме значення треба передати в це поле, список значень знаходиться у випадаючому списку нижче:

Також, в автоматизації обов'язково має фіксуватися номер телефону в поле "Телефон", бо за цим полем відбувається перевірка на дублікати.

Базові значення полів будуть такі:

Джерело	source
Канал	medium
Кампанія	campaign
Ключове слово	keyword
Phone number	callerId

Фінальне налаштування виглядає так:

4. Після завершення налаштування необхідно опублікувати його:

Приклад відображення міток у контакті:

Передача параметрів АІ аналітики

На стороні СРМ потрібно додати автоматизацію, яка і буде додавати дані з АІ аналітики в коментар. Для цього відкриваємо розділ Автоматизація і створюємо нову автоматизацію:

Даємо їй назву:

Додаємо тригер:

Обираємо "Відбулася вебхук подія":

Ось цей вебхук з’являється автоматично. Його потрібно скопіювати для налаштування вебхука на боці Рінгостат:

Далі зберігаємо тригер, робимо налаштування в Рінгостат. Для цього створюємо вебхук з посиланням від СРМ, що було вище:

Вказуємо параметри, які потрібно передати, і зберігаємо налаштування вебхука:

Далі чекаємо на проаналізований дзвінок у проекті або відправляємо тестовий вебхук:

Після того, як такий дзвінок є, повертаємося до налаштувань на боці СРМ.

Клікаємо на тригер:

Обираємо формат дати і клікаємо на Оновити поля:

Після чого з’являться поля з вебхуку, що ми налаштували в Рінгостат, і зберігаємо налаштування:

Далі додаємо новий етап:

І обираємо Створити новий запис:

Створюємо в контактах:

Обираємо поле Номер телефону:

І обираємо з макроса параметр, яким ми передаємо номер клієнта з вебхука Рінгостат, тобто callerId:

І зберігаємо налаштування.

Додаємо наступний крок:

Додати коментар:

З макроса обираємо Summary (та/або інші параметри, якщо вони раніше передавалися вебхуком):

Далі обираємо залишати коментар пустим, якщо аналізу АІ немає:

Зберігаємо налаштування.

Додаємо останній крок:

Обираємо Зупинити автоматизацію:

Далі клікаємо Активувати:

І маємо активну автоматизацію, яка буде додавати результати АІ аналізу в коментар контакту в СРМ

Створення контактів по джерелах

Заходимо у блок “Автоматизації”

2. Натискаємо “НОВИЙ”, щоб створити нову автоматизацію та задаємо назву

3. Натискаємо “Додати початковий тригер”

4. Далі зі списку потрібно обрати “Новий VoIP дзвінок”

5. Далі в налаштуваннях потрібно обрати інтеграцію “Ringostat”, вказати, що дія має відбуватись “На початку дзвінка”, тип дзвінка “Вхідний”

6. Далі натискаємо “ДОДАТИ ДІЮ”, потім зі списку обираємо “Фільтр”

7. У налаштуваннях фільтру обираємо зі списку параметр “lastPage”, далі обираємо “Містить” та вводимо домен першого сайту. Зберігаємо налаштування.

8. Потрібно задати дії для значень, коли дзвінок відповідає фільтру або ні. Спочатку натискаємо додати дію в блоці “Так”

9. Натискаємо “Створити новий запис”

10. Папку задаємо “Контакти”, далі вказуємо поля для заповнення за їх значення та зберігаємо налаштування:

Імʼя - callerId
Телефон - callerId
Джерело - обрати назву гілки, в яку мають попадати контакти
UTM Source - source
UTM Medium - medium
UTM Campaign - campaign
UTM Content - content
UTM Term - keyword
Відповідальний менеджер - обрати “Розподілити між” та відмітити тих співробітників на яких будуть створюватись контакти

11. Далі, під умовою створення запису, потрібно натиснути на (+) та додати блок “Завершити автоматизацію”

12. Далі у блоці фільтру “Ні” треба створити ще один фільтр, таким самим чином, як в п.7, тільки вказати у полі параметру “lastPage” домен другого сайту.

13. У блоці “Так” нового фільтру, потрібно налаштувати створення контакту таким самим чином, як описано в п.10, тільки в полі “Джерело” вказати назву другої гілки.