KeepinCRM – це онлайн-CRM, адаптована під потреби малого і середнього бізнесу. З нею є можливість оптимізувати всі бізнес-процеси, які проходять всередині компанії.
Тут можна створювати і редагувати бази даних клієнтів, фіксувати залишки товарів на складі. Доступна статистична інформація в електронному форматі. Є інструменти для ведення документообороту.
Інтеграція з KeepinCRM дозволяє:
Створення угоди / ліда після вхідного дзвінка;
Фіксація вихідного дзвінка в журналі дзвінків у CRM;
Створення сутності дзвінка та можливість бачити їх історію;
Push-повідомлення після дзвінка з можливістю переходу по ньому в створений лід / угоду;
Дзвінок по кліку на номер у CRM.
Важливо! Інтеграція KeepinCRM з Ringostat доступна тільки в платному тарифі KeepinCRM. На тестовому періоді KeepinCRM підключити інтеграцію з нами, на жаль, можливості немає.
Підключення та налаштування інтеграції
Налаштування інтеграції складається з підключення віджета, налаштувань в особистому кабінеті KeepinCRM і активації інтеграції у Ringostat. В обох кабінетах потрібно робити налаштування з під облікових записів з рівнем прав «Адміністратор»
Налаштування інтеграції KeepinCRM
1. По-перше, слід у KeepinCRM активувати віджет Ringostat у розділі «Налаштування» => «Інтеграції»
2. Після переходу до інтеграції натискаємо на “+” у правому кутку
3. Переходимо до особистого кабінету Ringostat у розділ “Інтеграції”
Знаходимо інтеграцію з KeepinCRM та натискаємо “Підключити”
4. Копіюємо Auth-key та ID проекту з особистого кабінету в інтеграції
І вставляємо їх у вікно що з’явилось у KeepinCRM.
Назву для інтеграції можете обрати зручну та зрозумілу для вас.
5. Копіюємо URL будь якого з вебхуків на сторінці інтеграції:
Додаємо його у налаштуваннях інтеграції в Ringostat і активуємо інтеграцію
Підключення співробітників до інтеграції.
Щоб CRM розуміла, хто із співробітників прийняв дзвінок або подзвонив, потрібно прописати номери / SIP-логіни на яких ваші співробітники працюють з дзвінками в Ringostat. Вони також описані в Ringostat у розділі «Загальні налаштування» => «Співробітники»:
Указати їх слід у налаштуваннях віджету інтеграції CRM з Ringostat, вибрав напроти відповідних співробітників зі сторони KeepinCRM:
3. Налаштування тригерів для автоматичного створення лідів / угод при вхідних дзвінках.
Як описано в документації CRM, для налаштування тригерів слід перейти в розділ «Управління» => «Тригери», і натиснути кнопку «Додати»:
Потім у вікні що з'явиться, треба вказати:
Таблиця з даними: Дзвінки;
Дія: Створити ліда / Створити угоду
Назва: {{source_phone_number}}
Статус: Новий
(або будь-який інший потрібний вам)
Користувач: Скопіювати головного відповідального
Коментар: Лід від Ringostat за вхідним дзвінком
Умови виконання:
is_answered == true and is_finished and call_type == 'income'
Аналогічне налаштування і для створення лідів / угоди по пропущеним вхідним дзвінкам:
Таблиця з даними: Дзвінки;
Дія: Створити ліда / Створити угоду
Назва: {{source_phone_number}}
Статус: Новий
(або будь-який інший потрібний вам)
Користувач: Скопіювати головного відповідального
Коментар: Лід від Ringostat за пропущеним дзвінком
Умови виконання:
is_answered == false and is_finished and call_type == 'income'
4. Налаштування Push-повідомлень по дзвінкам
Як описано в документації KeepinCRM для підключення Push-повідомлень, слід зайти в налаштування профілю та переключити бігунок дозволу на роботу Push-повідомлень:
Потім браузер запитує дозвіл і для використання Push-увідомлень потрібно дозволити:
Передача додаткових параметрів і налаштування користувацьких полів у KeepinCRM
Якщо вам треба додатково передавати ще якусь інформацію у ваші поля в СРМ, треба зробити наступне:
1. Переходимо у розділ “Налаштування” ==> “Типи данних” і створюємо поле у яке будемо передавати потрібний вам параметр
2. У налаштуваннях поля вказуємо зрозумілу для вас назву, тип поля “рядок” і потрібний вам блок. Після цього зберігаємо налаштування.
3. У створеному полі нам потріне його ID
Для налаштування передачі потрібного параметру зверніться до нашого чату підтримки Ringostat.
Розумна переадресація дзвінка
Безперечно, кожен підприємець прагне оптимізувати свій бізнес, підвищити ефективність відділу продажу та скоротити час очікування дзвінків від клієнтів. Для досягнення цих цілей рекомендується впровадити "Розумну переадресацію дзвінків", яка забезпечить ефективний розподіл дзвінків між менеджерами та швидке зв'язування клієнта з відповідальним менеджером.
Для налаштування розумної переадресації необхідно зробити наступні кроки:
Скопіювати url вебхука з власного кабінету в СРМ, але без останнього значення:
Або скопіювати це посилання в особистому кабінеті Ringostat, в розділі Інтеграції (знайти інтеграцію з keepincrm, якщо ви раніше додавали її через цей розділ)
Далі перейти до розділу Віртуальна АТС - Webhook номер
І створюємо сам вебхук-номер з довільною назвою, наприклад "Розумна переадресація keepincrm"
Заповнюємо поля:
URL - Вставляємо посилання, яке скопіювали в пункті 1, але додаємо значення /redirect в кінці url
Приклад посилання:
https://api.keepincrm.com/callbacks/ringostat/8Cdj************BWgTj/redirect
Метод відправки даних - GET;
Тип відправки даних - json;
Тип отримання даних - json;
Поле номеру переадресації (для json) - dst_phone;
Json-rpc метод — залишаємо пустим;
Таймаут в секундах — можна поставити довільний, рекомендуємо ставити щонайменше 15 секунд;
Налаштування Webhook параметрів, що відправляються:
Ім'я параметра | Значення параметра |
caller | Номер абонента |
Як виглядає вебхук-номер:
Тепер потрібно додати вебхук-номер до схеми.
Після створення Webhook номера його потрібно включити в схему переадресації.
Перейдіть до розділу Віртуальна АТС -> Переадресація -> Створити нову схему переадресації:
Далі:
вкажіть зрозуміле ім'я схеми переадресації
виберіть напрямок – Webhook номер переадресації
виберіть створений webhook запит
вкажіть додаткові параметри схеми переадресації (робочий час/фоновий звук та сповіщення)
При дзвінку на схему переадресації із напрямком "Відповідальний менеджер":
Дзвінок буде переадресовано на напрямки відповідального менеджера, якщо він вказаний в картці покупця в полі Менеджер
Якщо відповідального за сутність не знайдено — дзвінок буде перенаправлено на наступний напрямок у схемі або завершено, якщо напрямки відсутні:
На цьому налаштування розумної переадресації дзвінків – завершено!