Raynet CRM — це хмарна CRM-система для управління продажами, клієнтами та угодами. Призначена для відділів продажів, що ведуть базу контактів, угод та лідів і потребують фіксації всіх комунікацій.
Інтеграція з Ringostat дозволяє:
Автоматично по факту дзвінка створювати в Raynet CRM обрані сутності: Компанія (Account), Контакт (Person), Лід (Lead), Угода (Deal / Business Case), Задача (Task), Дзвінок (Phone Call)
Передавати додаткові дані по дзвінках у картки сутностей при їх створенні. Наприклад: UTM-мітки, назва схеми переадресації тощо
Налаштовувати розумну переадресацію вхідного дзвінка на відповідального менеджера
Відображати ПІБ контакту та посилання на сутності (Контакт, Угода, Лід) у додатку Ringostat Smart Phone
Активація та налаштування інтеграції
Інтеграцію налаштовують індивідуально фахівці Ringostat. Для підключення потрібно написати в чат підтримки й надати дані для налаштування.
Дані для підключення (один з варіантів):
Варіант 1
API-ключ Raynet CRM (генерується в налаштуваннях акаунту Raynet: Settings → API keys) та email користувача, з-під доступів якого було згенеровано API-ключ
URL-адреса порталу CRM залежно від локалі (наприклад, https://app.raynet.cz/, https://eu.raynetcrm.com/)
Назва компанії користувача в Raynet (міститься в URL — наприклад, у https://eu.raynetcrm.com/test/ назва компанії "test")
Варіант 2
URL-адреса порталу CRM
Логін та пароль для входу в портал Raynet
Перелік сутностей, які потрібно створювати: Accounts (Company), Contacts (Person), Leads, Deals (Business Case), Tasks, Phone Calls
Якщо потрібна передача додаткових даних у кастомні текстові поля — вказати назви полів, сутностей та які дані туди передавати
ПІБ старшого менеджера інтеграції
Зверніть увагу: щоб сутності створювались на відповідних менеджерів, їх потрібно додати в Raynet CRM з таким самим ПІБ, як і в кабінеті Ringostat.
Де створюється API-ключ
API-ключ створюється в блоці Налаштування → Для розробників → API-ключ → "Створити".
Логіка роботи
При дзвінку від/на номер нового клієнта в Raynet CRM будуть створені обрані при налаштуванні сутності: Компанія (Account), Контакт (Person), Лід (Lead), Угода (Deal), Задача (Task), Дзвінок (Phone Call). Також при створенні сутностей будуть передані додаткові дані, якщо такі були обрані.
Компанія (Account)
Якщо за номером телефону знайдено існуючий Account — новий створено не буде
При створенні заповнюються такі поля за замовчуванням: назва (номер клієнта), рейтинг (B), статус (A_POTENTIAL), роль (A_SUBSCRIBER), телефон, відповідальний менеджер
Account прив'язується до Контакту та Угоди, якщо пошук по цих сутностях відбувався
Контакт (Person)
Якщо за номером телефону знайдено існуючий Contact — новий створено не буде
При створенні заповнюються поля за замовчуванням: прізвище (номер клієнта), телефон, відповідальний менеджер
Контакт прив'язується до Угоди та Компанії, якщо пошук по цих сутностях відбувався
Лід (Lead)
Лід є самостійною сутністю в Raynet, яку можна конвертувати в Угоду, Компанію та/або Контакт
Якщо за номером знайдено існуючий Лід — новий створено не буде
При створенні заповнюються поля за замовчуванням: тема (номер клієнта), пріоритет (DEFAULT), телефон, відповідальний менеджер
Угода (Deal / Business Case)
В Raynet Угода не може існувати без Компанії
Нова Угода створюється тільки якщо для знайденої Компанії немає відкритої Угоди (або всі угоди закриті)
При створенні заповнюються поля за замовчуванням: назва (номер клієнта), Company ID (зв'язка зі знайденою Компанією), Contact ID (зв'язка зі знайденим Контактом), відповідальний менеджер
Задача (Task)
Задача може існувати як самостійна сутність. При створенні заповнюються поля за замовчуванням:
Заголовок: {Inbound/Outbound/Missed} call from {Caller} to number {Called number}
Пріоритет: для вхідного успішного або вихідного — "Normal", для вхідного пропущеного — "High"
Опис: статус дзвінка, тривалість, посилання на аудіозапис розмови (якщо дзвінок успішний)
Дедлайн: поточний час + 4 години
Відповідальний менеджер (owner та resolver)
Прив'язка до Контакту, Угоди та Компанії або Ліда
Дзвінок (Phone Call)
Дзвінок може існувати як самостійна сутність. При створенні заповнюються поля за замовчуванням:
Заголовок: {Inbound/Outbound/Missed} call from {Caller} to number {Called number}
Пріоритет: для вхідного успішного або вихідного — "Normal"; для вхідного пропущеного — "High"
Опис: статус дзвінка, тривалість, посилання на аудіозапис (якщо дзвінок успішний)
Час початку та завершення дзвінка
Напрямок дзвінка: вихідний (role: FROM) або вхідний (role: TO)
Прив'язка до Контакту, Ліду, Угоди та Компанії
Зверніть увагу: всі новостворені сутності будуть зв'язані між собою та закріплені за співробітником, відповідальним за дзвінок, або за старшим менеджером — якщо відповідального не знайдено.
Розумна переадресація дзвінка
Логіка роботи: переадресація вхідного дзвінка на відповідального менеджера за Компанією, Лідом або Контактом за номером клієнта в Raynet CRM.
Для налаштування розумної переадресації можна обрати тільки одну сутність, по якій буде працювати переадресація. За замовчуванням це Контакт.
Інтеграція з Ringostat Smart Phone
Інтеграція з RSP дає можливість підтягувати ПІБ з Контакту (Person) з посиланнями на сутності: Контакт (Person), Угода (Business Case), Лід (Lead). Посилання відображаються у віджеті RSP під час дзвінка.