За допомогою розділу MiniCRM ви можете імпортувати потрібні вам контакти в “Книгу контактів” і використовувати контакти для дзвінків з додатка Ringostat Smart Phone.
Під час створення нового проєкту інтеграція MiniCRM активується автоматично. Редагувати її налаштування може тільки користувач із рівнем доступу Адміністратор — за потреби вмикати або вимикати без залучення служби підтримки. Це можна зробити скориставшись відповідними налаштуваннями в особистому кабінеті в розділі MiniCRM
В MiniCRM передбачені системні сповіщення з інформацією про поточний стан інтеграції:
- якщо інтеграція відключена, інформаційні сповіщення будуть відсутні
- якщо інтеграція активна та в проекті використовується тільки MiniCRM відповідне сповіщення покаже актуальну інформацію на сторінці налаштувань:
- якщо у вас налаштована готоваінтеграція Ringostat з CRM-системою — приоритет по пошуку контакту буде надаватись інтеграції з CRM-системою. Відповідне сповіщення покаже актуальну інформацію на сторінці налаштувань:
Налаштування push-сповіщеннь:
Якщо увімкнено, у push-сповіщеннях Ringostat Smart Phone замість номера телефону відображатиметься ім'я контакту з MiniCRM. Доступно у версіях застосунку 1.3.3 і вище
Формування списку номерів
ВАЖЛИВО! Імпорт контактів в MiniCRM доступний тільки якщо інтеграція активна
Для початку потрібно сформувати список номерів які будемо додавати в Mini CRM. Для цього потрібно перейти в розділ Mini CRM та натиснути “Завантажити шаблон CSV”
Імпортуємо завантажений шаблон в Гугл таблиці:
Створюєте потрібний вам список з контактами:
І завантажуєте створений вами список:
Додавання створеного файлу в “Особистому кабінеті” Ringostat
Для того, щоб додати ваші контакти в Книгу контактів Mini CRM потрібно в “Особистому кабінеті Ringostat” перейти в розділ Mini CRM
Натискаємо додати файл і обираємо файл який створили:
З правої сторони вгорі в “Особистому кабінеті Ringostat” ви побачите сповіщення що файл завантажено успішно:
Після того, як наша система обробить дані на пошту з під якої було виконано додавання контактів прийде лист що контакти успішно додані:
Mini CRM в Ringostat Smart Phone
Щоб потрапити до “Книги контактів” в Ringostat Smart Phone потрібно перейти в розділ “Книга контактів” підрозділ “Клієнти”. Там ви зможете побачити додані вами контакти:
При вихідному дзвінку на номер або вхідному дзвінку з номера який було додано в книгу контактів в додатку Ringostat Smart Phone ви будете бачити ім’я клієнта:
Також в особистому кабінеті в розділі “Журнал дзвінків” цей контакт буде підписаний:
Важливо! Ми будемо відображати дані по клієнту в "Журналі дзвінків" тільки за новими дзвінками, які були після додавання контактів.