Perfectum CRM+ERP – хмарне рішення для ведення продажів товарів і послуг та для управління проєктами через телефон. Містить понад 150 готових модулів та інтеграцій.
Крім того, у perfectum crm є мобільний застосунок, автоматичний бекап та українськомовний інтерфейс. Також є можливість кастомізувати дизайн та інтерфейс відповідно до потреб бізнесу. Доступна perfectum crm erp для різних галузей: ІТ, роздрібна торгівля, послуги, освіта, охорона здоров’я.
Інтеграція з Perfectum дозволяє:
Створення ліда після вхідного дзвінка;
Фіксація вихідного дзвінка в журналі дзвінків у CRM;
Створення сутності дзвінка та можливість бачити їх історію;
Push-повідомлення після дзвінка з можливістю переходу по ньому в створений лід;
Підключення та налаштування інтеграції
Для активації інтеграції у вас обов’язково повинен бути підключений модуль "IP - телефонія Ringostat".
Щоб його підключити ви можете просто звернутись у підтримку CRM або відправити запит на підключення власноруч.
Для цього перейдіть у розідл “Кабінет Perfectum”
У списку модулів знайдіть “IP телефонія Ringostat” і натисніть “Купити”
Товар буде додано у корзину
Звідки ви вже зможете зробити замовлення на підключення модулю
Налаштування у Ringostat
Переходимо у розділ "Інтеграція" ⇒ "Ringostat API" .
Та копіюємо Auth-key, якщо його у Вас немає, натисніть “Згенерувати”.
Налаштування у Perfectum
Переходимо у розділ “Налаштування”
Далі переходимо у розідл “Конфігурація”
Переходимо до вкладинки “Додатки” і там знаходимо розділ “Телефонія”
Копіюємо “CALL PUSHES URL” з сторінки у Perfectum
Важливо! Щоб завершити налаштування інтеграції, слід написати в чат / на імейл нашої підтримки для налаштування веб-хуків надавши нам адресу веб-хуку зі сторінки інтеграції. Або ви можете налаштувати вебхуки самі за цією таблицею.
Скопійований Auth-key з особистого кабінету Ringostat вставляємо у поле "Ringostat ApiKey". Зберігаємо налаштування.
Додаткові налаштування інтеграції:
Проміжок днів у фільтрі для таблиці дзвінків, за замовчуванням(Період днів за який будуть відображатись дзвінки у істроії дзвінків СRМ),
Співробітники, яким відправляти пуші при дзвінках, крім відповідальних,
Пауза, після якої вирушатимуть пуші співробітникам, після їх формування,
Автоматичне створення лідів із пропущених дзвінків,
Автоматичне створення ліда при відповіді на вхідний дзвінок,
Джерело ліда за замовчуванням при автостворенні,
Надсилати повідомлення про пропущені дзвінки відповідальному за ліда,
Надсилати повідомлення про пропущені дзвінки адміністраторам клієнта,
Надсилати повідомлення про пропущені дзвінки з невідомих номерів.
Підключення співробітників до інтеграції.
Щоб CRM розуміла, хто із співробітників прийняв дзвінок або подзвонив, потрібно прописати номери / SIP-логіни на яких ваші співробітники працюють з дзвінками в Ringostat. Вони також описані в Ringostat у розділі «Загальні налаштування» => «Співробітники»:
У Perfectum переходимо до розділу “Компанія” ⇒ “Співробітники”
Обираємо потрібного співробітника і натискаємо “Редагувати”
Скопіюйте основний контакт співробітника з Ringostat і вставте в поле "Внутрішній номер" у картці співробітника CRM
Натискаємо три крапки біля потрібного співробітника у особистому кабінеті Ringostat і копіюємо ID співробітника
У картці співробітника Perfectum додаємо ID у поле “ID співробітника у системі Ringostat (необхідне для функціонування історії дзвінків)”
Логіка роботи інтеграції Perfectum
Прийнятий вхідний дзвінок від нового клієнта
Створюється Лід з назвою в якому буде номера клієнта, який дзвонив.
Створюється дзвінок, який прив'язується до Ліда.
Відповідальний за Лід і дзвінок менеджер, який відповів на цей дзвінок.
Прийнятий вхідний дзвінок від існуючого клієнта
Створюється дзвінок у відкритому Ліді. Відповідальний за дзвінок буде співробітник, який його прийняв.
Не прийнятий вхідний дзвінок від нового клієнта
Створюється Лід без відповідального співробітника, з назвою номера клієнта, який дзвонив.
Створюється пропущений дзвінок без відповідального співробітника у відкритому Ліді.
Не прийнятий вхідний дзвінок від існуючого клієнта
Створюється неуспішний дзвінок у відкритому Ліді. Відповідальний співробітник по дзвінку той самий, що і відповідальний за лід.
Вихідний дзвінок новому клієнту (якого нема в CRM)
Створюється дзвінок на того ж менеджера, який дзвонив, але без зв'язки з Лідом
Вихідний дзвінок поточному клієнту (який є в CRM)
Створюється дзвінок у відкритому Ліді на того ж менеджера, який дзвонив.
