Логіка інтеграції в різних сценаріях:
Вхідний дзвінок від нового клієнта:
Після дзвінка створюється лід із UTM-мітками джерела;
Менеджер, який прийняв дзвінок, призначається відповідальним за лід (за умови, що номер телефону / SIP-акаунт, з якого прийнято дзвінок, правильно прив'язаний до співробітника в Ringostat);
Після дзвінка створюється завершене завдання для менеджера, який відповів, із посиланням на запис дзвінка;
Також додаються дані про візит, пов’язані з дзвінком.
Якщо дзвінок прийнято з номера або SIP-акаунту, не прив’язаного до жодного співробітника, інтеграція створить завдання для Старшого менеджера перевірити налаштування інтеграції.
Створюється сутність дзвінка та прив’язується до відповідального менеджера за лідом.
Вхідний дзвінок від наявного клієнта (з відкритим лідом або угодою):
Якщо на дзвінок відповідає менеджер, відповідальний за лід/угоду, до наявного ліда/угоди додається завершене завдання з посиланням на запис дзвінка;
Якщо на дзвінок відповідає менеджер, який не є відповідальним за лід/угоду, створюється завершене завдання для менеджера, який відповів, та відкрите завдання для відповідального менеджера з метою перегляду дзвінка.
Якщо дзвінок прийнято з номера або SIP-акаунту, не прив’язаного до жодного співробітника, інтеграція створить завдання для Старшого менеджера, щоб перевірити налаштування інтеграції.
Створюється сутність дзвінка та прив’язується до відповідального менеджера за лідом.
Вхідний дзвінок від наявного клієнта (є контакт, але немає ліда/угоди):
Якщо на дзвінок відповідає менеджер, відповідальний за контакт, буде створено лід і завершене завдання з посиланням на запис дзвінка, яке буде додано як до ліда, так і до контакту;
Якщо на дзвінок відповідає менеджер, який не є відповідальним за контакт, буде створено завершене завдання з записом дзвінка для менеджера, який відповів, і він буде призначений відповідальним за лід.
Менеджер, який спочатку був відповідальним за контакт, отримає завдання з дедлайном 3 години для перегляду.
Створюється сутність дзвінка та прив’язується до відповідального менеджера за лідом.
Якщо в матриці обрано лише «створення угоди» без «створення контакту», то при вхідному дзвінку від існуючого клієнта, у якого в CRM є лише закриті угоди, нова угода не буде створена.
Натомість дзвінок і запис будуть додані до контакту (якщо такий існує).
Пропущений вхідний дзвінок:
Якщо дзвінок від наявного клієнта, автоматично створюється завдання для відповідального менеджера за лідом/угодою, щоб зв’язатися з клієнтом;
Якщо дзвінок від нового клієнта, створюється лід для Старшого менеджера із завданням зв’язатися з клієнтом.
Вихідні дзвінки від менеджерів:
Якщо вихідний дзвінок здійснює відповідальний менеджер до наявного клієнта, у лід/угоду за набраним номером додається завершене завдання з посиланням на запис дзвінка та його статус;
Якщо вихідний дзвінок здійснює відповідальний менеджер до нового клієнта (номер відсутній у контактах), угода автоматично не створюється.
Спочатку необхідно створити лід/угоду з контактом, після чого можна телефонувати;
Якщо вихідний дзвінок здійснюється до клієнта, який у CRM Bitrix24 має лише контакт (без ліда/угоди), нова угода або лід автоматично не створюється.
У цьому випадку буде створено лише завдання з записом дзвінка для менеджера, який телефонував, а сутність дзвінка буде призначена відповідальному менеджеру за лідом.
Дзвінок потрапляє на голосову пошту:
Якщо дзвінок від нового клієнта, буде створено лід для Старшого менеджера з завданням зв’язатися з клієнтом і записом голосового повідомлення;
Якщо дзвінок від наявного клієнта, автоматично створюється завдання для відповідального менеджера за лідом/угодою, щоб зв’язатися з клієнтом.
Якщо клієнт залишив голосове повідомлення, його можна буде прослухати в завданні.
Важливі примітки:
Контакти в Bitrix дублюються, якщо немає повного збігу.
(Наприклад, якщо контакт вручну додано в Bitrix24 з номером 098 xxx xxxx, а надходить вхідний дзвінок, створюється ще один контакт із номером у міжнародному форматі: +38098 xxx xxxx.)Внутрішні дзвінки між менеджерами через SIP-клієнти не передаються в Bitrix24.
Якщо дзвінок було переадресовано під час розмови, у Bitrix24 буде збережено лише першу частину дзвінка з першим менеджером.
Якщо в Bitrix24 існують і відкритий лід, і контакт для одного й того ж номера, дзвінок буде прив’язано до контакту.
Якщо контакту немає, дзвінок буде прив’язано до ліда.