Перейти до основного контенту
Усі колекціїІнтеграції з CRM-системамиPipedrive
Pipedrive. Додаткові налаштування
Pipedrive. Додаткові налаштування
Eugene Zastup avatar
Автор: Eugene Zastup
Оновлено понад 3 міс. тому

Зберігання даних про дзвінки для інтеграції з Pipedrive

При інтеграції Ringostat та CRM Pipedrive у останню автоматично передаються дані по дзвінкам:

  • аудіозаписи розмови;

  • із якого та на який номер був дзвінок;

  • статус дзвінка;

  • UTM мітки.

Але інколи, може статися збій. Наприклад, користувач, під доступами котрого було увімкнено інтеграцію, змінив пароль у срм. У такому випадку генерується новий API-токен, по якому підключається інтеграція, та Рінгостат немає більше можливості передавати інформацію. У результаті – до срм не потраплятиме інформація по майбутнім дзвінкам.

Щоб уникнути цього необхідно включити додаткове налаштування для повторної відправки даних до СРМ системи. У разі виникнення збою, достатньо один раз активувати інтеграцію, перед цим обравши у меню "Відправити дані в срм після повторної активації":


Чекбокс із вибором з’являється після відключення інтеграції. Перед повторним включенням потрібно поставити галочку у чекбоксі, а потом лише активувати інтеграцію.

Якщо опція була включена, то після повторної активації інтеграції Ringostat відправить дані у срм за останні три дні: два попередніх та сьогоднішній.


Передача даних із форм на сайті до CRM

Для передачі даних із форм потрібно виконати декілька кроків:

Перший крок

Активувати або перевірити чи активна в проекті інтеграція із формами.

При перевірці слід звернути увагу на те, чи зроблені всі необхідні налаштування цього розділу, перевірити можна по даній інструкції.

Другий крок

Необхідно внести зміни у сценарій інтеграції, відмітивши галочками ті суті, які потрібно створювати при заповненні форми на сайті.

Третій крок

Налаштування у блоці "Передача даних з полів ваших форм до Pipedrive".

Блок має чотири підрозділи:

  • Відповідність за замовчуванням – список полів, які не доступні до редагування. Це поля інтеграції, в які передаються utm-мітки.

  • Відповідність для угоди – передача додаткових даних у поля угоди.

  • Відповідність для контакта – передача додаткових даних у поля контакту.

  • Відповідність для організації – передача додаткових даних у поля організації.

В першому стовпчику цього підрозділу потрібно вказати поле у СРМ системі, куди передаватимуться дані.

У другому – тип даних, які передаватимуться. Всього три типи: змінні Ringostat, поля із вашої форми на сайті та константи.

В третьому стовпчику потрібно вказати значення, які передаватимемо у СРМ систему, в залежності від обраного типу даних:

  • Змінні Ringostat — всі доступні параметри можна побачити у випадаючому списку, з якого можна вибрати потрібну змінну.

  • Поле із вашої форми — тут потрібно вказати атрибут поля, тобто name. Саме із цього поля передаватиметься інформація до срм по результату заповнення форми на сайті. Якщо в різних формах атрибути name різні, то вкажіть їх через кому.

  • Константи — у цьому полі можна вказати статичну помітку, яка передаватиметься до СРМ системи після заповненя форми на сайті.

Приклад налаштування:

У результаті опрацювання запиту у Pipedrive створюватиметься контакт із:

  • фактичним ім’ям клієнта, яке він вказав при заповненні форми;

  • номером телефону клієнта;

  • іншими даними, які містяться у формі на сайті та які налаштовані для передачі у срм.

Особливості роботи функціоналу

Порядок створення сутностей (контакт, угода, організація, завдання)

У Pipedrive створення сутностей відбувається у наступній послідовності: Організація —> Контакт —> Угода —> Завдання.

Як інтеграція визначає чи існує сутність у Pipedrive перед створенням?

Спочатку інтеграція проводить пошук за номером телефону. Для номера телефону може бути задано кілька полів:

Інтеграція перевіряє чи отримана інформація під час заповнення форми поля tel. Якщо ні – йде перевірка за полем phone та іншими відповідними полями.

Перевірка йтимепо всім вказаним іменам поля у налаштуваннях "Передача даних з полів ваших форм до Pipedrive".

Якщо хоча б одне із вказаних полей інтеграція отримала — проводиться автоматична перевірка у СРМ системі на наявність сутностей із таким номером телефону:

  • Сутності немає — контакт чи іншу вказану у налаштуваннях сутність буде створено інтеграцією.

  • Якщо ж під час заповнення форми клієнт не заповнив поле, в якому є номер телефону — проводиться пошук сутностей по емейлу. Якщо емейл не вказаний — пошук по clientid.

Виконання пошуку у срм

Щоб пошук сутності був максимально точним, перед пошуком інтеграція вирізає з номера телефону спецсимволи.

Оновлення міток

За аналогією з іншими інтеграціями мітки оновлюються лише якщо всі поля utm-міток порожні.

Робота з угодами

Оскільки для угоди немає окремого поля із номером телефону — система шукає угоду по контакту (особа у СРМ системі). Відповідно, якщо в СРМ системі є лише організація, а в налаштуваннях сценарію інтеграції налаштовано створення організації та угоди – угода буде створена без зв'язки з організацією.

Передача угод до обраних воронок

Угоди створюються у воронку, яка була зазначена "за замовчуванням".

Розумна переадресація виклику

Розумна переадресація вирішує ряд завдань:

  • автоматизації бізнес-процесів;

  • збільшення ефективності роботи відділу продажів;

  • скорочення часу дозвону клієнтів до компанії, для зручності використання телефонії.

Розумна переадресація дозволяє правильно розподілити дзвінки між менеджерами та зв'язати клієнта в першу чергу з менеджером відповідальним за угоду.

Перед дзвінком менеджеру, Ringostat відправляє запит у CRM систему на перевірку наявності відкритого контакту з номером клієнта. За наявності такого контакту дзвінок буде направлено менеджеру, за яким закріплено контакт із номером:

  • якщо контакту з номером телефону немає у CRM системі — відбувається перевірка на наявність організації;

  • якщо немає контакту, ні організації — перевіряється наявність відкритої угоди з номером телефонуючого;

  • якщо така угода є — дзвінок надсилається менеджеру, за яким закріплено цю угоду;

  • якщо за номером того, хто дзвонить, немає ні контакту, ні організації ні відкритої угоди — дзвінок буде направлений далі за схемою переадресації.

Порядок і пріоритет можна встановити в налаштуваннях, про що йтиметься далі.

Для цього вам необхідно зробити такі кроки:

  1. Створити блок переадресації з напрямком "Відповідальний менеджер".

  2. Вибрати пріоритет напрямків дзвінка.

При дзвінку на схему переадресації із напрямком "Відповідальний менеджер":

  • Ringostat шукатиме відкриті сутності відповідно до пріоритету заданого в налаштуваннях

  • Дзвінок буде переадресовано на напрямки відповідального менеджера у першій знайденій сутності

  • Якщо відповідального за сутність не знайдено, дзвінок буде перенаправлено на наступний напрямок у схемі переадресації, який слід задати резервним.

Наприклад, якщо задати пріоритет пошуку таким: контакт — угода, Ringostat спочатку шукатимемо відповідального за контактом і тільки потім по угоді.

Ви отримали відповідь на своє запитання?