Planfix — це хмарна система для управління бізнесом, яка поєднує CRM, управління проєктами, задачами та автоматизацію бізнес-процесів в одній платформі. Дозволяє командам організовувати роботу, відстежувати взаємодію з клієнтами, автоматизувати рутинні операції та аналізувати ефективність через гнучко налаштовувані об'єкти, поля та сценарії.
Основні можливості інтеграції з Planfix:
Створення Контакту або нової Задачі після дзвінка;
Створення Дзвінка після розмови з клієнтом та його закріплення за Контактом або Задачею по номеру клієнта;
Pop-up вікна з інформацією про дзвінок в інтерфейсі Planfix;
Передача UTM-міток та додаткової інформації в Аналітику Дзвінка;
Інтеграція з Ringostat Smart Phone: передача ПІБ Контакту.
Інтеграція підключається за допомогою конектора в Planfix "API Planfix для телефоній". Для налаштування тариф CRM має підтримувати таку інтеграцію.
В Planfix можна підключити тільки одну інтеграцію з АТС.
Налаштування інтеграції
Інтеграцію налаштовують індивідуально наші фахівці Ringostat. Для налаштування інтеграції вам потрібно написати нам у чат підтримки й надати дані для налаштування.
Що необхідно для налаштування інтеграції:
Доступи до Planfix з рівнем "Адміністратор".
Інформація до якої сутності кріпити дзвінок? Дзвінки можна створювати із такими прив'язками:
Варіанти за замовчуванням (можна обрати тільки один з наведених варіантів):Приєднувати дзвінок до картки контакту
Приєднувати дзвінок до останнього активного завдання контакту
Решта варіантів. При виборі варіанту з відповідністю умов — необхідно надати деталізацію щодо фільтрів для умов:
Приєднувати дзвінок до картки контакту (прихованим коментарем)
Приєднувати дзвінок до останнього активного завдання контакту (прихованим коментарем)
Додати дзвінок до останнього завдання контакту відповідно до умов
Додавати дзвінок до останнього завдання контакту, що відповідає умовам (прихованим коментарем)
Створювати по кожному дзвінку нове завдання, яке відповідає умовам
Чи треба передавати в аналітику Дзвінка у Planfix додаткові дані?
Якщо треба передавати — вказати які параметри треба передавати. Якщо поля під ці параметри створені в Аналітиці Дзвінка — вказати їх назви.Чи треба інтеграція з Ringostat Smart Phone?
Інтеграція дає можливість передавати ПІБ Контакту в застосунок під час дзвінка.
Варіанти які виділені курсивом — потребують деталізації від Користувача щодо налаштувань, які треба вказати в налаштуваннях Planfix. Приклад
Додаткові налаштування на боці Planfix
Опис додаткових налаштувань, які користувач може виконати у своїй CRM. Ці налаштування є додатковим функціоналом самого Planfix. Керування налаштуваннями виключно на боці Planfix за потребою користувача.
Закріплення співробітників
Щоб сутності створювались після дзвінків від менеджерів — необхідно закріпити всіх менеджерів інтеграції в CRM.
Налаштування проводиться в "Керування акаунтом" —> "Інтеграції" —> "Віртуальна АТС" —> "API Planfix для телефоній" —> "Налаштування".
В блоці "Короткі номери співробітників" треба зіставити назви профілів співробітників у Planfix та Ringostat проєкті.
Якщо співробітника не буде закріплено в налаштуваннях Planfix — сутності по його дзвінках створюватись не будуть.
При додаванні нового співробітника в проєкті його також треба додавати на боці Planfix в налаштуваннях інтеграції.
Назва профілю співробітника яку потрібно вказати у налаштуваннях Planfix має повністю збігатись з назвою профілю в особистому кабінеті Ringostat.
Налаштування pop-up вікон
Інтеграція підтримує відображення pop-up вікна після дзвінка це вікно відображає базову інформацію про сам дзвінок.
Приклад відображення pop-up вікна в Planfix:
Налаштування знаходяться в "Керування акаунтом" —> "Інтеграції" —> "Віртуальна АТС" —> "API Planfix для телефоній" —> "Налаштування" —> "Сповіщення про дзвінки".
Налаштування додаткових полів для аналітики дзвінка
Для передачі додаткових даних після виклику в аналітику Дзвінка треба створити нові поля для цих даних.
Налаштування в "Керування акаунтом" —> "Аналітика" —> "Телефонія" —> у відкритому вікні обираємо подію "Дзвінок" та/або "Пропущений дзвінок" та створюємо потрібні нові поля, в які буде передано додаткову інформацію після виклику.
Рекомендований формат поля — текстове поле або рядок.
Приклад налаштування:
Для передачі додаткової інформації по всім дзвінкам (успішні та пропущені) — додаткові поля потрібно створити для подій Дзвінок" та "Пропущений дзвінок".
Додаткові можливості
Planfix пропонує ряд додаткових налаштувань для інтеграції:
Зміна номера під час створення нового контакту:
Не змінювати номер;
Додавати + до номера;
Прибирати + з номера.
Шаблон для створення нових контактів — можливість обрати за яким шаблоном створювати Контакти по дзвінках.
Відповідальні у нового контакту:
Вказані у шаблоні контакту та співробітник, який відповів на дзвінок;
Вказані у шаблоні контакту.
Одержувачі повідомлень про пропущені дзвінки:
Відповідальні особи;
Ніхто.
Логіка роботи інтеграції
Інтеграція з Planfix має загальну логіку роботи та може різнитись залежно від додаткових налаштувань, наприклад, вибору до якої сутності кріпити Дзвінок.
Загальна логіка
Всі пропущені дзвінки будуть фіксуватись тільки в картці Контакту.
Якщо по номеру клієнта в CRM немає Контакту — він буде створений автоматично після дзвінка, перевірка на наявність сутності відбувається на боці Planfix.
Пропущений дзвінок — сутність буде створено без привʼязки до менеджера.
Успішний дзвінок — сутність буде створено та закріплено на відповідального за дзвінок співробітника за умови, що співробітник закріплений в налаштуваннях інтеграції.
Інтеграція з Ringostat Smart Phone
Інтеграція із RSP дає можливість підтягувати назву Контакту з Planfix при дзвінку в застосунок.
Створення сутностей залежно від вибору до якої сутності кріпити Дзвінок
Розглянемо три рекомендовані логіки закріплення дзвінка за сутностями (обрати можливо один з варіантів):
Приєднувати дзвінок до картки контакту
Приєднувати дзвінок до останнього активного завдання контакту
Додати дзвінок до останнього завдання контакту відповідно до умов
Приєднувати дзвінок до картки контакту
Дзвінки будуть додані в картку Контакту по номеру телефона клієнта, якщо Контакту немає — буде створено новий.
Приєднувати дзвінок до останнього активного завдання контакту
Дзвінки будуть додані в останню активну задачу Контакту, якщо Задач немає або всі неактивні — дзвінок буде додано тільки в картку Контакту.
Додати дзвінок до останнього завдання контакту відповідно до умов
Для такого налаштування слід задати умови за яких буде відбуватись фільтрація Задач зв'язаних з Контактом. Наприклад, обирати тільки ті задачі, що не є Завершеними та Виконаними. Якщо відповідної Задачі не буде знайдено — створювати нову Задачу.
Після дзвінка від нового клієнта буде створено Контакт та Задачу звʼязані між собою, Дзвінок буде продубльовано в обидві сутності.
Якщо по номеру клієнта не було знайдено Контакту — його буде створено автоматично після дзвінка.
Приклад:
