Після того, як були закріплені працівники та були додані необхідні параметри для передачі, налаштуйте матрицю інтеграції.
На основі матриці створюватимуться всі сутності у СРМ системі, які були задані.
За замовчуванням матриця виглядає наступним чином:
При такому налаштуванні матриці, логіка роботи інтеграції буде наступна:
Вхідний дзвінок від нового клієнта
У момент підняття трубки менеджером – створюються контакт, угода та організація, в якій фіксуються мітки.
Відповідальним за угоду стає той менеджер, який прийняв виклик.
При пропущеному дзвінку задача ставиться на старшого менеджера та прикріплюється до угоди. Термін виконання завдання за замовчуванням +4 години, але у налаштуваннях інтеграції цей час можна коригувати.
Якщо дзвінок прийнято за номером або сіп-акаунтом, який не прив’язаний ні до одного менеджера, задача створюється на старшого менеджера для перевірки налаштувань інтеграції та для передачі угоди та самого дзвінка іншому менеджеру.
Вхідний дзвінок від існуючого у срм клієнта (є відкрита угода/контакт)
Ringostat перевіряє за номером телефону чи є контакт, у якого такий номер телефону як у того, хто телефонує.
Якщо відкрита угода є, інформація після розмови записується саме туди.
Якщо є контакт, але немає угоди – створюється нова угода для поточного контакту.
При пропущеному виклику задача ставиться на відповідального менеджера.
Якщо виклик прийняв відповідальний менеджер, створюється задача із фактом дзвінка та посиланням на розмову.
Якщо виклик прийняв менеджер не відповідальний за угоду – створюється дві задачі: на того, хто прийняв виклик (виконана задача) та на того, хто відповідальний за угоду для перевірки дзвінка (не виконана задача).
Якщо дзвінок прийнято за номером або сіп-акаунтом, який не прив’язаний до жодного менеджера, задача створюється на старшого менеджера.
Якщо в матриці відзначити тільки створення угоди, без створення контакту, то при вхідному дзвінку (відповідальному менеджеру або пропущеному) від нового клієнта, за яким у СРМ системі відсутній відкритий контакт і угода, угода не буде створена. Необхідно обов'язково відзначати створення контакту в матриці інтеграції до створення угоди, так як угода не є самостійною сутністю. Якщо клієнт має вже угоди в срм, але всі закриті, то угода також не буде створена.
Вихідний успішний дзвінок по відкритій угоді/контакту:
Якщо дзвінок робить відповідальний менеджер – автоматично створюється виконане завдання з посиланням на розмову та прив’язується до угоди.
Якщо дзвінок робить не відповідальний - автоматично створюється виконане завдання з посиланням на розмову на відповідального менеджера для ознайомлення та прив’язується до угоди.
Якщо в матриці відзначити тільки створення угоди, без створення контакту, то при успішному вихідному дзвінку від менеджера за номером, за яким немає відкритої угоди/контакту, угода автоматично не створюється. Потрібно спочатку додати контакт і угоду, а потім дзвонити.
При надсиланні форми з сайту інтеграція перевіряє за номером телефону чи є контакт, у якого такий номер телефону, як у того, хто заповнив форму.
Якщо відкрита угода є – інформація записується туди, якщо ні – створюється контакт, угода та організація.
Для цієї функції має бути настроєна інтеграція з формами сайту
Якщо цей сценарій інтеграції не зовсім вам підходить, ви можете змінити його під свої завдання. Рекомендуємо заздалегідь зв'язатися з нашою тех.підтримкою, щоб наші фахівці могли підказати вам оптимальний варіант налаштування саме для вашого проекту.
Опис полів із умовами створення сутностей у срм
Момент дзвінка | Опис |
До підняття слухавки при вхідному дзвінку | Вибрані дії будуть здійснені в момент ініціації дзвінка до підняття трубки |
У момент підняття слухавки при вхідному дзвінку | Вибрані дії будуть здійснені в момент підняття трубки менеджером |
Після пропущеного вхідного дзвінка
| Вибрані дії будуть здійснені після пропущеного вхідного дзвінка |
Після вхідного дзвінка, який був прийнятий Менеджером
| Вибрані дії будуть здійснені, якщо дзвінок прийняв менеджер, не відповідальний за угоду або контакт за номером клієнта |
Після вхідного дзвінка, який був прийнятий Відповідальним Менеджером
| Вибрані дії будуть здійснені, якщо дзвінок прийняв менеджер, відповідальний за угоду або контакт за номером клієнта |
Після вихідного дзвінка від Відповідального Менеджера
| Вибрані дії будуть здійснені, якщо менеджер, відповідальний за угоду або контакт за номером клієнта здійснив успішний вихідний дзвінок |
Після успішного вихідного дзвінка від Менеджера
| Вибрані дії будуть здійснені, якщо менеджер, НЕ відповідальний за угоду або контакт за номером клієнта здійснив успішний вихідний дзвінок |
Після пропущеного вихідного дзвінка від Менеджера
| Обрані дії будуть здійснені, якщо менеджером був здійснений не успішний виклик |
Дзвінок прийнятий / здійснений невідомим співробітником | Вибрані дії будуть здійснені, якщо менеджером був здійснений не успішний вихідний дзвінок |
При відправці форми з сайту | Вибрані дії будуть здійснені під час підтвердження відправлення форми з вашого сайту |
За вказаних умов можна настроїти створення наступних сутностей:
Створити контакт
Контакт буде створено, якщо у СРМ системі відсутній контакт з таким номером. Якщо знайдено раніше створений контакт без utm-міток, йому будуть надані мітки поточного дзвінка.Створити угоду
Угода буде створена, якщо у СРМ системі відсутня відкрита угода. Якщо знайдено раніше відкриту угоду без utm-міток, їй буде присвоєно мітки поточного дзвінка.Створити угоду, якщо відсутні раніше створені угоди
Не робити угоди, якщо вже є закрита з цим контактом. Подія дзвінка буде записана в закриту угоду.Створити організацію
Організація буде створена, якщо у СРМ системі відсутня організація. Якщо знайдено раніше створену організацію без utm-міток, їй буде присвоєно мітки поточного дзвінка.Створити завдання на Старшого Менеджера
Буде створено завдання на Старшого Менеджера. Завдання буде пов'язане з відкритою угодою та контактом за номером клієнта. Якщо контакту та угоди немає, завдання буде створено без зв'язків.Створити завдання на Менеджера
Буде створено завдання на менеджера, який здійснив чи прийняв дзвінок. Завдання буде пов'язане з відкритою угодою та контактом за номером клієнта. Якщо контакту та угоди немає, завдання буде створено без зв'язків.Створити завдання на відповідального менеджера
Буде створено завдання на менеджера, відповідального за відкриту угоду чи контакт за номером клієнта. Якщо контакт і угода не було знайдено, відповідальним буде призначений той, хто прийняв або здійснив дзвінок. Завдання буде пов'язане з відкритою угодою та контактом за номером клієнта. Якщо контакту та угоди немає, завдання буде створено без зв'язків.