Creatio — CRM-система для оптимизации и ускорения процессов продаж, маркетинга, сервиса и операционных процессов организации. Внутри CRM предусмотрено подключение отдельных приложений для интеграции со сторонними сервисами.
Основные возможности интеграции с Creatio:
Создание сделки / лида / контакта / организации / заказа после звонка;
Создание задач после звонка;
Создание сущности звонка и возможность видеть их историю;
Создание задач на ответственного/старшего менеджера;
Интеграция с Ringostat Smart Phone
Умная переадресация - подробнее по ссылке
Возможность работать с интеграцией с вашими формами на сайте
Активация интеграции
Для подключения интеграции заходим в личный кабинет Рингостат, раздел Интеграции и выбираем Creatio
Теперь необходимо заполнить такие поля:
2. Заходим в аккаунт в Creatio (обязательно делать эти настройки с аккаунта с правами администратора), переходим в настройки, раздел “oAuth 2.0 integrated applications”
Далее жмем кнопку “New”
В настройках указываем:
Name - любое название
Application url - любой url, например с webhooks site
Description - можно не заполнять
client id / client secret - пропустить, они не редактируются
System user - выбрать почту пользователя, под которым вы авторизованы и нажать Save.
Если ошибок не получено - открыть созданное приложение - там должны появиться Client Id и Client secret:
Копируем эти значения и вставляем в настройке интеграции в личном кабинете Рингостат
3. Далее возвращаемся в настройки Creatio. Переходим в раздел “System settings”
Там нужно перейти в папку "oauth 2.0" и открыть настройки "Authorization server Url for OAuth 2.0 integrations".
Скопировать значение поля Default value - этот url нужен для прохождения авторизации
Скопированный url вставляем в настройке интеграции в личном кабинете Рингостат. Далее заполняем поле Адрес аккаунта в Creatio.
Язык проекта в Creatio желательно настроить такой, какой в профиле аккаунта, с которого подключаете интеграцию.
Когда все поля заполнены, нажимаем Активировать интеграцию
Если никаких ошибок не получено, то интеграция успешно подключена!
Настройка интеграции
Настройка интеграции
После того как активировали интеграцию с Creatio, необходимо ее настроить
Связать сотрудников
В начале настройки интеграции необходимо создать сотрудников в личном кабинете Рингостат и в самой CRM. Как создать сотрудников в Рингостате – детально описано в этой статье.
Создание сотрудников необходимо, чтобы передавать в CRM данные по входящим и исходящим звонкам от сотрудников, создания сделок, контактов, задач, организаций, заказов и для передачи аудио по звонку от сотрудника.
Обязательно следует связать сотрудников в интеграции и назначить старшего менеджера среди них.
Старший менеджер — это менеджер, на которого:
будут назначаться все новые лиды/сделки/задачи если настроено создание лидов/сделок до звонка. Старший по интеграции менеджер будет установлен ответственным при такой настройке для возможности дальнейшего распределения лида/сделки/задачи по сотрудникам;
будут назначаться все новые лиды/сделки/задачи при пропущенных звонках. Этот сотрудник будет установлен ответственным при такой настройке для возможности дальнейшего распределения лида/сделки/задачи по пропущенному звонку на сотрудников;
будут назначаться задачи, если звонок будет принят на номере/ sip-аккаунте, которые не закреплены за кем-то из сотрудников проекта.
Передача дополнительной информации
Параметры по умолчанию
Здесь прописаны параметры, которые автоматически передаются в поля Creatio при включенной интеграции.
Параметры для сделки / контакта / лида / организации/ заказа
В этих вкладках вы можете настроить связки Информация из Ringostat ⟶ Поле Creatio, в которое нужно передавать выбранный параметр.
Поля, которые можно выбрать — это пользовательские поля, которые вы создали в аккаунте Creatio. Обратите внимание, что тип пользовательского поля должен быть “Строка/String”. Нельзя выбирать два одинаковых поля Creatio для передачи двух разных параметров из Ringostat.
Пример настройки:
Передача сделок в выбранные воронки
Вы можете настроить создание сделок в нужную вам воронку по определённому правилу.
Для этого нужно:
1. Разверните блок с настройкой передачи сделок в выбранные воронки и добавьте новое правило:
2. Выбираете нужную воронку из вашей CRM (1).
3. В поле (2) выбираете из выпадающего списка нужный параметр Ringostat, по которому хотите привязать создание сделок в выбранной воронке.
4. А в поле (3) указывайте значение параметра, по которому необходимо определять, что сделка будет создана в заданной воронке.
После того как закрепили сотрудников и добавили нужные параметры, настройте матрицу интеграции.
На основе матрицы будут создаваться все заданные сущности в СРМ системе.
По умолчанию матрица уже настроена следующим образом:
Логика работы интеграции
Логика работы интеграции
Рассмотрим логику работы интеграции по стандартной матрице, которая появляется по умолчанию при подключении интеграции
Входящий звонок от нового клиента, на который ответили
1. Будет создан лид на менеджера, который принял звонок
2. Будет создана задача на менеджера, который принял звонок, со ссылкой на запись разговора
Повторный входящий звонок, на который ответил ответственный/неответственный менеджер от текущего клиента
В лиде будет создана задача со ссылкой на запись разговора на ответственного менеджера
Входящий пропущенный звонок от текущего клиента
В лиде будет создана задача на ответственного менеджера о пропущенном звонке
Входящий звонок, на который ответил неизвестный менеджер
Будет создана задача на старшего по интеграции менеджера со ссылкой на запись разговора, чтобы он проверил настройки интеграции для неизвестного менеджера
Входящий пропущенный звонок от нового клиента
1. Будет создан лид на старшего менеджера
2. На старшего менеджера будет создана задача для дальнейшего распределения и обработки звонка
Исходящий принятый звонок от ответственного менеджера:
В лиде будет создана задача со ссылкой на запись разговора на ответственного менеджера
Также все звонки можно увидеть в самом Лиде в разделе History - > Calls
Мы осуществляем поиск контакта и лида по номеру звонящего абонента в полном формате: 380671234567. Если в лиде или контакте, которые созданы другой интеграцией, номер прописан в отличном формате, то мы создадим дубль лида и\или контакта.