MondayCRM — это современная платформа управления взаимоотношениями с клиентами, которая объединяет в себе мощные инструменты для организации работы команды и эффективного ведения бизнеса. Система предлагает интуитивно понятный интерфейс для отслеживания лидов, управления проектами, автоматизации процессов продаж и анализа эффективности работы с клиентами.
Основные возможности интеграции с MondayCRM:
Автоматическое создание сущностей после звонка и передача в них дополнительной информации;
Настройка умной переадресации на ответственного в CRM;
Интеграция с Ringostat Smart Phone – подтягивание ФИО клиента/пациента со ссылкой на него.
Основная сущность в MondayCRM
Основная сущность в MondayCRM — это записи (items), которые создаются в разных досках (boards).
Пользователь может определить различные доски под свои условные сущности, например:
boards1 – сущность Контакт;
boards2 – сущность Сделка;
boards3 – сущность Лид.
Интеграция поддерживает до четырёх сценариев (включительно) с пользовательскими основными сущностями (Контакт / Лид / Сделка / Звонок).
Настройка интеграции
Интеграцию настраивают индивидуально наши специалисты Ringostat.
Для настройки интеграции необходимо написать нам в чат поддержки и предоставить данные для настройки.
Что необходимо для настройки интеграции:
Доступы в MondayCRM с уровнем Администратор:
Логин;
Пароль;
URL-ссылка на аккаунт в MondayCRM;
ФИО старшего менеджера;
Названия или ID досок (boards), в которых нужно создавать сущности (Контакт / Сделка / Лид / Звонок).
В указанных досках должны быть права на создание новых записей интеграцией.
Логика работы интеграции
После звонка с/на номер, которого нет в CRM, будет создана новая сущность, указанная при настройке интеграции.
Пример работы интеграции
Условие: создавать Лид, Контакт, Сделку и Звонки в соответствующих досках MondayCRM.
После звонка в CRM будут созданы сущности (Лид, Контакт, Сделка) в выбранных досках, которые были указаны в настройках интеграции для каждой сущности, при условии, что сущности с таким номером в данной доске ещё не существует. Если сущность уже есть — дубликат создан не будет.
Пример созданной сущности (Лид / Контакт / Сделка):
Также после звонка будет создана запись о звонке в отдельной доске, где фиксируется основная информация о звонке.
Чтобы сущности создавались на ответственных менеджеров — менеджеров нужно добавить в MondayCRM, назвав такими же именами, как и в кабинете Ringostat.
Интеграция с Ringostat Smart Phone
Вся информация о программе для звонков Ringostat Smart Phone содержится в этом разделе базы знаний.
Интеграция с Ringostat Smart Phone позволяет отображать название сущности Контакт или Лид со ссылками на Лид, Контакт и Сделку во время звонка.
