Odoo — ERP- и CRM-система, разрабатываемая бельгийской компанией Odoo S. A. Среди реализованных модулей системы — бухгалтерский учёт, CRM, управление персоналом, производство, продажи, закупки, управление складом, управление проектами, управление транспортом, управление претензиями, POS, есть модуль интеграции с социальными сетями.
Основные возможности интеграции с Odoo:
Создание по звонку стандартной сущности opportunity;
Создание по звонку стандартной сущности Лид;
Создание по звонку стандартной сущности Контакт
Создание по звонку Задач
Передача ссылки на звонок
Интеграция с Ringostat Smart Phone
Умная переадресация звонка (опционально)
Передача UTM-меток (опционально)
Настройка интеграции
Интеграцию настраивают индивидуально наши специалисты Ringostat. Для настройки интеграции вам нужно написать нам в чат и предоставить данные для настройки.
Что необходимо для настройки интеграции:
Доступы в Odoo с уровнем «Администратор»
Какие сотрудники участвуют в интеграции?
Создавать сущности по входящим или и по входящим, и по исходящим звонкам?
Нужно ли передавать UTM-метки?
Нужно ли создавать Задачи? Задачи можно создавать либо по всем звонкам (успешным и неуспешным), либо не создавать вовсе.
Нужно создавать стандартно Opportunity или Лиды?
Лид (Lead) — это первичный контакт или запрос. Это еще не проверенный потенциальный клиент.
Оппортьюнити (Opportunity) — это уже квалифицированный лид, с которым можно реально работать по продаже.
Важно! Можно выбрать только одну сущность: Opportunity или Лид, так как по сути это одно и то же, разница только в статусах.
Внимание! Перед началом настройки интеграции нашими специалистами очень важно убедиться, что все базовые модели уже есть в CRM и связаны между собой. |
Как правило, здесь обычно не хватает только модели по звонкам crm.phonecall и надо ее добавить самостоятельно. Это можно сделать в несколько шагов:
1) Перейдите в маркет Odoo по этой ссылке.
2) Выберите используемую версию Odoo и скачайте её.
3) Добавьте модель в раздел Settings -> Technical ->Models
Если в дальнейшей работе нужно будет видеть звонок в лиде, то нужно связать модели crm.phonecall и crm.lead между собой
Эти настройки в СРМ можно проверить и сделать с помощью тех. поддержки Odoo
Логика работы интеграции
Отвеченный входящий или исходящий звонок сотрудника
Проверяем, есть ли opportunity/лид в Odoo по номеру, на который звонили/с которого был входящий. Если находим, создаем звонок в разделе Calls от имени аккаунта того сотрудника, который совершал звонок / принял. Если не находим opportunity, сами создаем сущность opportunity со звонком.
Звонок можно прослушать по ссылке, кликнув на соответствующую строку в разделе Calls.
2. (дополнительная настройка) Если это был входящий звонок, мы фиксируем UTM метки в Extra Information
Пропущенный входящий звонок
Проверяем есть ли opportunity/лид в Odoo по номеру, на который звонили. Если находим, создаем пропущенный звонок. Если не находим opportunity, сами создаем сущность opportunity со звонком.
Звонки можно увидеть по ссылке, кликнув на соответствующую строку в разделе Calls:
2. (дополнительная настройка) Если это был входящий звонок, мы фиксируем UTM метки в Extra Information
Мы осуществляем поиск контакта по номеру звонящего в полном формате: 380671234567. Если в лиде или контакте которые созданы другой интеграцией, номер прописан в отличном формате то мы создадим дубль контакта. |
Отображение данных о клиенте в Ringostat Smart Phone
При звонке клиента в интерфейсе Ringostat Smart Phone будет отображаться имя клиента из CRM системы.
Также в разделе "Инсайдер" находятся кнопки для перехода в CRM систему.
Имя клиента и ссылка будут видны только во время звонка. После завершения разговора данные уже не будут отображены в истории вызовов и журнале звонков личного кабинета. |