К основному содержимому

Интеграция с Odoo

Katerina Tverdochleb avatar
Автор: Katerina Tverdochleb
Обновлено на этой неделе

Odoo — ERP- и CRM-система, разрабатываемая бельгийской компанией Odoo S. A. Среди реализованных модулей системы — бухгалтерский учёт, CRM, управление персоналом, производство, продажи, закупки, управление складом, управление проектами, управление транспортом, управление претензиями, POS, есть модуль интеграции с социальными сетями.

Основные возможности интеграции с Odoo:

  • Создание по звонку стандартной сущности opportunity;

  • Создание по звонку стандартной сущности Лид;

  • Создание по звонку стандартной сущности Контакт

  • Создание по звонку Задач

  • Передача ссылки на звонок

  • Интеграция с Ringostat Smart Phone

  • Умная переадресация звонка (опционально)

  • Передача UTM-меток (опционально)

Настройка интеграции

Интеграцию настраивают индивидуально наши специалисты Ringostat. Для настройки интеграции вам нужно написать нам в чат и предоставить данные для настройки.

Что необходимо для настройки интеграции:

  • Доступы в Odoo с уровнем «Администратор»

  • Какие сотрудники участвуют в интеграции?

  • Создавать сущности по входящим или и по входящим, и по исходящим звонкам?

  • Нужно ли передавать UTM-метки?

  • Нужно ли создавать Задачи? Задачи можно создавать либо по всем звонкам (успешным и неуспешным), либо не создавать вовсе.

  • Нужно создавать стандартно Opportunity или Лиды?

Лид (Lead) — это первичный контакт или запрос. Это еще не проверенный потенциальный клиент.

Оппортьюнити (Opportunity) — это уже квалифицированный лид, с которым можно реально работать по продаже.
Важно! Можно выбрать только одну сущность: Opportunity или Лид, так как по сути это одно и то же, разница только в статусах.

Внимание! Перед началом настройки интеграции нашими специалистами очень важно убедиться, что все базовые модели уже есть в CRM и связаны между собой.

Как правило, здесь обычно не хватает только модели по звонкам crm.phonecall и надо ее добавить самостоятельно. Это можно сделать в несколько шагов:

1) Перейдите в маркет Odoo по этой ссылке.

2) Выберите используемую версию Odoo и скачайте её.

3) Добавьте модель в раздел Settings -> Technical ->Models

Если в дальнейшей работе нужно будет видеть звонок в лиде, то нужно связать модели crm.phonecall и crm.lead между собой

Эти настройки в СРМ можно проверить и сделать с помощью тех. поддержки Odoo

Логика работы интеграции

Отвеченный входящий или исходящий звонок сотрудника

  1. Проверяем, есть ли opportunity/лид в Odoo по номеру, на который звонили/с которого был входящий. Если находим, создаем звонок в разделе Calls от имени аккаунта того сотрудника, который совершал звонок / принял. Если не находим opportunity, сами создаем сущность opportunity со звонком.

Звонок можно прослушать по ссылке, кликнув на соответствующую строку в разделе Calls.

2. (дополнительная настройка) Если это был входящий звонок, мы фиксируем UTM метки в Extra Information

Пропущенный входящий звонок

  1. Проверяем есть ли opportunity/лид в Odoo по номеру, на который звонили. Если находим, создаем пропущенный звонок. Если не находим opportunity, сами создаем сущность opportunity со звонком.

    Звонки можно увидеть по ссылке, кликнув на соответствующую строку в разделе Calls:

2. (дополнительная настройка) Если это был входящий звонок, мы фиксируем UTM метки в Extra Information

Мы осуществляем поиск контакта по номеру звонящего в полном формате: 380671234567. Если в лиде или контакте которые созданы другой интеграцией, номер прописан в отличном формате то мы создадим дубль контакта.

Отображение данных о клиенте в Ringostat Smart Phone

При звонке клиента в интерфейсе Ringostat Smart Phone будет отображаться имя клиента из CRM системы.

Также в разделе "Инсайдер" находятся кнопки для перехода в CRM систему.

Имя клиента и ссылка будут видны только во время звонка. После завершения разговора данные уже не будут отображены в истории вызовов и журнале звонков личного кабинета.

Нашли ответ на свой вопрос?