Odoo — ERP- и CRM-система, разрабатываемая бельгийской компанией Odoo S. A. Среди реализованных модулей системы — бухгалтерский учёт, CRM, управление персоналом, производство, продажи, закупки, управление складом, управление проектами, управление транспортом, управление претензиями, POS, есть модуль интеграции с социальными сетями.
Основные возможности интеграции с Odoo:
Создание по звонку стандартной сущности opportunity;
Создание по звонку стандартной сущности Лид;
Передача ссылки звонка;
Передача UTM меток (опционально).
Настройка интеграции
Интеграцию настраивают индивидуально наши специалисты Ringostat. Для настройки интеграции вам нужно написать нам в чат и предоставить данные для настройки.
Что необходимо для настройки интеграции:
Доступы в Odoo с уровнем "Администратор"
Какие сотрудники участвуют в интеграции?
Создавать нужно стандартно Opportunity и/или Лиды?
Создавать сущности по входящим или и входящим и исходящим звонкам?
Нужно ли передавать UTM метки?
Внимание! Перед началом настройки интеграции нашими специалистами очень важно убедиться, что все базовые модели уже есть в CRM и связаны между собой. |
Как правило, здесь обычно не хватает только модели по звонкам crm.phonecall и надо ее добавить самостоятельно. Это можно сделать в разделе Settings -> Technical ->Models
Если в дальнейшей работе нужно будет видеть звонок в лиде, то нужно связать модели crm.phonecall и crm.lead между собой
Эти настройки в СРМ можно проверить и сделать с помощью тех. поддержки Odoo
Логика работы интеграции
Отвеченный входящий или исходящий звонок сотрудника
1. Проверяем есть ли opportunity/лид в Odoo по номеру на которой звонили / с которого был входящий. Если находим, создаем звонок в notes из под аккаунта того сотрудника, который совершал звонок / принял. Если не находим opportunity, сами создаем сущность opportunity с звонком.
2. Звонок можно прослушать по ссылке.
3. (Доп настройка) Если это был входящий звонок, мы фиксируем UTM метки в Extra Information
Не отвеченный входящий звонок
1. Проверяем есть ли opportunity/лид в Odoo по номеру на которой звонили. Если находим, создаем пропущенный звонок. Если не находим opportunity, сами создаем сущность opportunity с звонком.
2. (Доп настройка) Если это был входящий звонок, мы фиксируем UTM метки в Extra Information
Мы осуществляем поиск контакта по номеру звонящего в полном формате: 380671234567. Если в лиде или контакте которые созданы другой интеграцией, номер прописан в отличном формате то мы создадим дубль контакта. |