Рассмотрим возможности логики работы интеграции в разных ситуациях:
Принят входящий звонок от нового клиента:
После звонка создается лид с UTM метками перехода;
Ответственным за лида назначается менеджер принявший звонок (при условии, что номер / SIP аккаунт на котором приняли звонок верно подключен к сотруднику на стороне Ringostat);
После звонка создается выполненная задача на менеджера принявшего звонок с ссылкой для прослушивания аудиозаписи;
И данными посещения по звонку:
Если звонок принят с номера или SIP-аккаунта, который не привязан ни к одному сотруднику, интеграция создаст задачу на старшего менеджера для проверки настроек интеграции.
Создается сущность звонок на ответственного за лид
Принят входящий звонок от существующего клиента (есть открытый лид / сделка):
Если звонок принял ответственный за лид / сделку менеджер, тогда в существующий лид / сделку по этому контакту добавится выполненная задача с ссылкой для прослушивания аудиозаписи разговора;
Если звонок принял не ответственный за лид / сделку менеджер, тогда автоматически создается выполненная задача у принявшего звонок менеджера, и создаем открытую задачу ответственному за лид / сделку для проверки звонка.
Если звонок принят с номера или SIP-аккаунта, который не привязан ни к одному сотруднику, интеграция создаст задачу на старшего менеджера для проверки настроек интеграции.
Создается сущность звонок на ответственного за лид
Принят входящий звонок от существующего клиента (есть открытый контакт без лида / сделки):
Если звонок принял ответственный за контакт менеджер, тогда создастся лид и в него как и по этому контакту добавится выполненная задача с ссылкой для прослушивания аудиозаписи разговора;
Если звонок принял не ответственный за контакт менеджер, на него ставиться выполненная задача с аудиозаписью разговора, и он назначается ответственным за лид. А менеджер который ответственный за контакт получает задачу с сроком выполнения 3 часа.
Создается сущность звонок на ответственного за лид
Если в матрице отметить только создание сделки, без создания контакта, то при входящем звонке от существующего клиента, по которому в срм есть сделки, но они закрыты, новая сделка создана не будет. Будет добавлен звонок и запись разговора в контакт, если он был ранее создан.
Не принят входящий звонок:
Если звонок от существующего клиента, тогда будет автоматически создана задача связаться с клиентом для ответственного менеджера лида / сделки.
Если звонок от нового клиента, тогда будет создан лид на старшего менеджера с задачей связаться с клиентом.
Исходящие звонки от менеджеров:
При исходящем звонке ответственного менеджера к существующему клиенту, в лиде / сделке с набираемым номером, добавится выполненная задача с ссылкой для прослушивания аудиозаписи разговора и статусом звонка.
При исходящем звонке ответственного менеджера к новому клиенту, номера которого нет в контактах, сделка автоматически не создается. Нужно сначала добавить лид / сделку с контактом, а потом совершать звонок.
При исходящем звонке к клиенту по которому в CRM Битрикс24 есть только контакт, лид / сделка автоматически созданы не будут, создастся только задача на звонившего менеджера с записью разговора и сущность звонок которая ставится на ответственного за лиду.
Звонок поступивший на голосовую почту:
Если звонок от нового клиента, тогда будет создан лид на старшего менеджера с задачей связаться с клиентом и записью голосовой почты.
Если звонок от существующего клиента, тогда будет автоматически создана задача связаться с клиентом для ответственного менеджера лида / сделки. И так же если клиент оставит запись ее можно будет прослушать в задаче.
Важные примечания
Контакты в Битриксе дублируются если нет ПОЛНОГО совпадения (т.е. если пользователем в ЛК Битрикс24 был добавлен вручную контакт 098 хх хх ххх, то при входящем звонке мы создадим еще один контакт для данного номера, но в международном формате 38098 хх хх ххх).
Внутренние звонки от менеджера к менеджеру через SIP-клиенты в Битрикс24 не передается
Если перевод звонка с разговором, то в Битрикс24 будет запись разговора только с первым менеджером..
Если, при создании сущности звонка, в Битриксе есть и открытый лид, и контакт по номеру клиента, то звонок будет связан с контактом. Если контакта по номеру клиента в B24 нет, тогда звонок будет связан с лидом