Рассмотрим логику работы интеграции по примеру следующей матрицы:
Принят входящий звонок от нового клиента:
После звонка создается контакт и сделка с UTM метками перехода, а также записью разговора.
Ответственным за сделку назначается менеджерпринявший звонок (при условии, что номер / SIP аккаунт на котором приняли звонок верно подключен к сотруднику на стороне Ringostat);
Чтобы просмотреть UTM метки и другую детальную информацию, нужно выбрать в боковом меню специальную клавишу “View all properties”, как показано на скриншоте выше. Тогда откроется блок с отображением меток источников перехода.
Принят входящий звонок от существующего клиента:
Звонок принял ответственный за сделку менеджер, тогда в существующую сделку по этому контакту добавится аудиозапись разговора
Если звонок принял не ответственный за контакт менеджер, то в существующую контакт/сделку крепится информация о том, кто принял звонок и записью разговора
Пропущен входящий звонок от нового клиента:
Будут созданы контакт и сделка на старшего менеджера. Также будет поставлена задача связаться с клиентом на старшего менеджера, для дальнейшего распределения сделки на менеджеров.
Пропущен входящий звонок от текущего клиента:
В существующую сделку по этому контакту добавится задача с записью о пропущенном входящем звонке, чтобы менеджер связался с клиентом в ближайшее время.
Успешный исходящий звонок:
После успешного исходящего звонка, в существующем контакте будет создана запись разговора.
При звонке ответственного менеджера к новому клиенту, которого ещё нет в СРМ, необходимо создать сделку с контактом перед звонком. Только тогда запись об исходящем звонке будет добавлена в СРМ в сделку по данному клиенту. |
Звонок принят/совершен неизвестным сотрудником.
Если звонок принят/совершен неизвестным сотрудником, будет создана задача на старшего менеджера с информацией об этом звонке для проверки настроек интеграции.
ВАЖНО! Контакты и сделки в Hubspot будут дублироваться, если номер клиента указан в формате отличном от +380ХХХХХХХХХ или 380ХХХХХХХХХ т.е. от международного формата. Если контакты и сделки в вашей CRM-системе создаются сторонней интеграцией или же вы создаёте их вручную, придерживайтесь международного формата номера без разделителей. В таком случае при добавлении данных по звонку в CRM-систему Ringostat сможет найти ранее созданную сделку и контакт вместо создания дубля. |