Приступим к настройке интеграции:

  1. Закрепите за профилями сотрудников, которые создали ранее, аккаунты менеджеров в Hubspot и назначьте старшего менеджера.

2. Настройте передачу дополнительных полей, если они вам необходимы и их нет среди тех, что отправляются по умолчанию.

3. Если вы работаете в нескольких воронках, то настройте передачу определённых звонков в нужную вам воронку.

4. Так же настройте логику работы интеграции. Например, выберите сущности, которые необходимо создавать по звонку и момент создания.

Настройка интеграции должна быть выполнена из-под аккаунта пользователя Hubspot с правами уровня "Администратор" или владельца проекта.
Создание сделок и контактов, постановка задач и добавление ответственного - будет выполняться от имени пользователя, из-под аккаунта которого была включена интеграция.

Передача UTM меток в сделки, которые создает не Ringostat
Для реализации необходимо настроить сценарий интеграции следующим образом:

При такой настройке, Ringostat будет передавать только UTM метки в сделки, которые создает сторонняя интеграции с вашей СРМ-системой.

Умная переадресация

Ни для кого не секрет, что каждый владелец бизнеса старается максимально автоматизировать бизнес-процессы, увеличить эффективность работы отдела продаж, а также уменьшить время дозвона клиентов в его компанию.

Для решения данных вопросов, а также для удобства использования телефонии, мы рекомендуем настроить "Умную переадресацию звонков", которая позволит правильно распределить звонки между менеджерами и связать клиента с менеджером ответственным за сделку в 1ю очередь.


Принцип работы:

При звонке на схему переадресации с направлением "Ответственный менеджер":

  • Ringostat будет искать открытые сущности согласно последовательности в настройках

  • Звонок будет переадресован на направления ответственного менеджера в первой найденной сущности

  • Если ответственный за сущность не найден — звонок будет перенаправлен на следующее направление в схеме или завершен, если направления отсутствуют.


    Для этого вам необходимо сделать следующие шаги:
    1. Создать блок переадресации, с направлением “Ответственный менеджер"

    2. Выбрать приоритет направлений звонка

  • Например при этой настройке Ringostat вначале будет проверять ответственного за контакт и только потом за сделку.

На этом настройка умной переадресации звонков – завершена!

В проекте доступно подключение интеграции только с одной из СRM-систем, которые находятся на платформе интеграции.

Вы нашли ответ?