Приступим к настройке интеграции.
Создание и настройка сотрудников
Закрепите за профилями сотрудников, которые создали ранее, аккаунты менеджеров в Hubspot и назначьте Старшего менеджера по умолчанию.
Также вы можете дополнительно настроить старших менеджеров по условиям - для автоматического распределения ответственных в зависимости от параметров звонка или заявки.
Определение старшего менеджера по условиям
В настройках интеграции доступна возможность гибко распределять ответственность между менеджерами.
Помимо Старшего менеджера по умолчанию, вы можете создать правила, по которым ответственный будет назначаться автоматически в зависимости от условий:
Статус звонка (например: пропущенный, занято, voicemail)
Номер, на который звонили
Лендинг (URL страницы) — можно указывать полностью или частично (работает по вхождению)
Название схемы переадресации
Как работает логика
Если по звонку или заявке известен ответственный менеджер (и он привязан в интеграции) — сущность создаётся на него.
Если менеджер неизвестен или не закреплён:
система проверяет правила по условиям
если звонок или заявка подпадает под правило — назначается менеджер из этого правила
если ни одно правило не подходит — назначается Старший менеджер по умолчанию
Обратите внимание
Правила применяются: для входящих звонков; для заявок из форм сайта.
Для исходящих звонков логика не меняется.
Если создано несколько правил — они работают по приоритету (сверху вниз).
Если ни одно правило не подходит — используется менеджер по умолчанию.
Передача дополнительной информации
Настройте передачу дополнительных полей, если они вам необходимы и их нет среди тех, что отправляются по умолчанию.
Передача сделок в выбранные воронки
Если вы работаете в нескольких воронках, то настройте передачу определённых звонков в нужную вам воронку.
Так же настройте логику работы интеграции. Например, выберите сущности, которые необходимо создавать по звонку и момент создания.
Настройка интеграции должна быть выполнена из-под аккаунта пользователя Hubspot с правами уровня "Администратор" или владельца проекта. |
Передача UTM меток в сделки, которые создает не Ringostat
Для реализации необходимо настроить сценарий интеграции следующим образом:
При такой настройке, Ringostat будет передавать только UTM метки в сделки, которые создает сторонняя интеграции с вашей СРМ-системой.
В проекте доступно подключение интеграции только с одной из СRM-систем, которые находятся на платформе интеграции. |