Приступим к настройке интеграции:
Закрепите за профилями сотрудников, которые создали ранее, аккаунты менеджеров в Hubspot и назначьте старшего менеджера.
2. Настройте передачу дополнительных полей, если они вам необходимы и их нет среди тех, что отправляются по умолчанию.
3. Если вы работаете в нескольких воронках, то настройте передачу определённых звонков в нужную вам воронку.
4. Так же настройте логику работы интеграции. Например, выберите сущности, которые необходимо создавать по звонку и момент создания.
Настройка интеграции должна быть выполнена из-под аккаунта пользователя Hubspot с правами уровня "Администратор" или владельца проекта. |
Передача UTM меток в сделки, которые создает не Ringostat
Для реализации необходимо настроить сценарий интеграции следующим образом:
При такой настройке, Ringostat будет передавать только UTM метки в сделки, которые создает сторонняя интеграции с вашей СРМ-системой.
В проекте доступно подключение интеграции только с одной из СRM-систем, которые находятся на платформе интеграции. |