К основному содержимому

ZohoCRM. Активация и настройка интеграции

Katerina Tverdochleb avatar
Автор: Katerina Tverdochleb
Обновлено более 2 нед. назад

ZohoCRM - это широкая по своим функциям система, которая даёт представление о продажах, маркетинге, поддержке клиентов. Сервис предоставляет средства управления всем процессом продаж, маркетинга, поддержки клиентов и услуг и управления запасами, сочетая эти модули в единую систему бизнеса.

Возможности интеграции

Ringostat предоставляет возможность автоматического создания лидов/контактов и сделок в ZohoCRM одним кликом. Кроме того, благодаря интеграции можно отслеживать, регистрировать и записывать важные события, связанные с продажами, а также передавать такие данные, как источники трафика и ключевые слова запроса клиента напрямую в ZohoCRM.

Список возможностей интеграции:

  • Настройка аналитики звонков в вашей воронке продаж.

  • Автоматическое создание лидов/контактов и сделок по звонку.

  • Планирование ваших звонков при совершении сделок.

  • Контроль производительности каждого сотрудника по продажам.

  • Автоматическое добавление аудиозаписей входящих и исходящих звонков в комментарий сделки, контакта и лида.

  • Назначение ответственных менеджеров для распределения и обработки новых сделок.

  • Автоматическое создание задач при пропущенном звонке ответственному менеджеру.

  • Переадресация вызова на ответственного менеджера в Pipedrive.

  • Передача сделок в выбранные воронки.

  • Передача данных из полей ваших форм в ZohoCRM.

  • Передача данных, полученных через мессенджер.

  • Создать стоп-лист номеров, звонки по которым не будут передаваться в Pipedrive.

  • Передавать параметры АІ-аналитики в комментарий сделки/звонка

Активация и настройка интеграции

Включение интеграции

Для использования интеграции необходимы аккаунты в обоих сервисах — Ringostat и ZohoCRM.

Перед началом настройки нужно определить сотрудников, которые имеют аккаунт в ZohoCRM, участвуют в обработке входящих звонков и будут включены в интеграцию. О том, как создать работников в Рингостате, подробно описано в этой статье.

Поля для корректной работы интеграции

В ZohoCRM нет возможности создать кастомные поля через API, поэтому вам необходимо создать поля вручную. Необходимы такие поля:

rs_utm_source

rs_utm_medium

rs_utm_campaign

rs_utm_term

rs_utm_content

rs_google_client_id

Для этого перейдите в раздел CRM -> Параметры -> НАСТРОЙКА > Модули и поля -> Предварительные контакты -> Поля

Активация интеграции

Необходимо открыть в браузере страницу ZohoCRM и авторизоваться в ней с правами администратора. Далее переходим в личный кабинет Ringostat и активируем интеграцию:

Необходимо нажать “Принять”:

Если все было внесено правильно, то можно будет увидеть список пользователей, которые загружаются из ZohoCRM:

При этом выбираем одного из менеджеров и назначаем его “Старшим менеджером”.

Старший менеджер — это менеджер, на которого:

  • будут назначаться все новые лиды/сделки/задачи если настроено создание лидов/сделок до звонка. Старший по интеграции менеджер будет установлен ответственным при такой настройке для возможности дальнейшего распределения лида/сделки/задачи по сотрудникам;

  • будут назначаться все новые лиды/сделки/задачи при пропущенных звонках. Этот сотрудник будет установлен ответственным при такой настройке для возможности дальнейшего распределения лида/сделки/задачи по пропущенному звонку на сотрудников;

  • будут назначаться задачи, если звонок будет принят на номере/сип-аккаунте, которые не закреплены за кем-то из сотрудников проекта.

На этом закончена активация интеграции и можно перейти к ее дальнейшей настройке :)


Нашли ответ на свой вопрос?