ZohoCRM - это широкая по своим функциям система, которая даёт представление о продажах, маркетинге, поддержке клиентов. Сервис предоставляет средства управления всем процессом продаж, маркетинга, поддержки клиентов и услуг и управления запасами, сочетая эти модули в единую систему бизнеса.
Включение интеграции
Для использования интеграции необходимы аккаунты в обоих сервисах — Ringostat и ZohoCRM.
Перед началом настройки нужно определить сотрудников, которые имеют аккаунт в ZohoCRM, участвуют в обработке входящих звонков и будут включены в интеграцию. О том, как создать работников в Рингостате, подробно описано в этой статье.
Поля для корректной работы интеграции
В ZohoCRM нет возможности создать кастомные поля через API, поэтому вам необходимо создать поля вручную. Необходимы такие поля:
rs_utm_source |
rs_utm_medium |
rs_utm_campaign |
rs_utm_term |
rs_utm_content |
rs_google_client_id |
Для этого перейдите в раздел CRM -> Параметры -> НАСТРОЙКА > Модули и поля -> Предварительные контакты -> Поля
Активация интеграции
Необходимо открыть в браузере страницу ZohoCRM и авторизоваться в ней с правами администратора. Далее переходим в личный кабинет Ringostat и активируем интеграцию:
Необходимо нажать “Принять”:
Если все было внесено правильно, то можно будет увидеть список пользователей, которые загружаются из ZohoCRM:
При этом выбираем одного из менеджеров и назначаем его “Старшим менеджером”.
Старший менеджер — это менеджер, на которого:
будут назначаться все новые лиды/сделки/задачи если настроено создание лидов/сделок до звонка. Старший по интеграции менеджер будет установлен ответственным при такой настройке для возможности дальнейшего распределения лида/сделки/задачи по сотрудникам;
будут назначаться все новые лиды/сделки/задачи при пропущенных звонках. Этот сотрудник будет установлен ответственным при такой настройке для возможности дальнейшего распределения лида/сделки/задачи по пропущенному звонку на сотрудников;
будут назначаться задачи, если звонок будет принят на номере/сип-аккаунте, которые не закреплены за кем-то из сотрудников проекта.
На этом закончена активация интеграции и можно перейти к ее дальнейшей настройке :)