Zoho Desk — это программное обеспечение для службы поддержки, которое дает возможность эффективно управлять поддержкой клиентов.
Его отличают удобство использования, простота настройки в соответствии с потребностями любой организации. Zoho Desk — это продукт Zoho, известного поставщика решений для бизнеса.
Активация интеграции
Для использования интеграции необходимы аккаунты в обоих сервисах — Ringostat и Zoho Desk.
Перед началом настройки нужно определить сотрудников, которые имеют аккаунт в Zoho Desk, участвуют в обработке входящих звонков и будут включены в интеграцию.
В начале настройки интеграции необходимо создать сотрудников в личном кабинете Рингостат и в самой срм. Как создать сотрудников в Рингостате – детально описано в этой статье.
Создание сотрудников необходимо чтобы передавать в срм данные по входящим и исходящим звонкам от сотрудников, создания заявок, сделок, контактов, задач и для передачи аудио по звонку от сотрудника.
После создания всех сотрудников, можно приступить к включению и настройке интеграции.
Поля для корректной работы интеграции
Кастомные поля добавляются в заявку и контакт, но не отображаются в интерфейсе, поэтому вам необходимо создать поля вручную. Нужны такие поля:
rs_utm_source |
rs_utm_medium |
rs_utm_campaign |
rs_utm_term |
rs_utm_content |
rs_google_client_id |
Для создания кастомных полей перейдите в раздел Настроить > Макеты и поля > Список полей > Создать или изменить поля:
Далее в разделе “Дополнительная информация” добавьте поля типа “В одну строку”:
Далее сохраните изменения.
Финальная настройка должна выглядеть так:
Активация и настройка
Необходимо открыть в браузере страницу Zoho Desk и авторизоваться в ней с правами администратора. Далее переходим в личный кабинет Ringostat и активируем интеграцию:
В поле “Срок обработки задачи” вы можете указать необходимую длительность и Ringostat будет создавать открытые задачи по пропущенным звонкам с указанным вами сроком обработки. По умолчанию указан срок обработки “4 часа”. Если внесли изменения в поле, то для сохранения данных кликните вне поля.
В открывшимся окне необходимо нажать “Принять”:
Если все было внесено правильно, то можно будет увидеть список пользователей, которые загружаются из Zoho Desk:
При этом выбираем одного из менеджеров и назначаем его “Старшим менеджером”.
Старший менеджер — это менеджер, на которого:
будут назначаться все новые лиды/сделки/задачи если настроено создание лидов/сделок до звонка. Старший по интеграции менеджер будет установлен ответственным при такой настройке для возможности дальнейшего распределения лида/сделки/задачи по сотрудникам;
будут назначаться все новые лиды/сделки/задачи при пропущенных звонках. Этот сотрудник будет установлен ответственным при такой настройке для возможности дальнейшего распределения лида/сделки/задачи по пропущенному звонку на сотрудников;
будут назначаться задачи, если звонок будет принят на номере/сип-аккаунте, которые не закреплены за кем-то из сотрудников проекта.
На этом закончена активация интеграции и можно перейти к ее дальнейшей настройке :)
Хранение данных о звонках для интеграций с CRM ZohoCRM
При интеграции Ringostat Zoho Desk в последнюю автоматически передаются данные о звонках: ссылки на аудиозаписи, информация о том, из какого и на какой номер был совершен звонок, статус звонка, а также UTM метки. Но иногда может случиться поломка. Например, пользователь, из-под доступов которого активировали интеграцию, сменил пароль к личному кабинету CRM. В таком случае генерируется новый API-токен, по которому подключается интеграция, и Ringostat не может более передавать данные по звонкам в CRM-систему не зная новый токен. В результате данные о последующих звонках не будут поступать в CRM-систему.
Во избежание подобных ситуаций необходимо включить дополнительную настройку управления записями о звонках. Если интеграция поломается, достаточно активировать ее заново и поставить галочку в чек-боксе «Отправить данные в CRM после повторной активации»:
Чек-бокс появляется после отключения интеграции. Перед активацией интеграции необходимо поставить галочку.
Если опция включена, то после повторной активации интеграции Ringostat отправит все накопленные данные в вашу CRM за последние 3 дня, 2 предыдущих и сегодняшний.
Дополнительные настройки
Передача дополнительной информации в Zoho Desk
Данный раздел интеграции включает в себя ряд вкладок:
1. Параметры по умолчанию
Здесь прописаны параметры, которые автоматически передаются в поля Zoho Desk при включенной интеграции
2.Параметры для заявки / контакта
В этих двух вкладках вы можете настроить связки Информация из Ringostat ⟶ Поле Zoho Desk, в которое нужно передавать выбранный параметр. С помощью данной настройки есть возможность передавать дополнительные параметры в вашу СРМ.
Поля ZohobDesk, которые можно выбрать — это пользовательские поля, которые вы создали в аккаунте Zoho Desk. Для этого перейдите в раздел Настроить > Макеты и поля > Список полей > Создать или изменить поля.
Обратите внимание, что тип пользовательского поля должен быть “Строка/String”.Нельзя выбирать два одинаковых поля Zoho Desk для передачи двух разных параметров из Ringostat.