Рассмотрим рекомендуемый вариант матрицы для интеграции. Он включает в себя создание всех необходимых сущностей, которые потребуются менеджеру. При желании вы также можете вносить корректировки в настройку матрицы согласно вашим требованиям.

Рассмотрим возможности логики работы интеграции в разных ситуациях

Принят входящий звонок от нового клиента:

1. После звонка создаются новые контакт и заявка с UTM метками перехода

2. Ответственным назначается менеджер принявший звонок (при условии, что номер / SIP аккаунт на котором приняли звонок верно подключен к сотруднику на стороне Ringostat)

3. Запись о звонке можно просмотреть в контакте, нужно выбрать "все мероприятия":

После выбора пункта “Все мероприятия” появится карточка задачи, где будет доступна ссылка на прослушивание аудиозаписи:

Если звонок принят с номера или SIP-аккаунта, который не привязан ни к одному сотруднику, интеграция создаст задачу и контакт на старшего менеджера для проверки настроек интеграции.

Принят входящий звонок от существующего клиента (есть открытый контакт / заявка):

1. Если звонок принял ответственный за лид / сделку менеджер, тогда в существующий лид / сделку по этому контакту добавится выполненная задача со ссылкой для прослушивания аудиозаписи разговора;

2. Если звонок принял не ответственный за контакт / заявку менеджер, тогда автоматически создается выполненная задача у принявшего звонок менеджера, и создаем открытую задачу ответственному за контакт / заявку для проверки звонка.

3. Если звонок принят с номера или SIP-аккаунта, который не привязан ни к одному сотруднику, интеграция создаст задачу на старшего менеджера для проверки настроек интеграции.

Принят входящий звонок от существующего клиента (есть открытый контакт без заявки):

1. Если звонок принял ответственный за контакт менеджер, тогда будет создана заявка и будет добавлена к этому контакту; в контакт добавится выполненная задача с ссылкой для прослушивания аудиозаписи разговора;

2. Если звонок принял не ответственный за контакт менеджер, на него ставится выполненная задача с аудиозаписью разговора, и он назначается ответственным за заявку.

А менеджер, который ответственный за контакт получает задачу с сроком выполнения 4 часа:

Не принят входящий звонок:

1. Если звонок от существующего клиента, тогда будет автоматически создана задача связаться с клиентом для ответственного менеджера контакта / заявки

2. Если звонок от нового клиента, тогда будет созданы контакт/заявка на старшего менеджера с задачей связаться с клиентом.

Исходящие звонки от менеджеров:

1. При исходящем звонке ответственного менеджера к новому клиенту, номера которого нет в контактах, сделка автоматически не создается. Нужно сначала добавить лид / сделку с контактом, а потом совершать звонок.

2.При исходящем звонке к клиенту по которому в ZohoCRM есть контакт, создастся задача на звонившего менеджера с записью разговора.

Звонок, поступивший на голосовую почту:

1. Если звонок от нового клиента, тогда будет создана контакт/заявка на старшего менеджера с задачей связаться с клиентом и записью голосовой почты.

2. Если звонок от существующего клиента, тогда будет автоматически создана задача связаться с клиентом для ответственного менеджера контакта / заявки. И также, если клиент оставит запись, ее можно будет прослушать в задаче.

Если сущности в Zoho Desk у вас уже создаются сторонней интеграцией, вы можете в них передавать информацию по звонящему и его переходу из вашего проекта. Для этого необходимо настроить матрицу интеграции следующим образом:

В этой настройке есть одно главное условие — ваша интеграция должна создавать сущность в CRM ранее чем интеграция с Ringostat. То есть в момент звонка или в момент поднятия трубки, иначе обновить данные не будет возможности.

Важное примечание: Ringostat осуществляет поиск контакта по 9 последним цифрам номера звонящего, например: 987392588.

В проекте доступно подключение интеграции только с одной из СRM-систем, которые находятся на платформе интеграции.

Активация интеграции с Zoho Desk