После того, как закрепили сотрудников и добавили нужные параметры, настройте матрицу интеграции.
На основе матрицы будут создаваться все заданные сущности в СРМ системе.
По умолчанию матрица уже настроена следующим образом:
При такой настройке матрицы логика работы интеграции будет следующая:
Входящий звонок от нового клиента:
В момент поднятия трубки менеджером создается лид, контакт и организация, в которых фиксируются метки:
Ответственным за лид, контакт и организацию становится тот менеджер, который принял вызов.
При пропущенном звонке от нового клиента задача ставится на старшего менеджера и привязывается к лиду, контакту и организации. Срок выполнения задачи по умолчанию +4 часа, но в настройках интеграции это время можно корректировать.
Если звонок принят с номера или сип-аккаунта, который ни к кому не привязан, создаем задачу на старшего менеджера для проверки настроек интеграции и распределения сделки и звонка для дальнейшей их обработки.
Входящий звонок от существующего в CRM клиента (есть открытый лид, контакт, сделка)
Ringostat проверяет по номеру телефона, есть ли лид, у которого такой же номер телефона, как у звонящего. Если открытый лид есть, информация о звонке записывается именно туда.
Если лид был конвертирован в сделку (то есть самого лида уже нет), в сделку информация о звонке не запишется, будет создан новый лид
При пропущенном вызове задача ставится на Старшего менеджера:
Если звонок принял ответственный менеджер, создается задача с фактом звонка и ссылкой на разговор.
Если звонок принял менеджер, не ответственный за лид – создаются две задачи: для того, кто принял звонок (выполненная задача)
и для того, кто ответственен за лид для проверки звонка (невыполненная задача).
Если звонок принят с номера или сип-аккаунта, который ни к кому не привязан, создаем задачу на старшего менеджера для проверки настроек интеграции
Если вы работаете с лидами, то в матрице обязательно, кроме создания лида, должно быть указано создание контакта и/или организации. Нельзя одновременно создавать и лид, и сделку.
Исходящий успешный звонок по открытому лиду:
Если звонок делает ответственный менеджер – автоматически создается выполненное задание со ссылкой на разговор и привязывается к лиду.
Если звонок делает не ответственный – автоматически создается выполненное задание со ссылкой на разговор на ответственного менеджера для ознакомления и привязывается к лиду.
При отправке формы с сайта интеграция проверяет по номеру телефона есть ли контакт, у которого такой номер телефона как у звонящего.
Если открытый лид есть — записываем информацию туда, если нет - создаем лид, контакт, и организацию.
Для данной функции должна быть настроена интеграция с формами сайта.
При обращении в мессенджер будет создан лид, контакт и организация, если по номеру клиента еще нет данных в CRM. Чтобы отправить данные в CRM и создать сущности, необходимо в приложении Ringostat Smart Phone нажать кнопку Отправить данные клиента в CRM:
После этого в CRM появится лид. В имени будет ID лида:
В Контакте будет указан его номер телефона:
Необязательно переходить из Лида в Контакт, чтобы увидеть номер телефона, так как они связаны, и информация отображается непосредственно в самом Лиде здесь:
Если вам не нужно передавать звонки по какому-либо номеру из проекта, вы можете использовать функционал Стоп-лист номеров. Для номеров, добавленных в этом блоке, интеграция будет отключена. При звонках на эти или с этих номеров настройки интеграции работать не будут, сущности в CRM не будут создаваться или обновляться.
Выбрать номера можно здесь:
Если данный сценарий интеграции не совсем вам подходит, то вы можете изменить его под свои задачи. Рекомендуем предварительно связаться с нашей тех.поддержкой, чтобы наши специалисты могли подсказать вам оптимальный вариант настройки именно для вашего проекта.