Создание и настройка сотрудников
В самом начале настройки интеграции – нужно создать работников в личном кабинете Рингостат и в самой СРС системе. О том, как создать работников в Рингостате, подробно описано в этой статье.
Создание работников необходимо для того, чтобы передавать в СРМ данные по входящим и исходящим звонкам от работников, создание контактов, соглашений, организаций, задач и для передачи аудио по звонкам.
Для передачи данных должно быть выполнено условие: связка работников в СРМ с работниками в Рингостате.
Для этого в настройке интеграции, раздел "Сотрудники" выберите соответствие между менеджерами в СРМ и в личном кабинете Рингостат.
Среди всех избранных работников должен быть один старший.
Настройка интеграции должна быть выполнена с доступом аккаунта пользователя Pipedrive с уровнем прав "Администратор".
Передача дополнительной информации
Данный раздел интеграции включает в себя ряд вкладок:
Параметры по умолчанию
Здесь прописаны параметры, которые автоматически передаются в поля Pipedrive при включенной интеграции.
В Pipedrive можно настроить показ данных полей в сделке, просто выбрав слово “Нет” (не отображать поля) или “Да” (отображать поля которые начинаются на "rs_"):
Параметры для сделки / контакта /организации
В этих вкладках вы можете настроить связки Информация из Ringostat ⟶ Поле Pipedrive в которое нужно передавать выбранный параметр.
Поля, которые можно выбрать — это пользовательские поля, которые вы создали в аккаунте Pipedrive. Для этого перейдите в раздел CRM -> Настройки -> Настраиваемые поля. Обратите внимание, что тип пользовательского поля должен быть “Строка/String”. Нельзя выбирать два одинаковых поля Pipedrive для передачи двух разных параметров из Ringostat.
Пример настройки:
Передача сделок в выбранные воронки
Вы можете настроить создание сделок в нужную вам воронку по определённому правилу.
Для этого нужно:
1. Разверните блок с настройкой передачи сделок в выбранные воронки и добавьте новое правило:
2. Выбираете нужную воронку из вашей CRM (1).
3. В поле (2) выбираете из выпадающего списка нужный параметр Ringostat, по которому хотите привязать создание сделок в выбранной воронке.
4. А в поле (3) указывайте значение параметра, по которому необходимо определять, что сделка будет создана в заданной воронке.
Например, для того, чтобы передавать в воронку “Новая” звонки пула "Контекстная реклама" вам необходимо выбрать в первом поле нужную воронку, во втором поле задать условие — Имя пула, в поле “Значение” укажите название нужного пула (в данном случае "Контекстная реклама")
