Hubspot. Настройка интеграции
Katerina Tverdochleb avatar
Автор: Katerina Tverdochleb
Обновлено больше недели назад

Приступим к настройке интеграции:

  1. Закрепите за профилями сотрудников, которые создали ранее, аккаунты менеджеров в Hubspot и назначьте старшего менеджера.

2. Настройте передачу дополнительных полей, если они вам необходимы и их нет среди тех, что отправляются по умолчанию.

3. Если вы работаете в нескольких воронках, то настройте передачу определённых звонков в нужную вам воронку.

4. Так же настройте логику работы интеграции. Например, выберите сущности, которые необходимо создавать по звонку и момент создания.

Настройка интеграции должна быть выполнена из-под аккаунта пользователя Hubspot с правами уровня "Администратор" или владельца проекта.
Создание сделок и контактов, постановка задач и добавление ответственного - будет выполняться от имени пользователя, из-под аккаунта которого была включена интеграция.


Передача UTM меток в сделки, которые создает не Ringostat
Для реализации необходимо настроить сценарий интеграции следующим образом:

При такой настройке, Ringostat будет передавать только UTM метки в сделки, которые создает сторонняя интеграции с вашей СРМ-системой.

В проекте доступно подключение интеграции только с одной из СRM-систем, которые находятся на платформе интеграции.


Нашли ответ на свой вопрос?