RenovateHub CRM — создана исключительно под нужды ремонтно-отделочного и строительного бизнеса, CRM предоставляет бесплатную тех.поддержку своим клиентам.
Это система управления объектами, которая помогает автоматизировать процесс замеров, продаж, монтажа, а также сформировать клиентскую базу для увеличения рекомендаций и повторных обращений.
Важно! Интеграция с Ringostat доступна только в платном тарифе RenovateHub CRM. На тестовом периоде RenovateHub CRM подключить интеграцию невозможно.
Основные возможности интеграции с Renovatehub:
Создание Звонка после завершения разговора с записью успешного разговора и возможностью его прослушать;
Создание Лида после звонка от нового клиента.
Привязка бизнес-номера к Источнику и возможность автоматической установки Источника при создании Лида после звонка от нового клиента.
Передача UTM-меток для нового Лида.
Интеграция с Ringostat Smart Phone – подтягивание имени Лида со ссылкой на него.
Настройка умной переадресации.
Звонок по клику на номер клиента из карточки сущности.
Настройка интеграции
Для настройки интеграции следует в личном кабинете Ringostat зайти в раздел Маркетплейс интеграций, ввести в поисковой строке название CRM и нажать кнопку "Подключить" в виджете с RenovateHub.
Далее копируем Auth-key и Project id из открывшегося окна настройки интеграции.
В RenovateHub CRM нужно зайти в раздел "Админ-панель" -> "Телефония" и выбрать Ringostat:
На открывшейся странице Ringostat следует указать ранее скопированные Auth-key и Project id, а также скопировать Webhook, логин и пароль.
Возвращаемся в личный кабинет Ringostat, вставляем Webhook, логин и пароль из RenovateHub CRM, нажимаем "Включить интеграцию" и "Сохранить".
И после этого переходим к настройке источника бизнес телефона и сотрудников:
Привязка бизнес-номера к Источнику
Для настройки автоматической фиксации Источника для Лидов необходимо перейти в раздел CRM "Админ-панель" — "Телефония" — "Ringostat" и нажать "+ Добавить источник бизнес телефон":
В открывшемся окне необходимо:
Ввести бизнес-номер — номер, который добавлен в проект Ringostat в разделе "Виртуальная АТС" – "Подключение номеров" и на который будут звонить клиенты.
Выбрать Источник, который будет закрепляться за Лидом при звонке от нового клиента.
Закрепление сотрудников в интеграции
В разделе CRM "Админ-панель" — "Телефония" — “Ringostat” — "Номера пользователей" необходимо закрепить всех сотрудников, которые участвуют в интеграции.
Для этого нажимаем "+ Добавить пользователя" и в открывшемся окне выбираем сотрудника CRM, указываем его дополнительный номер и сохраняем настройки.
Дополнительный номер сотрудника можно увидеть в разделе "Общие настройки" — "Сотрудники" личного кабинета на стороне Ringostat.
Настройки для умной переадресации
В зависимости от выбранного варианта умной переадресации необходимо выполнить соответствующие настройки.
Варианты умной переадресации:
Переадресация на ответственного за сущность по номеру клиента;
Переадресация на выбранное направление по воронкам: Запросы, Замеры, Монтажи.
Разрешена настройка обоих вариантов одновременно. Если это сделано, система отдает приоритет переадресации по направлениям воронки.
Все настройки происходят в разделе RenovateHub "Админ-панель" — "Телефония" — "Ringostat".
1) Для переадресации на ответственного за сущность по номеру клиента – в блоке "Номера пользователей" необходимо указать контакты сотрудника, на которые должен поступать вызов.
2) Для настройки переадресации по воронкам – в блоке "Умная переадресация" следует указать ID схемы переадресации для определенной воронки или контакты ответственных сотрудников, на которые будет переадресован звонок.
Пример настройки:
При необходимости указать несколько контактов сотрудников - их можно зафиксировать через запятую. При фиксации мобильного номера менеджера его следует указывать в формате 380987654321.
Для работы умной переадресации в личном кабинете Ringostat в разделе "Виртуальная АТС" — "Webhook номер" необходимо создать Webhook номер.
Данные для настройки Webhook номера:
Логика работы интеграции
При звонке от нового клиента, номера которого нет ни в одной сущности в CRM — будет создан звонок в разделе "Коммуникации" — "История звонков" без связей с существующими в CRM сущностями.
Для создания Лида после звонка необходимо нажать на знак настройки (три точки) – "+ Создать лид":
После заполнения поля "ФИО клиента" и сохранения Лида – в Истории звонков появится информация о Лиде:
Если перейти в новосозданный Лид — раздел "Аналитические данные", то можно увидеть UTM-метки звонка:
При условии настройки "Привязка бизнес-номера к Источнику" – в карточке новосозданного Лида будет также привязка соответствующего Источника:
Передача UTM-меток и автоматическое закрепление Лида за Источником доступны только для новосозданных Лидов после звонка. Если Лид был создан до звонка – UTM-меток и автоматического изменения Источника в карточке сущности не будет.
При звонке от клиента, чей номер уже есть в CRM — звонок будет привязан к сущности с номером клиента:
Если в CRM есть несколько сущностей с номером клиента, то звонок будет закреплен за сущностью с наивысшим приоритетом.
Приоритетность сущностей определяется следующим образом:
Партнер (partners);
Поставщик (providers);
Подрядчик (contractors);
Заказчик (clients);
Лид (deals).
Для сущности Лид (deals) просмотреть историю общения можно в карточке Лида — "История звонков":
Для сущности Заказчик (clients) историю звонков можно увидеть, зайдя в карточку Заказчика — "Просмотреть подробнее" — "Просмотреть телефонные звонки":
Полный перечень звонков проекта в CRM можно просмотреть в "Коммуникации" — "История звонков".
В данном разделе отображается следующая информация:
Номер клиента;
Тип Контакта и название Контакта;
Бизнес-номер — номер, на который звонил клиент при входящем звонке или номер проекта для исходящих звонков при исходящем звонке от менеджера клиенту;
Сотрудник — тот, кто принял или выполнил звонок на номер клиента;
Дата и время звонка;
Плеер с записью звонка и возможностью его прослушать.
Звонок по клику
Для выполнения звонка по клику необходимо перейти в карточку нужной сущности —> возле номера клиента выбрать дополнительное меню и в выпадающем списке выбрать "Звонок через IP-телефон Ringostat".
При таком звонке вызов сначала поступит на закрепленный SIP-аккаунт сотрудника в RenovateHub. После принятия вызова сотрудником – звонок автоматически поступит на номер клиента.
Обратите внимание! Для выполнения звонков по клику из интерфейса CRM необходимо в настройках интеграции на стороне RenovateHub в блоке "Номера пользователей" указать sip аккаунт сотрудника.
Если sip аккаунтов будет несколько - вызов автоматически поступит на первый из списка.
Интеграция с Ringostat Smart Phone
Вся информация о программе для звонков Ringostat Smart Phone содержится в этом разделе базы знаний.
Интеграция с RSP дает возможность подтягивать и отображать название Лида, Бизнес-партнера, Поставщика или Клиента со ссылкой на сущность в CRM при входящем звонке.
Для корректной работы функционала в проекте должна быть активирована настройка "Интеграция с Ringostat Mini CRM". Активировать настройку может наша тех.поддержка по вашему обращению.
