KeepinCRM – это онлайн-CRM, адаптированная под нужды малого и среднего бизнеса. Имеется возможность оптимизировать все бизнес-процессы, которые проходят внутри компании.
Здесь можно создавать и редактировать базы данных клиентов, фиксировать остаток товаров на складе. Доступна статистическая информация в электронном формате. Есть инструменты для ведения документооборота.
Интеграция с KeepinCRM позволяет:
Создание сделки / лида после входящего звонка;
Фиксация исходящего звонка в журнале звонков в CRM;
Создание сущности звонка и возможность видеть их историю;
Push уведомления после звонка с возможностью перейти по нему в созданный лид / сделку;
Звонок по клику на номер в CRM.
Важно! В KeepinCRM интеграция с Ringostat доступна только в платном тарифе. На тестовом периоде подключить интеграцию с нами, к сожалению, возможности нет.
Включение и настройка интеграции
Настройка интеграции состоит из включения виджета и настройки в личном кабинете KeepinCRM, и в личном кабинете Ringostat. В обоих кабинетах нужно делать настройки из под аккаунтов с уровнем прав "Администратор".
Настройка интеграции KeepinCRM
1. В первую очередь нужно включить виджет интеграции в KeepinCRM
Для этого переходим в раздел «Настройки» => «Интеграции»
2. После перехода к интеграции нажимаем на “+” в правом нижнем углу
3. Переходим в личный кабинет Ringostat.
В разделе “Интеграции”находим интеграцию с KeepinCRM и нажимаем “Подключить”
4. Копируем Auth-key и ID проекта из личного кабинета в интеграции
Эти данные вставляем в окно которое открылось в KeepinCRM.
Название для интеграции можете выбрать удобное и понятное для вас.
5. Копируем URL одного из вебхуков с страницы интеграции в СРМ:
Вставляем его в в настройках интеграции Ringostat и активируем интеграцию:
Подключение сотрудников к интеграции
Чтобы CRM понимала кто из сотрудников принял звонок или совершил, нужно прописать номера / SIP логины на которых ваши сотрудники работают с звонками внутри Ringostat. Они так же описаны в Ringostat в разделе "Общие настройки" => "Сотрудники":
Указать их следует в настройках виджета интеграции CRM с Ringostat, выбрав напротив соответствующих сотрудников со стороны KeepinCRM:
3. Настройка тригеров для автоматического созданий лидов / сделок при входящих звонках.
Как описано в документации CRM, для настройки тригеров следует перейти в раздел "Управление" => "Тригеры", и нажать кнопку "Добавить":
Потом в появившемся окне указать:
Таблица с данными: Звонки;
Действие: Создание лида / Создание сделки
Название: {{source_phone_number}}
Статус: Новый
(или любой другой нужный вам)
Пользователь: Скопировать главного ответственного
Комментарий: Лид от Ringostat по входящему звонку
Условие использования:
is_answered == true and is_finished and call_type == 'income'
Аналогичная настройка и для создания лидов / сделок по пропущенным входящим звонкам:
Таблица с данными: Звонки;
Действие: Создание лида / Создание сделки
Название: {{source_phone_number}}
Статус: Новый
(или любой другой нужный вам)
Пользователь: Скопировать главного ответственного
Комментарий: Лид от Ringostat по пропущенному звонку
Условие использования:
is_answered == false and is_finished and call_type == 'income'
4. Настройка Push уведомлений по звонкам
Как описано в документации KeepinCRM для включения Push-уведомлений следует зайти в настройки профиля и переключить бегунок разрешая работу Push-уведомлений:
Потом браузер спросит разрешение и для него использование Push-уведомлений, нужно разрешить:
Передача дополнительных параметров и настройка пользовательских полей в KeepinCRM
Если вам нужно дополнительно передавать еще какую-то информацию в ваши поля в СРМ, нужно сделать следующее:
1. Переходим в раздел “Настройки” ==> “Типы данных” и создаем поле в которое будем передавать нужный вам параметр
2. В настройках поля указываем понятное для вас название, тип поля “Строка” и необходимый вам блок. После этого сохраняем настройки.
3. В созданном поле нам будет необходимо его ID
Для настройки передачи нужного параметра из Ringostat в СRM обратитесь в наш чат поддержки Ringostat
Умная переадресация звонка
Без сомнения, каждый предприниматель стремится оптимизировать свой бизнес, повысить эффективность отдела продаж и сократить время ожидания звонков от клиентов. Для достижения этих целей рекомендуется внедрить "Умную переадресацию звонков", которая обеспечит эффективное распределение звонков между менеджерами и незамедлительное связывание клиента с ответственным менеджером.
Для настройки умной переадресации необходимо сделать следующие шаги:
Скопировать url вебхука из личного кабинета в СРМ, но без последнего значения
Или скопировать эту же ссылку в личном кабинете Ringostat, в разделе Интеграции (найти интеграцию с keepincrm, если вы ранее добавляли ее через данный Раздел)
Далее перейти в раздел Виртуальная АТС - Webhook номер
И создаем сам вебхук-номер с произвольным названием, к примеру “Умная переадресация keepincrm”
Заполняем поля:
URL - Вставляем ту ссылку, что скопировали в пункте 1, но добавляем значение значение /redirect в конце url
Пример ссылки:https://api.keepincrm.com/callbacks/ringostat/8Cdj************BWgTj/redirect
Метод отправки данных - GET;
Тип отправки данных - json;Тип приема данных - json;
Поле номера переадресации (для json) - dst_phone;
Json-rpc метод — оставляем пустым;
Таймаут в секундах — можно поставить произвольный, рекомендуем ставить минимально 15 секунд;Настройка отправляемых Webhook-параметров:
Имя параметра | Значения параметра |
caller | Номер звонящего |
Пример как выглядит вебхук-номер:
Теперь необходимо добавить вебхук-номер в схему.
После создания Webhook номера, его нужно включить в схему переадресации.
Для этого перейдите в раздел Виртуальная АТC -> Переадресация -> Создать схему переадресации:
Далее:
укажите понятное имя схемы переадресации
выберите направление – Webhook номер перенаправления
выберите созданный webhook запрос
укажите доп параметры схемы переадресации по надобности (рабочее время/фоновые звуки и уведомления)
При звонке на схему переадресации с направлением "Ответственный менеджер":
Звонок будет переадресован на направления ответственного менеджера, если такой указан в карточке покупателя в поле Менеджер
Если ответственный за сущность не найден — звонок будет перенаправлен на следующее направление в схеме или завершен, если направления отсутствуют
На этом настройка умной переадресации звонков – завершена!