Planfix — это конструктор систем управления. Каждая компания, пользующаяся ПланФиксом, выстраивает из него то, что нужно именно ей: систему управления персоналом, проектами или заявками — а может, внутренними задачами или наоборот, удаленными сотрудниками.
Основные возможности интеграции с Planfix:
Создание контакта по звонку;
Передача звонка в контакт;
Передача звонка в последнюю активную задачу;
Передача UTM меток.
Настройка интеграции
Интеграцию настраивают индивидуально наши специалисты Ringostat. Для настройки интеграции вам нужно написать нам в чат и предоставить данные для настройки.
Доступы в Planfix с уровнем "Администратор"
Какие сотрудники участвуют в интеграции?
Звонок крепить к контакту или в последнюю активную задачу?
Создавать контакт от нового клиента?
Если нужно передавать UTM метки, тогда следует указать в какие поля (или мы создадим сами)
Логика работы интеграции
Рассмотрим работу интеграции с созданием звонков в контакте.
Отвеченный входящий или исходящий звонок сотрудника
1. Проверяем есть ли контакт в Планфиксе по номеру на которой звонили / с которого был входящий. Если находим, создаем звонок из под аккаунта того сотрудника, который совершал звонок / принял.
2. Звонок можно прослушать
3. Если это был входящий звонок, мы фиксируем UTM метки в сущность звонка
Не отвеченный входящий или исходящий звонок сотрудника
1. Проверяем есть ли контакт в Планфиксе по номеру на которой звонили / с которого был входящий. Если находим, создаем пропущенный звонок.
2. Если это был входящий звонок, мы фиксируем UTM метки в сущность звонка
При пропущенном звонке от нового контакта, мы создадим контакт и добавим пропущенный звонок от имени самого нового контакта.
Мы осуществляем поиск контакта по номеру звонящего в полном формате: +380671234567. Если в лиде или контакте которые созданы другой интеграцией, номер прописан в отличном формате то мы создадим дубль контакта. |