Zoho Bigin — это упрощённая CRM-система от Zoho, специально разработанная для малого бизнеса, стартапов и небольших команд продаж.
Основные возможности интеграции с Zoho Bigin:
Автоматическое создание Контактов, Сделок, Компаний, Задач и Звонков в Bigin на основе звонков.
Передача Сделок в выбранную пользователем при интеграции дефолтную воронку, когда они создаются по звонкам.
Передача дополнительных данных о звонках в карточки сущностей при их создании, например: UTM-метки, название схемы переадресации и т.д.
Интеграция с Ringostat Smart Phone — подтягивание ФИО Контакта с ссылкой на Контакт и Сделку.
Настройка умной переадресации звонков.
Настройка интеграции
Интеграция настраивается индивидуально специалистами Ringostat. Для настройки интеграции необходимо написать нам в чат поддержки и предоставить необходимые данные.
Что необходимо для настройки интеграции:
Доступ в Zoho Bigin с уровнем «Администратор» или выше.
Перечень сущностей для создания: Контакт, Сделка, Компания, Задача, Звонок.
Если требуется передача дополнительных данных в кастомные текстовые поля сущностей — указать названия полей, сущностей и какие данные туда передавать.
Если нужно создавать Сделки — указать название воронки, в которую их нужно создавать.
ФИО старшего менеджера интеграции.
Чтобы сущности создавались на соответствующих менеджеров, их нужно добавить в Zoho Bigin с теми же именами, что и в кабинете Ringostat.
Логика работы интеграции
При звонке от/на новый номер клиента в Bigin будут созданы выбранные пользователем сущности: Контакт, Сделка, Компания, Задача и/или Звонок.
Дополнительные данные также будут переданы при создании сущностей, если они были указаны.
Пример внешнего вида созданных сущностей:
Контакт — с передачей UTM-меток в кастомные поля сущности:
2. Сделка:
Если по номеру клиента найден Контакт, открытая Сделка и/или Компания — новая аналогичная сущность создаваться не будет.
Все созданные сущности будут связаны между собой и назначены на сотрудника, ответственного за звонок, или на старшего менеджера.
Задачи по звонкам создаются с передачей в описание задачи информации о статусе звонка, его продолжительности и аудиозаписи разговора.
Для исходящих и успешно принятых звонков приоритет задачи будет «Normal».
Для пропущенных входящих звонков приоритет будет «High».
Примеры задач для разных звонков:
Задача по исходящему звонку:
Задача по успешно принятому входящему звонку:
Задача по пропущенному входящему звонку:
Сущность Звонок будет создана на ответственного за звонок менеджера или на старшего менеджера.
Пример с передачей UTM-меток в кастомные поля сущности:
Умная переадресация звонков
Переадресация входящего звонка на менеджера, ответственного за Контакт по номеру клиента в Zoho Bigin.
Интеграция с Ringostat Smart Phone
Вся информация о приложении Ringostat Smart Phone доступна в этом разделе базы знаний.
Интеграция с RSP позволяет подтягивать название Контакта с ссылкой на Контакт и Сделку в Zoho Bigin:
