Firmao - это комплексный программный продукт для управления взаимодействием с клиентами (CRM), который разработан для поддержки бизнеса в управлении клиентскими отношениями и повышения эффективности маркетинговых, продажных и обслуживающих процессов. Firmao предоставляет широкий набор инструментов, включая управление контактами, взаимодействие с клиентами, ведение истории коммуникаций, анализ продаж, статистику и отчеты, а также интеграцию с другими программными решениями.
Возможности интеграции:
Передача звонков в СRM
Возможность прослушать аудио звонка в интерфейсе СRM
Отображение в Ringostat Smart Phone имени контакта и ссылки на контакт/компанию в CRM по входящему звонку
Настройка интеграции в CRM
1. Настройка на стороне CRM
1.1 Сначала следует перейти в раздел настроек в Фирмао:
Далее нужно перейти в раздел Интеграций и включить работу с VOIP телефонией:
Тогда появится раздел VOIP телефонии где следует выбрать в выпадающем списке Ringostat:
Затем нужно в личном кабинете Ringostat скопировать Auth-key и Project id в разделе "Настройки" -> "Интеграция" -> "Ringostat API":
И вставить их в Firmao в настройках интеграции с Ringostat, и после этого проверить подключение:
Далее нужно нажать кнопку "Ок".
В этом же разделе появится возможность выбора сущности которую нужно создавать по пропущенному звонку (исходящему). В этой статье будет рассматриваться описание создания задачи и компании:
1.2 Для корректной работы интеграции нужно связать сотрудников на стороне CRM. Для этого переходим в раздел "Пользователи" и прописываем для каждого сотрудника его внутренний SIP логин или номер на котором он принимает звонки в Ringostat:
2. Настройка на стороне Ringostat (для интеграции с Ringostat Smart Phone)
В личном кабинете Ringostat нужно зайти в раздел "Настройки" -> "Интеграция" -> "Webhooks 2.0" и нажать кнопку "Добавить событие":
В открывшемся окне вводим:
Название: FirmaoBeforeAnswered
Событие выбираем "Перед звонком"
*Если в проекте уже есть созданные вебхуки с событием "Перед звонком", тогда нужно редактировать любое, и затем добавить новое событие.
URL: Отдельный для каждого проекта, нужно взять его на странице интеграции в CRM:
HTTP метод - POST
Заголовок Content-Type: application/json
Авторизация: Базовая (логин и пароль надо указать администратора в аккаунте FirmaoCRM)
Тело запроса:
Название параметра: phoneNumber
Тип: текст
Данные параметра: Номер звонящего
После того как указали все данные, сохраняем настройки вебхука кнопкой "Сохранить":
Логика работы интеграции
Входящий успешный звонок от нового клиента (нет контакта в CRM)
Создастся звонок в журнале звонков без контакта и сделки.
Можно выбрать звонок и создать для него контакт:
Входящий успешный звонок от существующего клиента (в CRM есть контакт)
Создастся звонок в контакте. В нем можно увидеть:
День и время звонка
Время разговора
Номер, который звонил
Виртуальный номер на который был звонок
Кто обработал звонок
Прослушать звонок / скачать аудио звонка
Входящий пропущенный звонок от нового или существующего клиента
Сущности не создаются в CRM.
Исходящий успешный звонок к новому клиенту (нет контакта в CRM)
Создастся компания, задача и звонок (как указали в настройках интеграции CRM):
Исходящий успешный звонок к существующему клиенту (есть контакт в CRM)
Если не была создана компания, она создастся. Так же будет создан звонок который можно прослушать:
Исходящий пропущенный звонок к существующему клиенту (есть контакт в CRM)
Создастся звонок
Исходящий пропущенный звонок к новому клиенту (нет контакта в CRM)
Создастся компания, задача и звонок (как указали в настройках интеграции CRM):
Задачу можно назначить на ответственного:
Интеграция с Ringostat Smart Phone
При входящих звонках в Ringostat Smart Phone подтягиваются данные по клиенту из Firmao. А именно: имя контакта и ссылки в CRM компании и контакта
А при входящих звонках от новых клиентов, которых еще нет в CRM, можно во время разговора создать контакт/компанию:
Информация о нашем приложении Ringostat Smart Phone находится по данной ссылке.