Perfectum CRM+ERP – облачное решение для ведения продаж товаров и услуг и для управления проектами через телефон. Содержит более 150 готовых модулей и интеграций.
Кроме того, в perfectum crm есть мобильное приложение, автоматический бэкап и украиноязычный интерфейс. Также есть возможность кастомизировать дизайн и интерфейс в соответствии с потребностями бизнеса. Доступна perfectum crm erp для различных отраслей: ИТ, розничная торговля, услуги, образование, здравоохранение.
Интеграция с Perfectum дает возможность:
Создание лида после входящего звонка;
Фиксация исходящего звонка в журнале звонков в CRM;
Создание сущности звонка и возможность видеть их историю;
Push-уведомление после звонка с возможностью перехода по нему в созданный лид;
Подключение и настройки интеграции
Для активации интеграции у вас обязательно должен быть подключен модуль "IP - телефония Ringostat"
Для того чтобы его подключить вы можете обратиться в поддержу CRM или же отправить запрос на подключение вручную.
Для этого перейдите в раздел “Кабинет Perfectum”
В списке модулей найдите “IP телефония Ringostat” и нажмите “Купить”
Товар будет добавлен в корзину
Откуда вы уже можете сделать заказ на подключение модуля
Настройка в Ringostat
Переходим в раздел "Интеграция" ⇒ "Ringostat API".
Копируем Auth-key, если его у вас нет, Нажмите “Сгенерировать”.
Настройка в Perfectum
Переходим в раздел “Настройки”
Далее переходим в раздел “Конфигурация”
Переходим в вкладку “Приложения” и там находим раздел “Телефония”
Копируем “CALL PUSHES URL” со страницы в Perfectum
Важно! Чтобы завершить настройку интеграции, следует написать в чат/на email нашей поддержки для настройки веб-хуков предоставив нам адрес веб-хука со страницы интеграции. Или вы можете настроить веб-хуки сами с помощью этой таблицы.
Скопированный Auth-key из личного кабинета Ringostat вставляем в поле "Ringostat ApiKey". Сохраняем настройки.
Дополнительные настройки интеграции:
Промежуток дней в фильтре для таблицы звонков, по умолчанию (Период дней за который будут отображаться звонки в истории звонков СRМ),
Сотрудники, которым отправлять пуш при звонках, кроме ответственных,
Пауза, после которой будут отправляться пуш сотрудникам, после их формирования,
Автоматическое создание лидов из пропущенных звонков,
Автоматическое создание лида при ответе на входящий звонок,
Источник лида по умолчанию при автосоздании,
Отправлять уведомления о пропущенных звонках ответственному за лида,
Отправлять уведомления о пропущенных звонках администраторам клиента,
Отправлять уведомления о пропущенных звонках с неизвестных номеров.
Подключение сотрудников к интеграции.
Чтобы CRM понимала, кто из сотрудников принял звонок или позвонил, нужно прописать номера/SIP-логины на которых ваши сотрудники работают со звонками в Ringostat. Они также описаны в Ringostat в разделе "Общие настройки" => "Сотрудники":
В Perfectum переходим в раздел “Компания” ⇒ “Сотрудники”
Выбираем нужного сотрудника и нажимаем “Редактировать”
Скопируйте основной контакт сотрудника из Ringostat и вставьте в поле "Внутренний номер" в карточке сотрудника CRM
Нажимаем три точки возле нужного сотрудника в личном кабинете Ringostat и копируем ID сотрудника
В карточке сотрудника Perfectum добавляем ID в поле “ID сотрудника в системе Ringostat”
Логика работы интеграции Perfectum
Принятый входящих звонок от нового клиента
Создается Лид с номером звонившего клиента в названии.
Создается звонок, который крепиться к Лиду.
Ответственный за Лид и звонок менеджер, который ответил на этот звонок.
Принятый входящий звонок от существующего клиента
Создается звонок в открытом Лиде. Ответственным за звонок будет сотрудник, который его принял.
Не принятый входящий звонок от нового клиента
Создается Лид с номером звонящего клиента в названии, но без ответственного сотрудника.
Создается пропущенный звонок без ответственного сотрудника и крепиться за созданным Лидом.
Не принятый входящий звонок от существующего клиента
Создается пропущенный звонок в существующем Лиде. Ответственный за звонок тот же сотрудник что и ответственный за Лид.
Исходящий звонок новому клиенту (которого нет в CRM)
Создается звонок на того же менеджера, который звонил, но без Лида
Исходящий звонок на номер существующего клиента (который есть в CRM)
Создается звонок в существующем открытом Лиде на того же менеджера, который звонил.
