Описание и возможности
SendPulse — онлайн платформа с большим количеством инструментов, в частности — CRM системой, которая позволяет удобно управлять заказами и общаться с покупателями.
Интеграция с SendPulse позволяет:
Видеть при входящем звонке виджет с информацией о звонке и клиенте
Создавать контакты при входящих звонках
Сохранять всю информацию о звонках в CRM системе
Делать исходящие вызовы из интерфейса CRM
Создавать задачи в CRM по пропущенным вызовам
Активация и настройка интеграции
Активация интеграции возможна только на тарифах CRM Basic и выше.
Настройка интеграции состоит из активации приложения Ringostat внутри CRM + привязки сотрудников, и подключения интеграции с CRM в личном кабинете Ringostat.
Настройка интеграции с Sendpulse
В личном кабинете Sendpulse перейдите в Каталог приложений (App directory) > Приложения (Apps) и найдите Ringostat. Выберите Установить (Install) во вкладке:
В модальном окне ознакомьтесь, к каким данным в SendPulse программа запрашивает доступ, и нажмите Принять (Accept).
Перейдите в свой аккаунт Ringostat, нажмите на стрелку вниз возле своего проекта и перейдите во вкладку Интеграции (Integrations).
Выберите раздел Ringostat API и скопируйте значения в полях Auth-key и Project id.
В окне, которое открылось в Sendpulse: вставьте скопированные в аккаунте Ringostat идентификатор и ключ в соответствующие поля.
Закрепление сотрудников в интеграции
В разделе CRM Каталог приложений (App directory) > Приложения (Apps) > Ringostat > Настройки интеграции, необходимо закрепить всех сотрудников, которые участвуют в интеграции.
Также, выберите ответственного менеджера за все исходящие звонки, совершаемые через интеграцию с Ringostat.
Ответственных менеджеров можно добавлять в своем аккаунте Ringostat.
Список всех сотрудников, которые могут участвовать в интеграции, можно увидеть в разделе "Общие настройки" — "Сотрудники" личного кабинета Ringostat.
Настройка передачи данных в SendPulse
Для работы интеграции на стороне Ringostat следует создать Webhook-и, настройки в разделе "Интеграция" – "Webhooks 2.0".
Шаблон с данными для создания Webhook-ов.
*Всего необходимо добавить 4 вебхука в раздел настроек.
Логика работы
Входящий звонок от нового клиента
При входящем звонке от нового клиента в CRM отобразится всплывающее окно с номером клиента, ссылкой на автоматически созданный контакт и возможностью создать сделку.
При переходе в контакт его можно отредактировать, добавить имя, почту и другую информацию о клиенте.
Входящий звонок от существующего клиента
При входящем звонке от существующего клиента во всплывающем окне вы увидите имя клиента, а также будет возможность перейти к его контакту или создать сделку.
Также всю информацию о звонках клиента можно будет найти в карточке контакта, перейдя в ней в раздел "звонки".
Исходящий звонок
Исходящий звонок можно инициировать как из интерфейса CRM, так и из Ringostat Smart Phone (или из другого программного телефона). После набора номера в CRM отобразится окно с информацией о клиенте.
Для инициирования звонка из CRM необходимо нажать на номер телефона и выбрать "Позвонить через Ringostat":
При инициации звонка из CRM системы звонок сначала поступит клиенту и только после поднятия трубки клиентом звонок поступит сотруднику.
Звонок через интерфейс CRM возможен только для одного из сип аккаунтов в Ringostat (тот, который был указан при настройке интеграции). Если сип аккаунт, который был указан в настройках, на момент звонка будет офлайн - звонок поступит на случайный сип аккаунт проекта в статусе онлайн.
Создание задач по пропущенным звонкам
При настройке интеграции возможно включить автоматическое создание задач по пропущенным звонкам. Для включения необходимо указать доску, на которую будут добавляться задачи, ответственного за задачу пользователя, стандартное имя и дедлайн для обработки задачи.
После настройки система будет автоматически создавать задачи при каждом пропущенном звонке.
Передача UTM меток
При включенной интеграции есть возможность передавать в CRM данные о посещении клиентом вашего сайта в предварительно созданные поля в контакте.
Для начала вам нужно создать кастомные поля для контакта. Это можно сделать в настройках контактов:
После создания необходимо перейти в настройки интеграции и выбрать, какую информацию о визите вы хотите сохранять в контакте.
После настройки всю информацию о визите вы сможете увидеть в карточке контакта:
