Salesbook CRM — это современная система управления продажами, которая помогает компаниям автоматизировать процессы работы с клиентами, улучшать взаимодействие между отделами и повышать эффективность продаж.
Основные возможности интеграции с Salesbook:
Автоматически по факту звонка создавать в CRM Контакт (Persons), Лид (Threads) и Звонок.
Передавать Threads при создании в нужную воронку;
Передавать основные параметры анализа ИИ в заметку к Лиду;
Интеграция с Ringostat Smart Phone – подтягивание ФИО Контакта со ссылкой на него и на Лида;
Настройка умной переадресации.
Настройка интеграции
Интеграцию настраивают индивидуально наши специалисты Ringostat. Для настройки интеграции вам нужно написать нам в чат поддержки и предоставить данные для настройки.
Что необходимо для настройки интеграции:
Доступы в Salesbook с уровнем "Admin";
Авторизационные данные для API интеграции (логин и пароль будут отличаться от данных для авторизации в CRM);
Перечень сущностей, которые нужно создавать: Контакт (Persons), Лиды (Threads), Звонки и/или заметку с ИИ анализом звонка;
ФИО Старшего менеджера.
Чтобы сущности создавались на соответствующих менеджеров — их нужно добавить в Salesbook, назвав так же, как и в кабинете Ringostat. |
Логика работы интеграции
При звонке от нового клиента в CRM будет создан Контакт и Лид.
Название контакта будет содержать номер телефона, в деталях Контакта можно увидеть связанный Лид.
В Лиде будет зафиксирована информация о Контакте, который связан с сущностью, и будет добавлена основная информация о Звонке.
Если в Salesbook на момент звонка будет Контакт и/или Лид – дубль не будет создан, к существующей сущности будет добавлена информация о звонке.
Если в проекте настроена ИИ аналитика – в комментарии к Лиду в Salesbook будет передана информация с анализом звонка. Пример:
