Salesdrive - это CRM-система, в которой будет также легко работать, как в Excel, при этом используя мощный функционал современной CRM-системы: карточку контакта, задачи, воронку продаж, историю общения с клиентом, отчеты, настройку прав доступа, интеграцию с сайтом, e-mail, телефонией.
Интеграция позволяет связать и выстроить в одну цепочку все процессы продажи, автоматизировать работу менеджеров освободив их от постановки задач, создания сделок, добавления контактов и заполнения информации о посетителе вашего сайта, который позвонил. Как следствие, менеджеры будут работать эффективнее и концентрировать всё своё внимание на клиенте, который обратился.
Детальное описание интеграции в системе Salesdrive
Возможности готовой интеграции
История клиента: все входящие и исходящие звонки в карточке заявки и контакта.
Отслеживание звонков.
Прослушивание записи звонков из CRM.
Контроль производительности каждого сотрудника
Передача UTM-меток по звонкам
Распределение на ответственного менеджера;
Логика работы интеграции
1. При входящем звонке от нового клиента в правом нижнем углу появляется всплывающее окно с номером звонящего
После поднятия трубки у вас подтянется карточка звонка, в которой вы можете оставить комментарий к звонку, внести данные о контакте и создать заявку.
Автоматически с заявкой создастся и контакт
В заявке отображаются контактные данные, история звонков и ответственный менеджер, а также данные по заявке:
2. При входящем звонке от существующего клиента в всплывающем окне будет отображаться его имя:
Информация о звонке будет добавлена в историю коммуникаций в карточке заявки:
3. При пропущенном входящем звонке появляется уведомление в журнале “Звонки”:
3. После успешного/пропущенного исходящего звонка - звонки появляются в разделе “Звонки”, при этом контакт и заявка не создаются автоматически - только вручную - перейдя в карточку звонка:
Создав заявку таким образом вы сохраните и контакт.
В карточке звонка вы будете видеть контакт, запись звонка а также UTM-метки:
И сможете видеть всю историю звонков:
