Salesdrive - это CRM-система, в которой будет также легко работать, как в Excel, при этом используя мощный функционал современной CRM-системы: карточку контакта, задачи, воронку продаж, историю общения с клиентом, отчеты, настройку прав доступа, интеграцию с сайтом, e-mail, телефонией.

Интеграция позволяет связать и выстроить в одну цепочку все процессы продажи, автоматизировать работу менеджеров освободив их от постановки задач, создания сделок, добавления контактов и заполнения информации о посетителе вашего сайта, который позвонил. Как следствие, менеджеры будут работать эффективнее и концентрировать всё своё внимание на клиенте, который обратился.

Детальное описание интеграции в системе Salesdrive

Возможности готовой интеграции

  • История клиента: все входящие и исходящие звонки в карточке заявки и контакта.

  • Отслеживание звонков.

  • Прослушивание записи звонков из CRM.

  • Контроль производительности каждого сотрудника

  • Передача UTM-меток по звонкам

  • Распределение на ответственного менеджера;

Как настроить и включить интеграцию

Для использования интеграции необходимы аккаунты в обоих сервисах — Ringostat и SalesDrive.

Перейдите в кабинет SalesDrive. В разделе настроек будет информация о том что необходимо необходимо внести Auth-key и Project id, вебхуки будут созданы автоматически.

Переходим к настройкам сотрудников для корректного распределения звонков на менеджеров.

Внутренние номера

Для каждого менеджера укажите внутренние номера В разделе “Телефония” общих настроек Salesdrive. В поле "Внутренний номер" следует вписывать имя SIP аккаунта Ringostat.

Названия SIP-аккаунтов найдите в Ringostat в разделе "Виртуальная АТС → SIP аккаунты". Внимание! В табличке SIP-аккаунтов - берем "Имя", а не "Внутренний номер".

Звонки из СРМ в один клик

Для совершения звонков с CRM-системы в один клик необходимы Ключи авторизации

Скопируйте ключи авторизации с кабинета RingoStat из раздела "Интеграция → Ringostat API".

После чего введите параметры Auth-key и Project id на странице настроек интеграции с Рингостат в ЛК Salesdrive и сохраните их.

Система проверит корректность данных и выдаст подтверждение:

После чего вы можете осуществлять звонки в один клик из карточки звонка через ваш софтфон:

Настройка UTM-меток в карточке звонка

Вместе со звонками Рингостат автоматически передает в Salesdrive UTM-метки, но для их отображения необходимо включить эти поля в списке звонков:

После чего вы увидите эти поля уже в звонках:

На этом настройка интеграции завершена!

Вы нашли ответ?