С помощью раздела MiniCRM вы можете импортировать нужные вам контакты в "Книгу контактов" и использовать контакты для звонков из приложения Ringostat Smart Phone.
При создании нового проекта интеграция MiniCRM активируется автоматически. Редактировать её настройки может только пользователь с уровнем доступа Администратор — при необходимости включать или выключать без обращения в службу поддержки. Это можно сделать, воспользовавшись соответствующими настройками в личном кабинете в разделе MiniCRM
В MiniCRM предусмотрены системные уведомления с информацией о текущем состоянии интеграции:
если интеграция отключена, информационные уведомления будут отсутствовать
если интеграция активна и в проекте используется только MiniCRM, соответствующее уведомление покажет актуальную информацию на странице настроек:
если у вас настроена готовая интеграция Ringostat с CRM-системой — приоритет по поиску контакта будет отдаваться интеграции с CRM-системой. Соответствующее уведомление покажет актуальную информацию на странице настроек:
Настройки push-уведомлений:
Если включено, в push-уведомлениях Ringostat Smart Phone вместо номера телефона будет отображаться имя контакта из MiniCRM. Доступно в версиях приложения 1.3.3 и выше
Формирование списка номеров
ВАЖНО! Импорт контактов в MiniCRM доступен только если интеграция активна
Для начала нужно сформировать список номеров, которые будем добавлять в Mini CRM. Для этого нужно перейти в раздел Mini CRM и нажать "Загрузить шаблон CSV":
Импортируем загруженный шаблон в Google Таблицы:
Создаёте нужный вам список с контактами:
И загружаете созданный вами список:
Добавление созданного файла в "Личном кабинете" Ringostat
Для того, чтобы добавить ваши контакты в Книгу контактов Mini CRM, необходимо в "Личном кабинете Ringostat" перейти в раздел Mini CRM:
Нажимаем добавить файл и выбираем файл, который создали:
С правой стороны вверху в "Личном кабинете Ringostat" вы увидите уведомление, что файл загружен успешно:
После того как наша система обработает данные, на почту, с которой было выполнено добавление контактов, придет письмо о том, что контакты успешно добавлены:
Mini CRM в Ringostat Smart Phone
Чтобы попасть в "Книгу контактов" в Ringostat Smart Phone, нужно перейти в раздел "Книга контактов", подраздел "Клиенты". Там вы сможете увидеть добавленные вами контакты:
При исходящем звонке на номер или входящем звонке с номера, который был добавлен в книгу контактов, в приложении Ringostat Smart Phone вы будете видеть имя клиента:
Также в личном кабинете в разделе "Журнал звонков" этот контакт будет подписан:
Важно! Мы будем отображать данные по клиенту в "Журнале звонков" только по новым звонкам, которые были после добавления контактов.