Описание и возможности
Plektan – это CRM-система для бизнеса недвижимости, направленная на управление коммуникациями с клиентами. CRM позволяет централизовать историю обращений, автоматизировать рабочие процессы и повышать эффективность работы агентов недвижимости.
Основные возможности интеграции с Plektan:
Создание нового Клиента и Объявления при звонке от нового клиента;
Интеграция c Ringostat Smart Phone – подтягивание имени Клиента со ссылкой на него или Объявление;
Создание Звонка после завершения разговора с записью успешного разговора с возможностью его прослушать;
Звонок по клику на номера сотрудников и клиентов.
Важно! Интеграция Ringostat с Plektan платная. Стоимость подключения интеграции можно узнать у представителей Plektan.
Настройка интеграции
Для настройки интеграции нужно
Написать письмо в техническую поддержку Plektan с просьбой выполнить настройки для интеграции с Ringostat
Пример письма в техническую поддержку Plektan:
Добрый день!
Прошу настроить для моего портала в Plektan интеграцию с Ringostat.
Данные для этого:
Auth-key = {Auth-key}
Project id = {Project id}
Webhook Login: {название вашего проекта в Ringostat}
Webhook Password: {пароль}
Спасибо!
Где:
{Auth-key} и {Project id} – данные из личного кабинета Ringostat.
Посмотреть их можно в разделе "Интеграция" — "Ringostat API":
{название вашего проекта в Ringostat} - название указанно в личном кабинете в левом верхнем углу бокового меню:
{пароль} - можно указать произвольный, этот пароль понадобится для дальнейшей настройки интеграции.
После подтверждения настроек со стороны Plektan можно продолжать настройку передачи данных в CRM.
Настройка передачи данных в Plektan
Для работы интеграции на стороне Ringostat следует создать Webhook-и. Для этого нужно перейти в раздел "Настройки" - "Интеграция" – "Webhooks 2.0"
Вы можете настроить вебхук по шаблону согласно этой таблице или написать в чат / на имейл нашей поддержки для настройки веб-хуков предоставив нам Webhook Login и Webhook Password.
Важно! Данные для настройки авторизации в вебхуках должны соответствовать тем данным, что были переданы представителям Plektan (Webhook Login и Webhook Password).
Привязка сотрудников
В разделе CRM "Компания" — "Настройки АТС" нужно для каждого сотрудника указать его дополнительный номер со стороны Ringostat:
Добавочный номер сотрудника можно посмотреть в разделе "Общие настройки" — "Сотрудники" личного кабинета Ringostat:
Логика работы интеграции
Входящий звонок от нового клиента
При звонке от нового клиента в приложении для звонков Ringostat Smart Phone будет отображена информация о звонке от нового клиента и возможность перейти по клику в CRM.
После перехода в CRM автоматически произойдет поиск сущностей по номеру клиента и будет возможность создать нового Клиента и Объявление:
Входящий звонок от существующего клиента
При звонке с номера, который был сохранен в карточке Клиента Plektan – в приложении RSP будет отображена подпись Клиента и возможность перехода в его карточку:
Если по Клиенту есть созданное Объявление – при звонке будет отображаться информация о нем и возможность в него перейти:
В момент разговора с Клиентом данные об этом также можно увидеть в CRM в блоке "Телефония", данные будут отображаться тому менеджеру, который общается с клиентом:
Пропущенный звонок от нового клиента
После пропущенного звонка от нового клиента есть возможность создать нового Клиента, для этого необходимо перейти в блок "Телефония" в Plektan и выбрать нужное действие:
Исходящие звонки из интерфейса CRM Звонок сотруднику:
Для выполнения вызова другому сотруднику необходимо, чтобы оба сотрудника были:
Закреплены в интеграции (связка по добавочному номеру);
Авторизованы в Plektan.
Чтобы сделать вызов другому сотруднику достаточно перейти в раздел "Сотрудники" или набрать его добавочный номер в блоке "Телефония" и позвонить ему кликнув на соответствующую кнопку:
Звонок клиенту:
Для звонка Клиенту необходимо перейти в карточку Клиента или в общий раздел с клиентами и нажать на кнопку вызова рядом с номером:
При клике на кнопку звонка пользователю будет отображено уведомление про старта инициализации вызова:
В блоке "Телефония" будет отображен звонок который инициировался:
Во время инициализации звонка из CRM Plektan он сначала поступает на SIP-аккаунт сотрудника, который его инициировал. После того как сотрудник примет звонок, система переадресует его на получателя.