Начинаем создавать нужные связки интеграции.
1) Для этого выбираете “Мои связки” ==> “Создать связку”
2) Выбираем “Новая”
3) Теперь настраиваем откуда отправлять данные:
Cервис – Ringostat
Cобытие – “Перед входящим звонком” или “после входящего звонка” (в зависимости от логики вашей работы)
Подключение – То подключение что создали ранее. В нашем случае это “Интеграция с Ringostat”
И нажимаем “Далее”
В данном примере не показаны точные шаги настройки интеграции Ringostat + Битрикс24, все данные которые используются в статье внесены для ознакомления с настройкой сервиса интеграций albato.ru. |
4) Далее настраиваем куда будем передавать данные:
Сервис – ваша CRM
Действие – в зависимости от вашей логики работы (Новый лид/Новая сделка)
Новое подключение - добавляем новое подключение.
5) Как настроить подключение с нужной интеграцией описано в инструкции Albato Перейти в инструкцию можно на самой странице настройки подключения в личном кабинете Albato.
Номер телефона указываем в формате без “+”
6) Открываем доступ к вашей СРМ
7) Следующий шаг — выбор нужных параметров для отправки в вашу CRM:
Добавляем передачу номера в параметры “Заголовок”, “Имя”, “Телефон”
Так же выставляем значения для UTM меток, чтобы данные о переходах клиентов передавались корректно
Остальные параметры прописываем по необходимости и нажимаем кнопку “Сохранить”
8) Переходим к настройке поиска дубликатов, выбираем правило “Обновить существующую запись, если найдет дубликат, иначе — создать новую запись”.
Ставим галочки напротив значения, по которому будет производиться поиск дубликата:
Заголовку
Имени
Телефону
9) Последний шаг это настройка параметров которые будут обновляться, если интеграция обнаружит дубль.
Добавляем параметры, которые вы бы хотели обновлять в существующей сущности при возникновении дубля (например обновлять UTM-метки).
Наша связка готова! На открывшейся странице отображается настроенное подключение с Ringostat и вашей CRM.
Фильтр входящих данных
С помощью этой настройки можно прописать условия для работы интеграции, а именно при выполнении каких условий переходить к следующему шагу интеграции:
Например:
В первом поле выберите значение «Обновление статуса сделки: “Статус (название)» — будем проверять условие по этому полю:
Во втором поле выберите в качестве типа условия «Равно»:
В третьем поле напишите название необходимого статуса сделки, по которому будет проверяться условие. В примере это статус «Продажа состоялась»:
Нажимаем «Сохранить». Готово! Таким образом, связка продолжит работу только в том случае, если данные из передающего сервиса будут соответствовать указанному нами условию.
После того, как закончите со всеми необходимыми настройками, остается только нажать кнопку “Запустить"
На этом настройка интеграции завершена.